财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收从2021年同期的100万美元增至190万美元，接近翻倍，其中包括2022年第一季度收购的Swivel Secure业务带来的72.5万美元营收 [30] - 2022年第二季度软件许可证年度经常性收入同比增长75%，达到120万美元，主要得益于新客户以及PortalGuard客户从本地部署向基于云的SaaS解决方案迁移 [30] - 2022年第二季度服务收入增长52%，达到43.5万美元，其中74%为经常性维护和支持收入；非经常性服务收入增长82%，达到11.1万美元 [31] - 2022年第二季度硬件销售额从2021年同期的4.3万美元增至35万美元，主要来自亚洲现有客户的追加订单以及一款新客户的Pocket10产品订单 [31] - 2022年上半年营收增长35%，主要与Swivel Secure业务的加入有关，但部分被较低的硬件收入抵消 [32] - 2022年第二季度毛利润从2021年同期的75万美元增至120万美元，但毛利率从76%降至63%，原因是低利润率的硬件销售增长以及Swivel Secure许可证所需第三方软件导致许可证费用整体毛利率下降 [32] - 2022年第二季度运营费用从2021年同期的190万美元增至280万美元，反映了Swivel Secure费用的合并、新员工及相关福利，以及MobileAuth应用程序开发的研发和工程费用增加 [33] - 2022年第二季度运营亏损为160万美元，高于2021年同期的110万美元；净亏损为170万美元，即每股0.21美元，而2021年同期净亏损为120万美元，即每股0.15美元；2022年前6个月净亏损为270万美元，即每股0.34美元，而2021年前6个月净亏损为200万美元，即每股0.26美元 [34] - 截至2022年第二季度末，公司拥有1230万美元的流动资产，包括490万美元的现金及现金等价物、200万美元的应收账款和490万美元的存货；不包括递延收入的净营运资金为940万美元，股东权益账面价值为1360万美元，即每股1.61美元；2022年前6个月，公司经营活动使用现金220万美元，而去年同期为520万美元 [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件许可证业务：2022年第二季度收入接近翻倍，年度经常性收入同比增长75%，主要得益于新客户和客户向云解决方案迁移 [7][30] - 服务业务：2022年第二季度收入增长52%，其中74%为经常性维护和支持收入，非经常性服务收入增长82% [31] - 硬件业务：2022年第二季度销售额从2021年同期的4.3万美元增至35万美元，主要来自亚洲现有客户的追加订单和新客户的Pocket10产品订单 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲和中东市场：第二季度有多个新客户，包括西班牙5个（其中1个也在德国运营）、沙特阿拉伯2个、迪拜1个以及一些未披露的国际组织；该地区Q2收入超过预期50%以上 [26][29] - 非洲市场：公司预计下半年硬件、交易软件和合作伙伴关系的部署将增加，目前已与eTranzact Nigeria PLC建立新合作，等待一个预计需要2000台Pocket10设备的选民登记项目启动，并获得了尼日利亚国家身份管理委员会的关键访问API [15][16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进核心身份和访问管理业务，通过内部销售和不断发展的渠道联盟合作伙伴计划（CAP计划），预计未来国内新销售的50%或更多将通过合作伙伴获得 [7] - 与多家公司建立合作关系，包括Intelisys、3Eye Technologies、Darksteel Technologies和亚马逊网络服务合作伙伴网络，以扩大销售和营销机会 [8][9][10][11] - 持续增加旗舰产品PortalGuard在县和市政府机构、高等教育机构、企业等领域的渗透率，该产品具有多种身份验证功能，能满足混合劳动力的安全需求 [12] - 致力于产品创新和开发，如在2022年第二季度对MobileAuth解决方案进行重要更新和增强，使其功能更强大，更易满足客户的认证和安全要求 [17] - 计划通过内部发展和并购机会扩大解决方案组合、客户群以及销售和营销范围 [21] - 在欧洲和中东市场，公司计划建立渠道参与计划，与SAP、SailPoint、Okta和Microsoft等建立技术合作伙伴关系，并推出PortalGuard MSP和PortalGuard