财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度经常性净利润同比下降25.8%，主要由于信贷拨备费用、市场净利息收入（NII）和保险收入的影响 [10] - 贷款组合同比增长13.6%，客户净利息收入（NII）同比增长24.7% [10] - 前九个月客户NII增加95亿巴西雷亚尔，保险收入增加25亿巴西雷亚尔，市场NII减少68亿巴西雷亚尔，信贷拨备增加66亿巴西雷亚尔 [11] - 第三季度贷款组合环比增长2.7%，同比增长13.6% [12] - 第三季度90天以上逾期贷款率上升0.4个百分点，主要集中在低收入个人和小微企业市场 [14] - 前九个月整体NII增长5.7%，客户NII增长23.4% [15] - 第三季度保险集团净收入增长28%，收入增长18.9% [17] - 第三季度费用收入增长4.8%，卡收入增长22.2% [19] - 第三季度运营费用增长4.6%，低于通胀水平 [20] - 第三季度一级资本增加30个基点，达到13.6% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款发放量同比下降10%，但信贷质量有所提升 [12] - 信用卡贷款增长38.8%，主要由于高收入客户渗透率增加 [13] - 农业贷款增长3.5%，主要由于14个农业平台的推动 [14] - 保险集团在第三季度的COVID相关赔付为2.09亿巴西雷亚尔，同比下降73% [18] - 私人银行业务在巴西市场份额达到22%，管理资产自2019年以来增长52% [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 低收入个人和小微企业市场的逾期率上升，预计2023年将逐步改善 [8][14] - 高收入客户在信用卡市场的渗透率增加，卡收入显著增长 [13][19] - 农业贷款在第三季度开始增长，预计未来将进一步扩大 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在加速数字化转型，成为巴西最大的数字银行之一，同时保持最大的实体网点覆盖 [6] - 公司将继续优化实体网点和数字化服务，提升客户体验 [21] - 公司计划通过收购和合作伙伴关系扩大市场份额，特别是在私人银行和财富管理领域 [20] - 公司将继续专注于可持续业务，推出更多环保产品，如太阳能板融资和混合动力汽车融资 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年上半年信贷拨备将继续增加，逾期率将在2023年下半年改善 [8][9] - 市场NII预计在2023年下半年恢复正增长 [9][26] - 公司预计2023年盈利能力将逐步恢复，主要驱动因素包括逾期率改善、市场NII恢复、保险收入增长和严格的成本控制 [9] - 公司预计2022年信贷拨备将在255亿至275亿巴西雷亚尔之间 [26] 其他重要信息 - 公司71%的账户持有人使用数字渠道，98%的交易通过数字渠道完成 [23] - 公司已种植超过3400万棵原生树木，支持环保项目 [24] - 公司参与了第27届联合国气候变化大会，继续推动气候议程 [24] 问答环节所有提问和回答 问题: 信贷拨备展望的变化原因 - 公司解释称，信贷拨备展望的变化主要是由于贷款组合中逾期率的上升，尤其是在低收入市场 [28][29] - 尽管宏观经济指标有所改善，但低收入客户的支付能力受到高通胀和高利率的影响 [28][29] 问题: 贷款出售对资产质量的影响 - 公司出售了28亿巴西雷亚尔的贷款，其中27亿巴西雷亚尔为未核销贷款，出售对90天以上逾期贷款率的影响为30个基点 [30][34] - 出售的贷款主要为低回收概率的零售贷款，主要集中在信用卡和个人贷款 [34][35] 问题: 低收入市场的逾期率上升是否与客户选择有关 - 公司表示没有出现客户选择的负面影响，逾期率上升主要是由于低收入客户受到通胀和高利率的冲击 [39][42] - 公司通过收紧信贷审批标准，提高了新客户的信贷质量 [44][45] 问题: 数字银行与传统银行客户的逾期率差异 - 公司表示数字渠道和传统渠道的客户逾期率没有显著差异，但数字渠道吸引了更多低收入客户 [53][54] 问题: 贷款增长是否会放缓 - 公司计划继续减少低收入市场的贷款发放，并更加保守地审批贷款 [56][57] 问题: 其他收入线的变动原因 - 公司解释了其他收入线的变动是由于一项税务争议的逆转，金额为6亿巴西雷亚尔 [63][64]