财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为5390万美元，同比增长3%，按固定汇率计算同比增长7%，高于5200万 - 5300万美元的指引 [7] - 调整后EBITDA为490万美元，同比增长19%，高于 - 330万 - 430万美元的指引，连续13个季度实现调整后EBITDA盈利 [8] - 12个月积压订单为1.138亿美元，按固定汇率计算同比增长5% [26] - 第三季度经常性美元留存率为95%，符合90% - 95%的目标范围，按固定汇率计算为97.7% [26] - 第三季度净收入留存率为93%，第二季度和2021年第三季度均为95%，按固定汇率计算为102% [27] - 第三季度末客户数量为2900个，其中2271个为高级客户 [27] - 高级客户年化收入为95900美元，2021年第三季度为93400美元，按固定汇率计算为99800美元 [27] - GAAP基础上，第三季度毛利润为3390万美元，运营亏损为82.1万美元，每股净亏损为0.04美元 [28] - 非GAAP基础上，第三季度毛利润为3450万美元，毛利率为64%，低于2021年第三季度的65% [28] - 第三季度非GAAP运营收入为280万美元，2021年第三季度为290万美元 [28] - 第三季度调整后EBITDA为490万美元，2021年同期为420万美元，调整后EBITDA利润率为9% [29] - 第三季度非GAAP摊薄后每股净收入为0.05美元，2021年同期为0.05美元 [29] - 第三季度末现金及现金等价物为3130万美元，运营现金流为1050万美元，自由现金流为450万美元 [29] - 第四季度营收目标为4920万 - 5020万美元，包括200万美元超额收入和180万美元专业服务收入 [30] - 第四季度非GAAP运营收入预计在 - 80万 - 20万美元之间，调整后EBITDA预计在130万 - 230万美元之间，非GAAP每股净亏损预计在0.03美元 - 盈亏平衡之间 [30] - 全年营收目标为2.11亿 - 2.12亿美元，包括1290万美元超额收入和710万美元专业服务收入 [30] - 全年非GAAP运营收入预计在1110万 - 1210万美元之间，调整后EBITDA预计在1800万 - 1900万美元之间，非GAAP每股净收入预计在0.22 - 0.24美元之间 [31] - 全年自由现金流目标为盈亏平衡 - 200万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度订阅和支持收入为5180万美元，专业服务收入为210万美元 [25] - 第三季度超额收入为470万美元，由同一大型战略客户驱动 [25] - 订阅和支持收入约占总营收的96%，第三季度毛利率为66%，低于2021年第三季度的68% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度北美市场营收占比为55%，国际市场营收占比为45%，其中欧洲市场营收占比为16%，日本和亚太市场营收占比为29% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是成为全球最受信赖的流媒体技术公司，使命是为任何公司、品牌或创作者提供最高质量、最具可扩展性和安全性的流媒体技术平台 [9][12] - 公司战略包括提供更多端到端解决方案和服务、加速和孵化新老客户、超级服务大型战略客户、合作拓展市场、探索补充业务模式 [13] - 在解决方案和服务方面，公司在提供更广泛的端到端解决方案上取得进展，新增的交互性和分析功能获得良好反馈，编码工作也受到赞誉，即将推出广告货币化解决方案 [13][14][15] - 在加速和孵化客户方面，公司积极开发数字内容和营销评估以及内容即服务产品，以支持客户制定内容战略 [17] - 在市场拓展方面，公司直接销售团队聚焦大型客户机会，与亚洲大型流媒体服务公司续约，与Roku建立合作关系 [18][21] - 在业务模式方面，公司关注综合解决方案选项，探索收入分成或定期管理服务合同等新业务模式 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度业绩强劲，尽管面临宏观经济环境挑战和业务转型压力，但营收和调整后EBITDA均高于指引 [7][8] - 公司认为流媒体市场正在发生根本性转变，大型媒体公司和企业公司对数字视频战略的需求增加，公司有望从中受益 [18] - 公司对未来发展充满信心，认为战略举措将为客户创造更大价值，推动公司营收和盈利能力提升 [23][32] 其他重要信息 - 公司将于11月9日举办虚拟投资者会议，届时将有更多高管深入探讨市场、战略、解决方案及长期财务机会 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在追逐大型流媒体公司方面的客户对话有何变化，产品与客户需求的匹配度如何 - 公司平台能够有效处理任何互联网上的业务，在亚洲的大型流媒体活动中得到证明，且平台流量与大型媒体公司相当 [35][36] - 行业正处于拐点，内容将成为公司差异化的关键，大型媒体公司需要在技术部分节省成本，公司有机会帮助它们外包流媒体堆栈，目前有多个大型交易正在进行中 [36][37] - 在企业端，大型客户机会也在增加，公司直接销售团队正聚焦这些机会 [38] 问题2: 在企业业务中，公司在对现有客户进行交叉销售和向上销售方面进展如何 - 公司传统上与许多企业客户建立了长期合作关系，未来将重新聚焦销售团队，以更好地开展大型企业内部的附加销售和交叉销售业务 [40][41] 问题3: 第四季度盈利能力下降是受毛利率还是运营费用影响 - 主要是由于第三季度到第四季度营收下降导致毛利率下降，且运营费用没有大幅削减 [44] - 第四季度预计毛利率百分比与第三季度相似，但会随营收放缓而下降 [45] - 盈利能力下降主要受外汇逆风持续和第三季度超额收入不再重复的影响，并非长期运营模式问题 [46] 问题4: 从宏观角度看，客户行为和消费习惯是否发生变化，客户总数下降是否与宏观因素有关 - 公司不特别关注单季度客户数量变化，更关注大型客户数量的增加 [48] - 宏观环境方面，公司未看到终端市场有明显加速或放缓的迹象，但外汇汇率对特定地区业务有影响，公司业务对衰退压力有一定抵抗力 [48][49] 问题5: 公司是否仍计划重新分配资源而非增加支出 - 公司大部分战略举措是在现有资源内进行重新分配，仅在某些缺乏专业人员的情况下会进行少量投资 [51] 问题6: 广告货币化是否已确定，何时推出 - 公司预计本季度宣布首个合作伙伴，并有望在第一季度向客户推出，长期来看，预计明年向多个客户推出，认为该业务有巨大机会 [53]