财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入1400万美元，环比下降23%，同比下降37%，主要因利息和手续费收入减少530万美元，以及金融工具损失和信贷拨备释放导致净支出130万美元，但运营费用减少230万美元部分抵消了这些影响 [19][20][21] - 2020年上半年利润总计3240万美元，同比下降26% [21] - 二季度和上半年的净资产收益率（ROE）接近6% [21] - 截至2020年6月30日，巴塞尔协议III方法下的一级资本比率从上个季度增加4.5个百分点至24.8% [22] - 二季度净利息收入（NII）降至2170万美元，净利息收益率（NIM）为1.28%，环比下降31个基点 [23] - 2020年上半年净利息收入总计4750万美元，同比下降15%，净利息收益率为1.43%，同期下降34个基点 [27] - 二季度运营费用环比下降22%至830万美元，年初至今费用下降8%至1880万美元，本季度效率比率为41.5%，年初至今为38.7% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业投资组合减少10亿美元，相当于减少16%，资产规模基本保持不变，但贷款组合余额减少16%，流动性从第一季度末的约20%增加到6月底的近30%（即20亿美元） [14] - 二季度末，投资级国家的敞口增加了3个百分点，占投资组合的58%，顶级金融机构的占比为52% [15] - 存款基础环比增加4.17亿美元，即17%，央行股东的存款占比增至52% [16] - 银行能够利用全球资本市场和双边资金来源，将借款和债务期限从10个月延长至16个月 [17] - 二季度银行记录了总计260万美元的信贷拨备转回，不良贷款（NPL）余额在6月30日降至零 [28] - 第一阶段和第二阶段的信贷损失准备金与3月31日的余额相比相对不变，高风险敞口在二季度减少了1.85亿美元，降至投资组合的11.1% [29][30] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司业务模式具有独特优势，能够快速适应不断变化的市场条件，在当前环境下成为比较优势 [6][7] - 公司专注于企业客户，约一半的投资组合由金融机构组成，另一半是该地区的顶级企业，零零售或小企业业务敞口，贷款组合本质上是短期的，有助于管理流动性和降低风险 [8][9] - 公司在二季度通过调整投资组合，加强了流动性，降低了风险，未来将继续支持客户，并寻找新的贷款机会 [10][14][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认识到未来面临重大挑战，2020年该地区GDP估计接近负9.5%，大多数拉丁美洲国家财政空间有限，仍在努力重新开放经济并控制病毒传播 [36] - 公司认为其客户大多是各自市场的行业领导者，拥有充足的流动性和资金来源，不仅能够度过危机，还能抓住行业机会，公司将继续支持他们 [38] 其他重要信息 - 公司近95%的员工仍在家工作，业务连续性计划（BCP）仍然有效，公司继续为客户提供服务，同时确保员工安全和参与度 [5] - 公司在墨西哥市场成功发行了相当于约2.3亿美元的长期本地债券，这是自疫情开始以来首次相关发行 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于幻灯片11中有利的利率缺口位置、贷款利差扩大、看好的行业和国家敞口情况 - 净利息收益率受到资产结构变化的影响，流动性增加和贷款减少导致净利息收益率下降，但贷款利差扩大了46个基点至1.99%，由于负债重新定价速度更快，利差扩大尚未完全影响净利息收益率 [41] - 看好的行业包括顶级银行、食品行业、公用事业（发电、配电、通信）和石油天然气进口等 [43] 问题2: 政府债务和赤字增加对公司运营的影响 - 拉丁美洲大多数国家面临困难时期，疫情中心转移到该地区带来更多挑战，最脆弱的国家是阿根廷和厄瓜多尔，公司一直在减少在这两个国家的敞口，公司的贷款策略已转向投资级国家，目前占投资组合近60%，同时也看到了货币贬值和多边援助的情况 [44][45] 问题3: 是否考虑股票回购 - 公司认为目前的流动性状况是暂时的，预计未来流动性将开始减少，贷款将逐渐增加，公司会按季度与董事会讨论资本管理和股息问题，历史上公司一直保持稳健的资本状况，未来仍将保守管理资本 [48][49][50] 问题4: 恢复股息需要什么条件以及是否讨论过股票回购可能性 - 股息政策由董事会根据季度业绩决定，目前资本保全仍是优先事项，直到对整体情况有更清晰的了解，公司与董事会正在进行关于银行未来的讨论，有强大的业务管道，准备再次扩大资产负债表 [54][55][56] 问题5: 阿根廷业务集中情况，是贷款收缩还是有更多贷款，若有贷款请说明具体情况 - 在阿根廷的业务主要是收缩，6月底的敞口为1.8亿美元，而2019年12月底为2.26亿美元，2018年底超过6亿美元，主要是因为该国最大的综合石油公司（国有），该公司历史上即使在主权违约情况下也无违约记录，随着油价回升，公司对该敞口感到放心 [57][58] 问题6: 航空公司贷款的规模、可收回性、减值指标以及拨备情况 - 公司已成功将航空业敞口环比减少54%，在该地区两家主要航空公司有敞口，其中一家在智利有明显减值，公司正在积极监控LATAM的第11章破产程序，对相关研究感到放心 [61] 问题7: 公司目前是否有可能出现意外的大额贷款减值 - 公司同意目前出现意外大额贷款减值的可能性较低，但不能排除这种可能性，公司密切监控投资组合，与客户保持定期沟通，认为有良好的拨备，但不确定危机何时结束，对目前贷款组合的健康状况感到满意 [62] 问题8: 是否可以与董事会讨论股票回购问题 - 公司与董事会就该话题及其他相关话题进行开放讨论，目前重点是继续应对危机，但会进行相关讨论，无法提供更多细节 [66]