财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收达4050万美元，较2021年增长30%，有机营收增长44%，生物保存培养基营收增长46% [7] - 2022年上半年营收7680万美元，较2021年增长60%，有机增长45% [15] - 2022年第二季度调整后毛利率为36%，2021年同期为43%，2022年第一季度为33%；上半年调整后毛利率为34%，2021年同期为47% [15] - 2022年第二季度GAAP运营费用为1.168亿美元，2021年同期为3580万美元；上半年运营费用为1.606亿美元，2021年同期为5360万美元 [15] - 2022年第二季度调整后运营费用为2000万美元，2021年同期为1330万美元，2022年第一季度为1980万美元；上半年调整后运营费用为3980万美元，2021年同期为2220万美元 [16] - 2022年第二季度调整后运营亏损为540万美元，2021年同期调整后运营收入为6.5万美元；上半年调整后运营亏损为1340万美元，2021年同期运营收入为56万美元 [16] - 2022年第二季度调整后EBITDA为150万美元，2021年同期为370万美元，2022年第一季度为 - 81.4万美元；上半年调整后EBITDA为67.9万美元，2021年同期为650万美元 [17] - 截至2022年6月30日，现金和有价证券余额为4700万美元，3月31日为5940万美元 [17] - 收紧2022年全年营收指引至1.6亿 - 1.66亿美元，同比增长34% - 39%，有机增长37% - 43% [19] 各条业务线数据和关键指标变化 细胞处理平台 - 2022年第二季度营收1540万美元，较2021年同期增长58%，有机增长46% [14] - 预计2022年该平台营收在6700 - 6950万美元，较2021年增长49% - 55%，有机增长42% - 47% [19] 冷冻和解冻系统平台 - 2022年第二季度营收1870万美元，较2021年同期增长6%，有机增长23%，新冠相关营收约占4% [14] - 预计2022年该平台营收在7000 - 7150万美元，较2021年增长24% - 26%，有机增长31% - 34%，新冠相关营收预计占比低于5% [19] 存储和冷链服务平台 - 2022年第二季度营收650万美元，较2021年同期增长65%，新冠相关营收约占45% [14] - 预计2022年该平台营收在2300 - 2500万美元，较2021年增长31% - 42%，新冠相关营收预计占比40% - 45% [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为细胞和基因治疗领域有强劲增长趋势，生物保存培养基临床客户基础涵盖多数CAR - T细胞开发者，产品嵌入多数自体和异体平台，有望从自制保存鸡尾酒中夺取份额 [7][11] - 公司将继续推进斯特林平台的恢复和改进，计划将两款ULT冷冻产品生产带回内部，在密歇根工厂整合生产，预计2023年推出下一代大容量冷冻机 [22][23] - 公司计划增加生物保存培养基产能，将批量从100升提高到200升，2023年年中在印第安纳波利斯工厂开始小批量生产 [24] - 公司推进高利润率服务收入计划和NetSuite ERP系统实施，试点服务收入计划在第二季度实现收入增长 [24] - 公司认为在生物保存培养基和存储服务业务上有竞争优势，有望通过交叉销售等方式扩大市场份额 [35][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对实现2022年全年营收指引充满信心，预计下半年调整后EBITDA将有所改善 [17][26] - 公司有信心实现2024年第四季度营收2.5亿美元、调整后毛利率50%、调整后EBITDA利润率30%的目标 [9][20] - 公司认为产品和服务需求强劲，第三季度需求持续向好 [26] 其他重要信息 - 第二季度公司向202个新客户站点销售和发货产品，各产品线均有新客户增加 [9][10] - 生物保存培养基产品预计用于超550个客户临床应用，已用于10个获批疗法，Sexton自处理培养基和小瓶用于3个获批疗法 [10] - evo冷链管理平台第二季度发货量同比增长100%，预计2022年全年发货量超8000，是2021年的两倍 [13] 问答环节所有提问和回答 问题: 斯特林业务改进但营收预期降低和延迟推出的原因 - 公司表示存在销售逆风，部分客户转向其他供应商，在完成现场更新前，仍有销售逆风影响，因此收紧指引 [28] 问题: 毛利率改善水平能否持续 - 公司认为从第三季度到第四季度毛利率改善将趋于温和，且调整后毛利率未剔除股票薪酬 [29] 问题: 股票换现金补偿计划是否延期 - 公司未公开评论是否延期，该计划实际持续时间更长 [32] 问题: 斯特林利润率恢复到30%的时间及长期扩张机会 - 公司不提供产品线毛利率具体指引，但预计斯特林设施毛利率将持续改善，恢复到30%左右需要时间 [34] 问题: 公司资产组合的交叉销售机会 - 公司指出生物保存培养基和Sexton自处理产品有交叉销售机会，如百时美施贵宝同时使用CryoStor保存培养基和CellSeal小瓶 [35] 问题: 存储和冷链非新冠业务增长的原因 - 公司认为存储服务方面，生物制药公司倾向于将生物样本存储外包给公司；evo平台方面，到明年年中将用于所有获批的CAR - T细胞疗法运输，且有新产品路线图 [38][39] 问题: 各业务板块增长来自竞争获胜还是有机渗透 - 公司认为生物保存培养基业务增长强劲，其次是存储服务，斯特林产品在完成现场更新后也有潜力 [42] 问题: 对现金余额的看法及资金需求 - 公司表示本季度调整后EBITDA为正，现金用于营运资金调整，目前运营无需筹集现金 [44] 问题: 减值费用是否改变ULT长期营收展望及对2024年2.5亿美元目标的影响 - 公司称减值是由于成本上升、营收预期略降和完成成本增加，ULT长期营收展望略有降低，但生物保存培养基表现超预期，不影响2024年目标信心 [47][48] 问题: 2024年2.5亿美元营收的构成及各业务贡献 - 公司表示耗材占2.5亿美元营收的60%以上，资本设备（冷冻和解冻系统）占比低于40%；看好生物保存培养基和存储服务业务增长，预计仪器业务有一定拉动和交叉销售 [50][51] 问题: 各业务板块客户数量情况 - 公司称生物保存培养基客户在4000 - 5000家，冷冻平台客户在数百家，其他平台客户数量更少 [53] 问题: 7000万美元减值后ULT冷冻机剩余商誉情况 - 公司表示作为一个报告单位，商誉不受影响 [55] 问题: 生物保存培养基增长的量价驱动因素 - 公司认为增长主要由销量驱动，虽有价格调整但灵活性受供应协议限制，目前仍处于早期阶段，增长潜力大 [56] 问题: evo平台的增长潜力、CAR - T产品使用比例及提高客户采用率的因素 - 公司未提供市场份额数据，首个客户给予其50% - 80%的发货量；evo平台增长受限临床中心培训速度，其设计和美观性受临床医生欢迎 [57][58]