财务数据和关键指标变化 - 一季度利润65亿雷亚尔，同比增长超70%，季度净资产收益率为18.7% [11] - 营业收入97亿雷亚尔，同比和环比均上升，为历史最高 [11] - 贷款组合季度增长2.6%，与2020年第一季度相比增长7.6% [11] - 巴塞尔一级资本充足率维持在13.6%，较去年同期大幅回升220个基点 [11] - 运营费用同比下降4.7%，环比下降2.4%，12个月效率比率降至45.3%，同比下降3.8个百分点 [11] - 净利息收入同比增长7.4%，扩大的贷款损失准备金（ALL）费用本季度再次下降 [12] - 资金方面，客户存款（扣除强制存款）同比增长18.2%，总资金同比增长12.8%，季度贷款资金比率为87.5% [12] - 扩展的ALL费用本季度降至39亿雷亚尔，公司进行了10亿雷亚尔的补充拨备 [14] - 90天以上逾期率从上个季度的2.2%微升至本季度的2.5% [15] - 总财务利润率同比增长7.4%，客户部分季度保持稳定，同比增长2%，市场部分本季度表现良好但较第四季度有所下降 [19] - 手续费和佣金收入季度和年度均下降，主要受基数比较效应影响，但结果符合预算 [20] - 保险业务净收入同比增长40.6%，营业收入同比增长7%，保费较2020年第一季度增长3% [22] - 一级资本本季度末为13.6%，较上季度下降20个基点，普通股权益为12.6%，公司宣布了股票回购计划 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款组合年度增长13%，其中房地产融资增长38.1%，工资扣除贷款增长11.5% [13] - 中小企业贷款组合年度增长18.6%，主要得益于紧急计划贷款和业务整合 [13] - 大公司贷款受疫情初期营运资金贷款增长和资本市场融资渠道增加的影响，同比表现有所受限，但贷款发放速度良好 [13] - 延期贷款余额持续缩减，截至3月31日为441亿雷亚尔，其中逾期贷款占银行总贷款组合的0.7% [17] - 重新协商的贷款组合与上季度相比保持稳定，该组合内逾期率达到14.4%，但仍远低于历史平均水平，且该组合拨备覆盖率为64% [18] - 信用卡业务受零售商运营限制影响，联名卡和自有品牌卡业务受到较大压力 [20] - 基金管理业务在2020年上半年出现资金向固定收益产品迁移，导致管理费用减少 [20] - 支票账户业务因商业运营限制导致交易量下降 [20] - 数字业务方面，Agora客户达到63.2万，同比增长52%；AUC增长55%；Next客户达到440万，接近去年的两倍，目标是今年达到700万；Bitz数字钱包账户已超过50万 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司修订了企业战略，以客户为灵感，实施100%客户计划，将客户置于业务中心 [10] - 强调数字转型，以积极、互联和创新的思维改进业务方式 [10] - 注重可持续发展，致力于为所有利益相关者创造价值 [10] - 公司在数字业务方面持续推进，满足客户需求，数字交易占比达到约98%，移动客户和数字客户分别同比增长21%和16%，现金交易量较2020年第一季度下降83%，移动金融交易量增长75% [24] - 公司宣布目标，到2025年在企业信贷额度、资本市场运营咨询和金融解决方案方面分配250亿雷亚尔，以促进积极的社会环境影响 [27] - 开放银行初期会降低公司市场份额，但公司作为巴西最先进的数字银行，有能力从其他竞争对手那里获取市场份额 [54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度受新冠疫情第二波影响，但业务动态未受显著影响，仅部分信贷业务发起自然减速 [9] - 预计5月疫情统计数据将有所改善，最坏情况预计在6月，随着疫苗接种推进，经济将在5月中旬或6月开始更明显复苏 [7][9] - 2021年疫情对经济的影响似乎低于2020年，因为人们和企业在限制措施下更有经验开展业务 [8] - 公司预计未来几个季度业绩将改善，各项业务表现将更符合或优于指引 [29][30] 其他重要信息 - 公司连续第三年在标准普尔全球可持续发展指数中获得银奖，是全球前五大银行之一，也是巴西唯一获此殊荣的银行 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 运营费用和拨备是否可能达到指引的较好水平？ - 运营费用最坏情况下预计达到指引中间水平，公司在运营费用方面表现良好，虽会有员工薪酬调整，但不会超过指引中心 [33][34] - 扩展的ALL拨备预计在150 - 160亿雷亚尔之间，若经济如预期复苏，拨备可能更低 [34] 问题2: 巴西利率上升对净利息收入（NII）增长的影响以及支票账户手续费前景如何？ - 客户部分NII预计自然达到指引中心，随着经济重启、产品和客户组合改善，NII将增加，且利率上升对客户NII无负面影响，资金结果方面利率上升有积极影响 [37][38][42] - 手续费和佣金收入预计达到指引较低至中间水平，信用卡业务随经济重启将改善，资产管理业务管理费用调整后有增长，资本市场和投资银行业务表现良好，保险业务保费表现不错 [39][40][41] 问题3: 100个基点的SELIC利率上升对客户部分和资金部分的影响以及手续费定价情况如何？ - 公司认为SELIC利率上升对客户部分无负面影响，若不进行市场策略调整，1%的SELIC利率变化理论上有9亿雷亚尔影响，但公司会积极应对 [44] - 手续费主要取决于经济规模和复苏情况，信用卡业务随经济重启将改善，同时要考虑基数比较效应，公司有信心达到指引中心 [47][48][49] 问题4: 数字举措对收入和成本增长的影响如何？ - 客户转向数字渠道可降低公司成本，如关闭或改造分行等，随着经济增长，各类客户对银行服务和产品有需求，公司有能力抓住机会，开放银行虽带来竞争，但公司作为先进数字银行可获取市场份额 [53][54] - 大数据和分析在降低费用和增加收入方面有帮助，如计算客户流失、违约和消费产品的倾向，未来将引入机器学习提高效率 [55][56] 问题5: 保险业务的盈利情况是否可持续及有无拨备转回？ - 本季度保险业务表现略高于指引，预计未来因新冠疫情部分理赔仍有压力，但公司已计提拨备，对4%的增长指引感到舒适，有可能表现更好，本季度无拨备转回 [58][59] 问题6: 佛罗里达银行（BAC）的计划以及巴西积极信用增长对产品定价和利润率的影响？ - BAC有财富管理战略，为客户提供全面银行和投资产品，目前专注于佛罗里达市场，不计划扩展到其他州，BAC有电子银行和广泛的融资能力，还将继续支持拉丁美洲和巴西的银行及跨国公司 [65][66] - 信用局对巴西市场是重要发展，公司凭借自身信息和经验在贷款发放上有优势，信用局信息可补充公司数据，有助于为更多客户批准贷款 [67][68]