财务数据和关键指标变化 - GAAP EPS为0.26美元，去年同期亏损0.40美元；核心或调整后EPS为0.32美元 [15][16] - 非利息存款同比增长37%，资金成本降至48个基点，去年一季度为111个基点 [16] - GAAP收入同比增长10%，环比增长2%；GAAP非利息支出同比增长约10%，环比增长9%；信贷拨备费用降至650万美元，较四季度下降35%，同比下降81% [29][30] - 调整后收入同比略有下降，环比增长6%；调整后支出同比和环比均增长约5%；调整后EPS为0.32美元，上一季度为0.28美元；调整后有形普通股权益回报率为6.44%，上一季度为5.5% [31] - 净冲销同比下降5%，环比下降42% [18] - 一季度末普通股一级资本比率约为14%，资本结构稳健，普通股一级资本占一级资本的98%，占总资本的88% [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款（不含待售贷款）同比下降16%，较四季度下降8%；抵押贷款余额同比下降34%，环比下降12%；消费贷款同比下降21%，环比下降13%；商业和工业贷款环比下降，主要因PPP贷款减免导致余额减少约1.9亿美元；商业房地产贷款因市场条件导致需求疲软而下降 [32][33] - 投资总额同比增长67%，环比增长20%；长期投资组合同比增长26%，环比增长12%；短期投资因存款增长和贷款需求低迷而显著增加 [34][35] - 调整后手续费收入一季度同比增长70%，环比增长34%；贷款手续费因SB业务、资产抵押贷款业务和CRE贷款掉期手续费增加而上升；财富管理手续费同比增长7%，保险收入同比增长3% [39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 在线银行和移动银行用户同比分别增长11%和14%，移动应用评级显著提高至约4.5星，数字存款账户开户占比从2020年一季度的不到2%增至本季度的超过7% [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在制定名为BEST的转型战略计划，包括优化、数字化和提升三个支柱，目标是通过有机增长实现转型，在约三年内实现股本回报率超过资本成本，提高效率比率超10%，在服务市场的客户满意度和净推荐值进入前四分之一，在全国ESG指数中进入前四分之一 [68][69][71] - 持续优化分支网络，包括整合16家分行（一季度完成9家），出售8家中大西洋分行（预计年中完成），分支总数将减少18%至106家 [56][57][58] - 评估银行渠道，发展MyBanker项目，预计该项目将成为增长领域；计划6月在罗德岛州普罗维登斯开设商业办公室，支持康涅狄格州东部和罗德岛市场的贷款业务 [59][60][61] - 加速数字转型路线图，打造全渠道客户体验，已完成多个技术基础设施项目，如推出数字账户开户平台，提高运营效率和客户体验 [61][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 穆迪最新经济预测显示美国经济将显著复苏，2021年GDP增长6.5%，疫苗接种进展迅速，公司业务集中地区的接种率高于全国平均水平 [49] - 近期贷款疲软趋势预计将持续，预计今年剩余时间贷款余额将适度下降，主要因经济复苏时间、贷款发放管道建设、PPP贷款到期和部分贷款余额减少 [50] - 预计核心净利息收入全年持平或略有下降，净利息收益率将适度改善；有机存款全年持平或略有上升；将进一步减少批发资金，降低资金成本 [51] - 预计信贷环境将随时间显著改善，信贷拨备费用将在2022年趋于疫情前水平；预计2022年达到CECL储备与贷款比率目标 [52] - 预计手续费收入二季度从一季度高位恢复正常水平，之后保持稳定或略有上升；二季度费用将趋于平稳，年底费用预计低于7000万美元；2021年税率预计在15% - 16% [53][54] 其他重要信息 - 新领导团队加入，包括3月入职的新CFO Subhadeep Basu、新的投资者关系和企业发展主管Kevin Conn，以及多位高级领导和高潜力候选人担任关键角色 [23][24] - 董事会提名两位新董事Misha Zaitzeff和Deborah Bailey，David Brunelle晋升为董事会副主席，Neil Mahoney和Jeff Templeton将于2021年5月20日退休 [25][27][28] - 公司被纳入2020年彭博性别平等指数，被人权运动组织评为LGBTQ平等最佳工作场所 [66] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明净利息收入和净利息收益率情况，以及几个季度后的清理情况 - 核心净利息收入（不包括PPP）预计到年底持平或略有下降，预计存款增长、批发资金减少和贷款增长将综合影响净利息收入；预计四季度净利息收入在6600万 - 6800万美元之间 [74][75][76] 问题2: 出售给ISDC的交易延迟原因及预期时间 - 交易讨论正在进行中，预期关闭日期在二季度，内部预计为年中，以便获得必要的监管批准 [77][78] 问题3: 新三年计划下资产负债表规模变化 - 初期将重新平衡资产负债表，之后开始增长，具体节奏将在5月18日的电话会议中详细说明 [80] 问题4: 是否考虑出售其他地区业务 - 随着数字技术的快速应用，公司会持续进行分行优化，会对所有分行进行全面评估，但无法评论具体地区 [82] 问题5: 回购计划是否会持续 - 公司很高兴恢复股票回购计划，认为这是朝着最大化股东价值方向迈出的正确一步，未来会持续寻找部署资本的方式，并及时更新相关行动 [83] 问题6: 未来税率是否会因税收抵免业务减少而上升 - 公司将继续实施税收抵免计划，当前税率上升是由于税收抵免在损益表上的时间安排，预计今年及以后会有更多税收抵免影响 [84]