财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为120万美元，摊薄后每股收益为0.05美元，拨备前净收入为110万美元 [5] - 净利息收入增长5%，即65.3万美元，利息收入增加150万美元，净利息收益率扩大1个基点至2.84% [5][9][10] - 资金成本升至66个基点，较上一季度增加9个基点 [10] - 贷款损失拨备释放41.9万美元，承诺拨备增加17万美元 [11] - 非利息支出增加37.2万美元，预计股票期权授予将增加季度费用约30万美元 [13] - 有形账面价值降至每股14.09美元，较之前减少0.34美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款持续增长，本季度发放贷款1.72亿美元，贷款总额达14.9亿美元，较上季度增加6700万美元，季度环比增长5% [5][6] - 核心存款增长3500万美元，占总存款的71%，企业账户增加4%，企业相关存款增加7%至1.79亿美元，消费者核心存款增加1800万美元 [7][15] - 非PPP的总贷款增长6800万美元，即4.8%，主要源于多户住宅领域的贷款发放 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 多户住宅贷款增长显著，约60%位于新泽西州，32%位于纽约州（非曼哈顿地区），贷款价值比约为60% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于多户住宅贷款业务，认为在经济不确定时期这是一个稳定的资产类别 [5] - 计划引入新客户，将重点放在吸引新资金和新客户资金上 [25] - 持续评估市场，可能在2023年增加2 - 4家新分行，但大部分费用预计在第三或第四季度产生 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于供应和当前环境，预计贷款不会继续以创纪录的速度增长 [6] - 市场正在收紧，多户住宅贷款增长开始放缓，但仍将继续增长，同时也会关注工业房地产 [21] - 公司面临资金压力，希望通过调整资金来源的举措取得成功，但预计利润率会受到压缩 [25] 其他重要信息 - 8月开始回购66.7万股，加权平均成本为每股11.67美元，占已批准股票回购计划的23% [8] - 董事会批准了公司高管的股票期权授予，行权价格为11.69美元，将在未来七年内逐步归属 [9] - 公司目前采用已发生损失模型，按计划将在规定实施日期前采用CECL [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 股票回购是否用于福利计划 - 公司使用29.9万股来为董事授予的股权部分提供资金 [18] 问题2: 未来贷款增长情况以及多户住宅贷款的相关细节 - 多户住宅贷款本季度增长强劲，约60%位于新泽西州，32%位于纽约州（非曼哈顿地区），贷款价值比约为60% [20] - 未来多户住宅贷款仍将增长，但市场正在收紧，增长开始放缓，公司也会关注工业房地产 [21] - 多户住宅贷款是公司团队直接发放的 [22] 问题3: 资金方面的价格压力以及净利息收入中PPP豁免的金额 - 本季度PPP对净利息收益率的贡献约为1个基点，目前公司仅剩约50万美元的PPP贷款，约3万美元的手续费收入待摊销，未来影响不大 [23] - 公司面临资金压力，希望调整资金来源的举措能成功，但预计利润率会受到压缩，公司重点是引入新客户和新资金 [25] 问题4: 非利息收入中预付收入的金额 - 本季度实现的预付和退出费用相关贷款收入约为30 - 35万美元 [27] 问题5: 本季度一次性费用的金额及构成 - 一次性费用总计24万美元，主要包括法律费用和预计出售分行的相关费用 [28] 问题6: 费用情况以及对明年的预测，包括新设分行的费用 - 已授予的股权奖励按年计算约产生240 - 250万美元的费用，第四季度费用运行率约为13.6万美元 [32] - 2023年可能增加2 - 4家新分行，大部分费用预计在第三或第四季度产生 [30] 问题7: AOCI的实际损失金额 - AOCI损失为2750万美元，主要由证券投资组合的损失构成，该组合的未实现损失约为4300万美元，互换投资组合有正向影响，但公司仍处于累计未实现亏损状态 [34]