财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收7.28亿美元，较指引区间中点高出近1亿美元，较去年同期增加超1.8亿美元，同比增长34% [9] - 非GAAP毛利率为8.1%，受供应链溢价影响110个基点，排除影响后为9.2% [11][12] - 非GAAP销售、一般及行政费用（SG&A）低于销售额的5% [12] - 非GAAP营业利润率约为3.1%，略低于指引，排除股票薪酬费用后为3.7% [13] - 非GAAP每股收益为0.50美元，去年同期为0.27美元，同比增长85% [13] - GAAP每股收益为0.49美元，包含130万美元重组及一次性成本和240万美元资产出售收益 [23] - 非GAAP ROIC在第二季度为9.6%，环比增加30个基点，同比提升210个基点 [30] - 现金转换周期天数从第一季度的82天降至第二季度的77天 [31] - 预计2022年资本支出在5000万 - 6000万美元之间，2023财年恢复运营现金流生成 [32] - 第三季度营收指引为7.15亿 - 7.55亿美元，中点同比增长28%，预计包含约5500万美元供应链溢价 [35] - 预计第三季度毛利率在8.6% - 8.8%之间，非GAAP营业利润率在3.5% - 3.7%之间 [36][37] - 预计第三季度非GAAP摊薄每股收益在0.49 - 0.55美元之间，中点为0.52美元 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务第二季度营收环比增长42%，同比增长53%，得益于现有客户增长和新计划推进 [17] - 半导体资本设备（Semi - cap）业务营收环比下降5%，同比增长26%，2022年需求水平高 [18] - 航空航天与国防（A&D）业务营收环比增长11%，同比下降7%，环比增长因新计划推进，同比下降因供应链限制和项目过渡 [18] - 工业业务营收环比增长16%，同比增长59%，源于能源相关产品、建筑基础设施和激光雷达解决方案需求改善 [19] - 计算业务营收环比增长25%，同比增长73%，高性能计算项目按计划推进，将持续至2022年底 [20] - 电信业务营收环比增长11%，同比增长15%，主要因卫星项目需求改善和新宽带项目推进 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度前十大客户占销售额的53% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司受益于客户成功和过去几年设计中标项目的推进，专注高价值市场和复杂项目，减少对消费或大宗商品市场的暴露 [10][49] - 在各业务领域拓展与现有客户的业务，同时增加新客户，如在半导体资本设备领域拓展后端解决方案业务 [42][68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 下半年多数市场需求指标强劲，但供应链不会全面缓解，公司对工业和企业市场的定位有信心 [14][15] - 预计全年营收增长20%以上（排除供应链溢价），非GAAP每股收益达到2美元或更高 [16] - 各业务领域有望在未来实现增长，如半导体资本设备业务预计全年营收增长超25%，医疗业务将成为增长最快的部门之一 [52][54] 其他重要信息 - 公司获得2022年制造业领导力变革文化奖，以表彰其内部开发的Benchmark Enterprise eXcellence Olympics项目 [47] - 公司将参加8月5日的第11届Needham虚拟工业技术、机器人与清洁技术1对1会议和8月10日的Oppenheimer第25届技术、互联网与通信会议，并于11月8日在纽约证券交易所举办分析师日活动 [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 哪个终端市场对经济放缓最不具抵抗力？ - 公司认为传统的计算和电信市场可能对数据中心企业放缓更敏感，但公司支持的计算子领域是高性能计算，项目驱动性强，有较好的可见性；电信方面正在进行下一代宽带解决方案的大规模部署，且公司对消费者市场的暴露不显著，目前客户需求仍具韧性 [67] 问题2: 新计划中标在新客户和现有客户之间的平衡情况如何？ - 这因部门而异，公司过去几年致力于深化与现有蓝筹客户的合作，取得了增量中标，同时也认识到新客户有机增长的重要性，整体来看两者较为平衡。以半导体资本设备业务为例，既在现有顶级客户处赢得下一代平台项目，也开始在后端解决方案等过去未涉及领域获得业务 [68]