CIM产品以满足市场需求 [27][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司重申2022年全年营收指引为1000万 - 1300万美元，其中约70%预计来自经常性软件许可证收入，该指引较2021年销售额增长约100%或更多 [22] - 公司有望在该营收指引范围内实现运营收支平衡或经营现金流平衡，这得益于坚实的资本状况、优秀的全球管理和产品开发团队以及不断扩大的全球销售、营销和渠道合作伙伴网络 [23] - 管理层对非洲市场前景持乐观态度，尽管进展比预期慢，但随着合作伙伴关系的建立和业务的推进，预计下半年业务将加速增长，2023年营收将显著增加 [16][44] 其他重要信息 - 2022年第二季度是Swivel Secure收购完成后的首个完整运营季度，其整合进展顺利，预计将对公司2022年业绩做出重要贡献 [6] - 公司在2022年第二季度获得多项行业奖项，包括PortalGuard解决方案的相关奖项，以及Mira LaCous获得的Gold Globee CTO of the Year Award for security software和Kim Biddings连续第二年入选CRN's woman of the channel list [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Swivel Secure的收入和本季度的股票薪酬是多少？2Q许可证收入同比增长较大，但环比下降的原因是什么？ - Swivel Secure收入为72.5万美元，约85%为软件和网络服务收入；本季度股票薪酬为8.4万美元，前6个月为19.3万美元 [47] - 第一季度有来自非洲客户价值超过60万美元的大额续约订单，这是导致Q1许可证收入较高的原因；排除该订单后，公司业务仍在显著增长，且随着时间推移，Swivel Secure业务也将持续增长；欧洲市场存在季节性因素，第三季度通常较慢，但第四季度表现较好，因此预计全年许可证收入将同比显著增长 [38] 问题2: 全年收入是否会在第四季度相对第三季度更强？ - 由于年末因素和欧洲市场的季节性特点，预计第四季度收入将强于第三季度，但第三季度也将是一个不错的季度；公司上半年营收约400万美元，要达到全年最低指引1000万美元，下半年需实现600万美元营收，且约70%已签约，公司有信心实现或超越该目标 [40] 问题3: 公司指引如何纳入现有的两份非洲合同？对2023年这些非洲合同的增长有何看法？ - 2022年指引中对非洲业务的预期较少，因为业务开展耗时较长，但目前业务正在显著增长，特别是与金融机构的合作将推动硬件销售和交易费用的经常性收入流在本季度开始产生 [42][43] - 2023年，现有两份大合同以及新建立的合作关系将带来显著的营收增长；公司的目标是通过销售硬件促进交易业务，确保在非洲代理模式下的各类交易安全，包括银行、医疗、保险和政府访问等领域；此外，公司还将通过迪拜办公室在非洲推广PortalGuard产品 [44][45][46] 问题4: 35万美元的硬件销售中，有多少是来自尼日利亚的？那笔68万美元的硬件销售收入情况如何？15万美元的准备金是用于什么？12.2万美元的新债务是否与Swivel有关？Swivel客户目前转换为PortalGuard的比例是多少？Swivel目前的员工人数是多少？许可证费用的利润率在未来几个季度是否约为70%？SG&A费用在第二季度同比增长约50%，前6个月增长约40%，增长原因是什么？未来增长速度将如何？ - 约12万美元的硬件销售来自尼日利亚，这是新销售和新收入，已全额确认 [48][49][50] - 68万美元的销售收入每月收到现金，目前金额较小，但呈上升趋势 [51] - 15万美元的准备金是用于香港的一项债券，将在10 - Q报告中充分披露 [51] - 12.2万美元的新债务是Swivel在疫情期间获得的政府贷款，公司将其分为短期和长期，将在2026年还清 [52] - Swivel客户目前尚未转换为PortalGuard，预计明年会看到转换情况 [53] - Swivel Secure Europe目前有12名员工，是之前人数的一半，公司战略重点已转向BIO - key [53] - 未来几个季度许可证费用利润率约为70%是合理的，BIO - key PortalGuard许可证的毛利率较高，但Swivel Secure业务需要向母公司支付许可证费用，导致整体毛利率下降 [54] - SG&A费用增长主要归因于Swivel的全面整合，以及MobileAuth开发的研发费用增加；未来预计研发费用将减少，SG&A费用将保持稳定，下半年除可能增加一名销售人员外，无其他招聘计划 [56]