财务数据和关键指标变化 - 调整第四季度结果，剔除额外贷款折扣增值和较高贷款损失拨备后，约为1540万美元，略高于预期 [4] - 全年实现创纪录季度净收入5760万美元，比上一年增长约10% [25] - 2022年下半年筹集1.22亿美元股权，其中7200万美元为自主管理的优先股股权融资 [26] - 第四季度非GAAP核心净收入为1640万美元，摊薄后每股0.66美元，好于预期 [109] - 核心净息差下降13个基点，但第三季度被人为抬高约5个基点，预计第四季度会有5 - 6个基点的下降 [111] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，第四季度贷款增长近16%（年化），且分布在各地区，商业和CRE信贷平衡良好 [109] - 非利息收入方面，通过SBIC收入略有受益，SBIC收入比预期多约40万美元 [110] 各个市场数据和关键指标变化 - 达拉斯和休斯顿市场，本季度贷款超过10亿美元，达拉斯和休斯顿业务占信贷组合约35% [5] - 存款业务方面，第四季度存款增长强劲，第四季度总存款贝塔为40%，自美联储开始加息以来的周期内贝塔为25% [102] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是资产接近100亿美元，未来几年从高级领导层角度做好布局 [3] - 目标是使50%的信贷敞口位于路易斯安那州以外，目前已取得进展，达拉斯和休斯顿市场是重点 [5][47] - 未来扩张将由银行家驱动，若找到合适银行合作伙伴，不排除在其他市场扩张 [82] - 持续关注技术和人员投资机会，同时考虑到FDIC评估增加的因素 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境存在挑战，但公司资产质量强劲、资产负债表稳健、团队强大，有能力应对2023年 [6] - 对2023年持乐观态度，认为过去2 - 3年的投资开始见效，虽第一季度受季节性因素影响，但前景良好 [76] 其他重要信息 - 公司聘请了首席行政官Jerry Vascocu，他有17 - 18年在Iberia和First Horizons的工作经验 [3] - 公司开设了位于达拉斯的第四家全方位服务网点 [5] - 公司进行了5000万美元的普通股股权融资 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 是否需要在今年晚些时候重新使用FHLB借款，还是有足够存款机会避免批发融资？ - 公司希望进行核心存款融资，第一季度可能比第四季度更强，全年更倾向于核心存款，但保留FHLB借款作为备用，若有合适增长机会会考虑使用 [28] 问题: 净息差（NIM）的核心利润率在未来的变化趋势如何？ - 第一季度利润率预计持平或上升1 - 2个基点，之后每个季度可能上升5 - 7个基点 [10] 问题: 新贷款收益率和总投资组合贝塔情况如何，未来预期怎样？ - 第四季度部分新贷款收益率上升75%，总投资组合贝塔约30%，预计随着固定利率投资组合在年内周转，重新定价将加速，新贷款收益率的贷款贝塔预计超过60% [12] 问题: 贷款增长前景如何，是否会放缓？ - 公司有能力实现低至中个位数的增长，不太可能出现过去一年34% - 35%的有机贷款增长，但仍会保持增长 [32] 问题: 存款贝塔的累计情况以及非利息存款余额的趋势如何？ - 目前存款贝塔符合预期，今年内预计会逐渐接近30%；第一季度非利息存款余额预计增加，但占比可能持平或下降 [35][18] 问题: 收购贷款还款情况，近期是否会有类似水平的还款？ - 这是一次性情况，未来会根据具体业务情况做出决策，目前还有约2000 - 2500万美元的信贷标记增值 [42] 问题: 德克萨斯州市场的长期规划，是否会增长到50%？ - 目标是使50%的信贷敞口位于路易斯安那州以外，德克萨斯州是重点市场，目前进展超前，预计会继续在该市场投资 [47][65] 问题: 费用方面，今年预计会有怎样的增长？ - 第一季度预计增长4% - 5%，全年预计有10%的增长，考虑到通货膨胀和正常增长因素 [39][57] 问题: 费用管理和人员招聘的预期如何？ - 预计不会过于激进地招聘贷款人员，会增加支持人员，特别是在快速增长地区，同时也会增加存款相关的人员 [129] 问题: 费用方面，今年预计会有怎样的增长？ - 第一季度预计增长4% - 5%，全年预计有10%的增长，考虑到通货膨胀和正常增长因素 [39][57] 问题: 费用管理和人员招聘的预期如何？ - 预计不会过于激进地招聘贷款人员，会增加支持人员，特别是在快速增长地区，同时也会增加存款相关的人员 [129] 问题: 费用方面，今年预计会有怎样的增长？ - 第一季度预计增长4% - 5%，全年预计有10%的增长，考虑到通货膨胀和正常增长因素 [39][57] 问题: 费用管理和人员招聘的预期如何？ - 预计不会过于激进地招聘贷款人员，会增加支持人员，特别是在快速增长地区，同时也会增加存款相关的人员 [129] 问题: 获得特定准备金的两笔信贷的具体情况，包括行业、抵押品类型和信贷规模？ - 一笔是木材行业贷款，规模约140万美元，标记为贷款总额的80%；另一笔是承包商的应收账款贷款，客户因政府合同纠纷导致借款基础不足，准备金约为总敞口的50% [71][72][74] 问题: 费用方面，今年预计会有怎样的增长？ - 第一季度预计增长4% - 5%，全年预计有10%的增长，考虑到通货膨胀和正常增长因素 [39][57] 问题: 费用管理和人员招聘的预期如何？ - 预计不会过于激进地招聘贷款人员，会增加支持人员，特别是在快速增长地区，同时也会增加存款相关的人员 [129] 问题: 费用方面，今年预计会有怎样的增长？ - 第一季度预计增长4% - 5%，全年预计有10%的增长，考虑到通货膨胀和正常增长因素 [39][57] 问题: 费用管理和人员招聘的预期如何？ - 预计不会过于激进地招聘贷款人员，会增加支持人员，特别是在快速增长地区，同时也会增加存款相关的人员 [129] 问题: 费用方面，今年预计会有怎样的增长？ - 第一季度预计增长4% - 5%，全年预计有10%的增长，考虑到通货膨胀和正常增长因素 [39][57] 问题: 费用管理和人员招聘的预期如何？ - 预计不会过于激进地招聘贷款人员，会增加支持人员，特别是在快速增长地区，同时也会增加存款相关的人员 [129]