财务数据和关键指标变化 - 第四季度实现营收6.33亿美元，高于指引中点4800万美元，同比增长21% [10] - 非GAAP毛利率为9.8%，营业利润率为3.8%，其中非GAAP营业利润率包含约70个基点的基于股票的薪酬费用 [11] - 每股收益为0.48美元，高于指引上限，环比增长23%，同比增长41% [12] - 现金转换周期为69天，较第三季度改善2天 [12] - 2021年全年营收22.6亿美元，较2020年增加2亿美元 [36] - 2021年非GAAP毛利率为9.1%，较2020年增加70个基点 [42] - 2021年非GAAP营业利润率为3%，较2020年的2.5%有所增加 [43] - 2021年非GAAP每股收益为1.35美元，非GAAP ROIC为8.6%，较2020年分别增长42%和240个基点 [44] - 预计2022年第一季度营收在5.65 - 6.05亿美元之间，中点同比增长17% [50] - 预计2022年第一季度毛利率在9% - 9.3%之间，SG&A在3400 - 3600万美元之间，非GAAP营业利润率在3% - 3.3%之间 [52] - 预计2022年第一季度非GAAP摊薄每股收益在0.32 - 0.38美元之间，中点为0.35美元 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 第四季度 - 医疗业务营收环比增长8%，同比增长14% [30] - 半导体资本设备（Semi - Cap）业务营收环比增长22%，同比增长62% [31] - 航空航天与国防（A&D）业务营收环比下降6%，同比下降15% [31] - 工业业务营收环比增长15%，同比增长29% [32] - 计算业务营收环比增长5%，同比增长28% [33] - 电信业务营收环比增长15%，同比增长16% [33] 2021年全年 - 半导体资本设备业务营收同比增长49% [36] - 工业业务营收同比增长15% [36] - 航空航天与国防业务营收同比下降10% [38] - 医疗业务营收同比下降7% [39] - 计算业务营收同比增长16% [40] - 电信业务营收同比增长8% [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度高价值市场占营收的81%，传统市场占19% [32][33] - 2021年高价值市场和传统市场分别占营收的81%和19%，与2020年一致 [40] - 第四季度前十大客户占销售额的49%，2021年全年占47% [33][41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略包括增长营收、投资可持续基础设施和人才、使收益增长快于营收 [24][26][28] - 2022年将工程与电子制造服务（EMS）赢单的附加率目标从50%提高到超70% [25] - 2022年新订单目标超过9亿美元 [71] - 公司在半导体、医疗、工业等多个领域获得新业务，与客户建立合作关系，凭借设计和制造能力参与市场竞争 [18][19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境面临供应链挑战和新冠疫情干扰，但需求持续增加，供应链市场在2022年难见广泛复苏 [13][15] - 对2022年前景乐观，各业务线有望实现增长，除A&D业务外，其他业务预计有较好表现 [56][57][58] - 预计2022年营收实现高个位数增长，毛利率在9.3% - 9.4%之间 [63][64] 其他重要信息 - 公司在ESG和可持续发展方面取得进展，成立ESG可持续发展委员会，获得EcoVadis银牌奖章认可 [66][67] - 2022年春季将发布首份独立可持续发展报告 [69] - 2022年资本支出预计在5000 - 6000万美元之间，预计全年经营现金流在4000 - 6000万美元之间 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未完成的1亿美元需求是否有保质期，是否会流失 - 公司认为大部分未完成需求会滚动到第二、三季度和下半年，需求持续填充，对这部分需求在年内保持有信心 [76][77] 问题2: 未完成需求是否集中在某些垂直领域 - 未完成需求分布较广泛，并非集中在某一领域，除半导体资本设备业务受组件影响相对较小外，其他领域都面临不同程度的约束 [78] 问题3: 新业务赢单中全新客户和现有客户新订单的比例 - 比例相对均衡，公司既吸引了新的品牌客户，也注重在现有战略客户中拓展业务 [79][80] 问题4: 公司面临的劳动力成本压力和留人挑战 - 人才竞争激烈，公司在招聘上投入更多精力和资源，美国地区压力相对较大；在通胀方面，公司与客户合作转嫁部分产品和组件成本，也在平衡吸收和让客户分担其他通胀成本，运营效率提升推动了利润率改善 [82][83][84] 问题5: 第四季度未完成的1亿美元需求中，新订单和第三季度滚动的比例 - 公司未提供具体比例，每个季度都有一定比例的需求滚动，同时有新订单补充，部分客户需求因交货期问题会延迟到后续季度 [86][87][88] 问题6: 工业、医疗和电信业务表现超预期的原因 - 是因为该季度获得了更多零部件，得以满足积压的需求，尤其是医疗业务在2022年有望持续受益 [89] 问题7: 工程附加率目标提高的驱动因素 - 一方面是公司加强了市场推广，让客户了解公司的工程能力；另一方面是行业人才短缺，客户希望借助公司的工程团队加速项目推进，公司也在积极推动工程设计与制造业务的结合 [91][92][93] 问题8: 供应链约束是否会使更多客户倾向于外包 - 客户确实会寻求公司帮助解决零部件问题，公司为此投入了更多资源，但不确定这是否会促使客户首次选择外包，双方更注重合作解决问题 [96][97] 问题9: 较长交货期下订单取消情况及供应链改善条件 - 第一季度情况比第四季度更具挑战性，订单取消情况确实存在；供应链约束预计将持续到2022年，需要增加产能以满足强劲的市场需求，部分供应商增加的产能预计年中开始发挥作用，但需求增长可能使改善效果受限 [98][99][101] 问题10: 新增产能对2023年的影响 - 新增产能对2023年有一定的风险缓释作用，半导体资本设备业务有望迎来超级周期，美国新建晶圆厂和政府支持也是积极因素 [107]