财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入达62亿雷亚尔，同比增长22.3% [8] - 年化ROAE达20.5%且呈增长态势，ROAA达1.8%，为2015年第四季度以来最高水平，较2018年初提高约200个基点 [8][16] - 扩展信贷组合加速增长，达超548亿雷亚尔，同比增长12.7%；不计外汇变动，同比增长11.4% [8][16] - 90天逾期率季度内下降24个基点，一级资本增加70个基点，达14.4% [8] - NII同比增长4.2%，处于指引区间较低部分；市场NII下降5.8% [15][18] - 信贷发放量个人同比增长21.5%，公司同比增长30.5% [18] - 不良贷款生成率降至系列最低水平，风险成本升至2.6%，为季度最低水平 [19] - 手续费收入同比增长2.4% [20] - 运营费用同比增长5.7%，超出指引，但预计下季度成本将在指引范围内 [21] - 保险业务利润同比增长16%，ROAE达23%，保费同比增长2.8% [21] - 保险业务赔付率季度内改善200个基点，综合比率改善50个基点，运营结果同比增长22% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 零售业务 - 支票账户净增约36万个（Bradesco平台）和约30万个（Next平台） [9] - 个人贷款组合近200亿雷亚尔，同比增长12.8% [9] - 个人贷款同比增长33%，抵押贷款同比增长16%，工资贷款同比增长18%，汽车贷款同比增长14% [14] 数字银行Next - 本季度末客户达80万，日开户约7000个，预计年底达150万；75%新客户非Bradesco原有客户，客户流失率仅2% [12] - 第一季度信贷组合增长38%，存款增长35%，28%客户有获批信贷额度且每周增加 [13] 中小企业业务 - 销售31.4万个销售点终端，微型企业门户用户超85.4万 [13] - 中小企业贷款组合同比增长8.5%，有季节性下降，预计后续加速增长 [17] 企业业务 - 企业贷款组合同比增长14.5%，受外汇变动影响，预计2019年持续增长 [17] 保险业务 - 净收入达18亿雷亚尔，同比增长16.1% [10] - 健康保险净收入增长110% [22] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 技术战略包括三支柱：通过关注客户和强化技术应用改造传统银行；发展数字银行Next；布局开放银行，利用平台灵活性分销产品和服务 [10][11] - 2019年预计在技术领域投入超60亿雷亚尔，其中三分之一用于创新 [11] - 公司认为开放银行是机遇，已领先于竞争对手，将积极合作 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽2018年底和2019年初信心提升，但巴西经济增长未达预期，公司将2019年GDP增长预期下调至1.9%，预计养老金改革获批和经济议程推进后经济将逐步稳定增长 [7] - 公司对一季度业绩满意，认为得益于战略定位、以客户为中心、团队简化和银行增长策略调整 [7] - 公司将持续投资于人员和技术，专注满足客户需求，灵活应对市场波动 [7] - 公司对贷款组合、保险和拨备费用的指引有信心，认为NII有空间向指引中心靠拢，成本和手续费将控制在给定范围内 [23] 其他重要信息 - 本季度为社会创造超160亿雷亚尔价值，其中28.4%用于员工薪酬，超30%与准入相关 [15] - 基金会为超9万名儿童提供优质教育，教育投入超6.5亿雷亚尔 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：央行关于开放银行的指引可能产生的影响 - 公司与央行发布的内容完全一致，将开放银行视为技术战略第三支柱，不认为是威胁，而是机遇，已领先于竞争对手，将积极合作 [27] 问题2：明年派息率是否可能提高 - 公司预计净收入将按指引增长，派息率问题将根据市场情况进行内部讨论，目前难以确定 [28] 问题3：一季度信贷回收收入约为2018年第四季度两倍的原因及全年拨备费用预期 - 信贷回收增加主要与两家大公司相关，18亿雷亚尔信贷回收来自公司重组，该过程结束，贷款重新计入贷款账簿，对净收益和不良贷款无影响 [32] - 公司预计全年拨备费用将向指引中心靠拢，指引范围为115亿 - 145亿雷亚尔 [33]