财务数据和关键指标变化 - 第一季度净利润为6200万美元或每股091美元 较上季度下降5500万美元 [5] - 净利息收入为268亿美元 环比下降870万美元 [37] - 净息差为244% 环比下降8个基点 [40] - 核心贷款组合增长608亿美元或3% 不包括PPP贷款 [7] - 平均存款增加560亿美元 但期末余额下降18亿美元 [11] - 财富管理资产下降37%至1011亿美元 其中超过一半是由于市值变动 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 商业与工业贷款(C&I)余额增长377亿美元或3% [14] - 能源贷款连续两个季度增长 第一季度增加191亿美元 [15] - 医疗保健贷款增加2700万美元或08% [16] - 商业房地产贷款增长270亿美元或7% [19] - 个人贷款减少3900万美元 主要由于Ginnie Mae抵押贷款池的再销售 [14] 财富管理业务 - 信托和资产管理费用环比持平 但同比增长123% [31] - 资产管理规模(AUM)为1010亿美元 其中41%固定收益 38%股票 13%现金 8%另类投资 [32] - Cavanal Hill投资管理共同基金在Barron's最佳基金家族中排名第26位 [33] 交易业务 - 机构交易组税前贡献环比下降4300万美元 [6] - 抵押贷款支持证券交易收入下降4300万美元 [28] - 抵押银行收入下降460万美元或218% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 能源领域贷款连续增长 第一季度增加191亿美元 [15] - 商业房地产市场恢复增长 工业、多户住宅和办公楼是主要驱动因素 [19] - 医疗保健贷款主要来自急症护理和专科医院领域 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为资产敏感型资产负债表 预计将从利率上升中受益 [42] - 预计2022年贷款增长将在中高个位数范围内 [50] - 预计存款可能下降中个位数 [51] - 目标是将贷款损失准备金率从137%降至12% [55] - 计划继续进行机会性股票回购 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率波动对抵押贷款相关业务产生重大负面影响 [5] - 预计美联储将在2022年积极提高短期利率 [41] - 信贷质量优于疫情前水平 [22] - 预计净冲销将继续处于或低于历史范围的低端 [24] - 对能源和医疗保健贷款组合的增长和信贷表现保持信心 [17] 其他重要信息 - 公司回购476,000股股票 平均价格为10102美元/股 [45] - 普通股一级资本比率为113% 远高于监管门槛 [45] - 消费类NSF费用占存款服务费用的23% [35] - 推出新的无透支费存款产品 [65] 问答环节所有的提问和回答 存款成本和利率敏感性 - 前100个基点的存款beta与第一季度指引相似 第二个100个基点的平均beta约为30% [61] - 预计随着利率上升 货币管理业务将受益 目前每季度放弃约500万美元费用 [108] 交易组合 - 抵押贷款支持证券交易组合已从高点减少70%以上 [68] - 第一季度实际交易损失低于预先披露的5000万美元 [79] - 剩余交易头寸不太可能产生重大损失 [116] 贷款增长 - 贷款增长主要来自新客户获取 而非现有客户利用率提高 [64] - 能源领域看到新客户交易机会 第一季度完成19笔新交易 [96] - 商业房地产贷款预计将继续增长 [86] 能源贷款 - 能源价格上涨和资本回报预期推动贷款增长 [103] - 公司在全国能源交易排行榜上表现优异 第一季度排名第二 [97] - 预计随着生产商对冲未来价格 钻井活动将在下半年增加 [104] 运营效率 - 预计随着业务结构向净利息收入倾斜 效率比率将改善 [67] - 目标是保持2022年总运营费用相对平稳 [54]