财务数据和关键指标变化 - 第一季度GAAP净息差为3.75%，包含2.9%的贷款增值，比预期高170万美元 [10] - 第一季度核心NIM环比压缩21%，3月核心NIM为3.54%，与第一季度整体核心NIM一致 [10][11] - 第一季度计息存款beta为73%，与资产低于100亿美元的上市同行银行持平或略好 [11] - 第一季度非GAAP净收入和每股收益分别为1380万美元和0.55美元，均好于预期 [163] - 第一季度新贷款加权平均beta为85%，高于2022年第四季度的74% [167] - 第一季度末计息存款加权平均利率为3.89%，高于12月底的3.40% [100] - 预计第二季度核心NIM将适度压缩，下半年将略有上升 [168] - 预计全年贷款增长目标约为10% [172] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度C&I贷款需求强劲，增长8500万美元，占第一季度贷款增长的43% [23] - 第一季度SBA业务出现增长，预计全年将有类似结果并有望改善 [28] - SSW业务AUM有所增长，客户基础扩大，团队积极拓展新关系 [102][103] - FIG集团存款基础上季度减少2900万美元，目前占存款基础的2.87% [26][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 德州市场信贷敞口占信贷账簿的37%，提前完成计划 [4] - 达拉斯市场有机发展取得显著成功，贷款规模增长至近13亿美元，存款近3亿美元 [160] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的三个主要目标是风险多元化、增长到有意义的规模和提高盈利能力 [20] - 通过向德州进行地理扩张实现风险多元化，同时不放弃路易斯安那州市场 [20] - 实现规模增长的方式是有机增长和收购资产相结合 [21] - 未来将优先考虑提高资本回报率，而不是单纯追求增长 [162] - 持续优化分行网络，寻找增加存款基础的机会 [59][60] - 发展SBA业务、财富管理和投资管理等非利息收入来源 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度通常是盈利最少的季度，与2022年第四季度相比盈利有所下降，但同比增加了有形账面价值、拨备前税前收入和每股收益 [5] - 尽管面临资金压力，但公司核心收益强劲，资产质量有所改善 [5][8] - 市场对存款态度的转变对公司产生了影响，但公司通过调整贷款定价和利用银行定期融资计划等措施应对挑战 [7][12] - 预计未来贷款损失准备金将维持在约1%的水平 [14] - 认为公司在过去一年取得了显著的特许经营建设成果，对团队的努力感到自豪 [6] 其他重要信息 - 公司成功将未使用的FHLB贷款质押转换为美联储贴现窗口，增加了约9.5亿美元的二级流动性来源，使二级流动性总额超过2700万美元 [16] - 公司在第一季度解决了一笔受损信贷，导致贷款损失拨备略有上升 [140] - 公司在过去一年中成功整合了休斯顿的收购业务，实现了成本节约 [160] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去12个月平均每月存款生成9050万美元在第一季度的趋势如何，FIG存款基础上季度减少2900万美元的原因是什么，以及未来SBA业务的计划 - 第一季度非利息存款开户情况良好，3月非利息存款开户约2200万美元，超过700个账户，利息存款账户略超1亿美元 [174] - FIG存款基础减少是由于市场波动期间部分银行撤回资金，但随着市场稳定，部分资金已回流，目前FIG存款基础占比相对较小 [39][40] - 公司在收购德州公民银行后获得了SBA业务能力，与贷款服务提供商建立了合作关系，预计全年SBA业务将有类似结果并有望改善 [41][42][28] 问题2: 第二季度核心NIM是否会因资金成本压力而压缩，以及贷款增长放缓的驱动因素 - 预计第二季度核心NIM将适度压缩，下半年将略有上升 [168] - 贷款增长放缓更多是公司主动决策，旨在确保贷款增长与资本基础相匹配，同时考虑到资金成本和信贷风险 [32][34] 问题3: 银行定期融资计划是否是机会主义举措，以及分行网络优化是否还有机会 - 银行定期融资计划是在利率有利时的战略决策，目前与FHLB利率差距缩小，未来可能优先使用FHLB [57] - 分行网络优化仍有机会，公司将继续分析和调整分行布局，包括关闭、重新定位和开设分行，同时探索使用ITM的可能性 [59][60][61] 问题4: 本季度冲销的信贷情况，非应计贷款增加的原因，以及批评和分类贷款的变化 - 本季度冲销的信贷是去年TCB收购中预先标记的信贷，解决该信贷带来了约25万美元的净收益，冲销率低 [82] - 非应计贷款增加主要是由于CECL采用后对收购信贷的会计处理变化，实际非应计贷款较上季度有所下降 [22][64] - 批评和分类贷款环比下降40个基点，主要是由于部分信贷离开银行和解决了一笔有标记的信贷 [113] 问题5: 费用指导情况，3月存款情况，以及计息存款利率 - 预计第二季度费用持平或略有上升，主要是由于3月工资增长的影响，之后费用预计不会大幅增加 [111] - 3月存款流入和流出情况与经济、利率环境和通货膨胀有关，资金流动速度加快 [95] - 第一季度末计息存款加权平均利率为3.89% [100] 问题6: 存款增长季节性情况，对全年的预测，以及贷款与存款比率目标 - 第一季度通常有季节性存款流入，但今年情况有所不同，主要问题是资金流出和账户重新定位 [119][120] - 公司将通过调整激励计划和放缓贷款增长来应对存款挑战，目标是保持贷款与存款比率低于100%，但需要几个季度来实现 [122][127] 问题7: 固定利率贷款1 - 2年到期的比例和期限情况 - 固定利率贷款约8.8%在一年内到期，其余部分在5年期限内均匀分布，整个投资组合的周转期约为4.8年 [115]