财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收5.45亿美元，高于指引中点，同比增长11% [9] - 非GAAP毛利率提高50个基点至8.8%，非GAAP运营利润率提高20个基点至2.5% [14] - 每股收益0.27美元，高于指引中点，现金转换周期为64天 [14] - GAAP每股收益为0.20美元，GAAP结果包括总计160万美元的重组和其他一次性成本 [24] - 非GAAP ROIC为7.5%，环比增加110个基点，同比提高160个基点 [27] - 现金余额在6月30日为3.7亿美元，环比减少3000万美元 [28] - 第二季度运营现金流为400万美元，自由现金流为负900万美元 [29] - 预计第三季度营收在5.55 - 5.95亿美元之间，中点同比增长9% [31] - 预计第三季度毛利率在9% - 9.4%之间，SG&A在3400 - 3500万美元之间 [31] - 预计非GAAP摊薄每股收益在0.33 - 0.41美元之间，中点为0.37美元 [33] - 预计2021财年运营现金流在8000 - 1亿美元之间 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗业务第二季度营收环比基本持平，预计下半年高于上半年 [19] - 半导体资本设备（Semi - Cap）业务第二季度营收增长23%，同比增长60% [20] - 航空航天与国防（A&D）业务第二季度营收环比增长8%，同比增长9%，商业航空航天营收环比持平 [21] - 工业业务第二季度营收略好于预期，高价值市场占第二季度营收的82% [22] - 计算与电信业务营收环比持平，传统市场占第二季度营收的18%，前十大客户占第二季度销售额的46% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体资本设备市场需求强劲，预计2021年剩余时间和明年需求将保持高位，该部门收入增长预期从20%上调至超30% [39] - 航空航天与国防市场中，国防项目需求持续强劲，商业航空需求下半年企稳，预计2021年该部门整体持平 [40] - 计算市场中，高性能计算项目预计2021年有强劲增长，若没有组件问题和设计延迟，第三季度可能环比增长超50%，2022年预计持续增长 [41] - 医疗市场预计第三季度和第四季度营收环比增长，全年有望实现增长 [42] - 电信市场下半年需求稳定，2021年将是稳健增长的一年 [43] - 工业市场订单量增加，下半年需求改善，第四季度有大量新项目投产，该部门今年有潜力实现超10%的增长 [44] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于长期战略计划，将继续投资可持续基础设施和人才，以实现可持续增长 [45][47] - 市场团队执行部门发展战略，在目标子行业取得胜利，制造和工程服务的预订水平保持强劲 [46] - 公司计划发布独立的可持续发展报告，扩大多样性和包容性工作 [47][48] - 公司致力于增加收益，目标是全年维持9%的毛利率，并控制费用 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在疫情和供应受限的环境中做出决策，增加对新机会的投资，这些投资开始取得成果 [7] - 尽管面临组件供应限制和马来西亚运营中断等挑战，公司仍对2021年剩余时间的增长持乐观态度，将全年增长预期上调至高个位数 [52] - 预计第三和第四季度毛利率和运营利润率将环比改善，全年运营现金流在8000 - 1亿美元之间 [52][53] 其他重要信息 - 公司在第二季度完成了德克萨斯州安格尔顿工厂的关闭 [24] - 公司董事会成员梅里利·雷恩斯离职，林恩·温特沃斯加入董事会 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度1亿美元潜在未实现需求的情况 - 这是由于组件供应受限，并非需求消失，大部分需求将滚动到第四季度和2022年初，公司打算在第三季度弥补部分损失的收入 [56][57] 问题: 供应紧张和通胀压力下的成本及转嫁情况 - 公司面临组件加急成本上升和价格上涨问题，与客户密切合作应对，部分情况下会请求客户帮助，同时也在与客户讨论2022年的预测 [58] 问题: 计算部门中高性能计算的占比 - 高性能计算业务意义重大，但公司不会单独披露其占比，该业务占比会因季度而异，预计第三和第四季度占比会更强 [59][60] 问题: 如何看待2022年的业务情况 - 目前判断2022年的增长速度还为时过早，公司中期模型涵盖到2022年，半导体资本设备业务的强劲势头有望延续到2022年，但仍需考虑未完成需求的滚动和供应受限环境的持续影响 [63][65] 问题: 医疗业务中择期手术相关生产的情况 - 择期手术业务正在复苏，但比其他一些业务板块稍晚，目前面临供应限制和交货期紧张的问题，有多个新项目正在投产 [66] 问题: 新合同订单是来自新客户还是现有客户的扩展 - 新合同订单是新客户和现有客户的健康组合，约一半来自现有客户，一半来自新客户 [67][68] 问题: 提高今年营收指引但维持毛利率目标的原因 - 这是由于业务组合和供应受限市场的影响，预计计算部门高性能计算项目的增长会使传统市场业务占比增加，其利润率低于公司平均水平，同时供应受限市场影响了高价值市场的需求实现 [70][71] 问题: 来自马来西亚的营收占比 - 公司未公开披露来自马来西亚的营收占比，马来西亚业务约占公司业务版图的10%，尽管面临新冠疫情限制和中断，但团队表现出色 [72] 问题: 第四季度是否可能比过去更强 - 公司预计从第三季度到第四季度能够实现环比增长，计算部门高性能计算项目的推迟和半导体资本设备业务部分限制的消除将有助于第四季度的业绩 [77][78] 问题: 客户是否因新冠德尔塔毒株激增而推迟项目投产 - 目前没有看到客户因新冠疫情激增而推迟项目，客户需求强劲，希望尽快获得产品，但项目受到组件供应限制的挑战 [79][80] 问题: 太阳能和储能业务的潜力 - 新的太阳能和储能订单通常需要1.5 - 2年才能实现营收并逐步扩大规模，公司对参与该市场感到兴奋，认为这是一个有潜力的市场，但目前还处于早期阶段，预计2022年开始参与，具体情况有待观察 [82]