财务数据和关键指标变化 - 核心贷款净PPP还款后，环比增加4.34亿美元或3.5%，同比增加14亿美元或12.1% [10] - 存款环比增加3.1亿美元或1.5%，平均存款成本7个基点，仅增加2个基点 [11] - 二季度非利息收入1.329亿美元，核心净利息收入1.313亿美元，环比增加790万美元或6.4%，同比增加1530万美元或13.2% [13] - 核心净息差环比增加13个基点至2.44% [14] - 二季度净利润5690万美元，每股收益1.38美元 [16] - 二季度非利息收入4220万美元，较一季度减少140万美元 [17] - 预计三季度非利息收入约4100 - 4200万美元，含一次性负调整约90万美元 [18] - 二季度非利息支出1.029亿美元，较一季度减少100万美元 [19] - 预计2022年全年支出约4.15亿美元，三季度支出略高于四季度 [21] - 二季度资产回报率1.0%，普通股权益回报率18.19%，效率比率58.8%，净息差2.47%，环比增加13个基点 [22] - 预计三季度核心息差增加6 - 7个基点 [22] - CET1和总资本比率分别为11.66%和14.14%，高于监管要求 [23] - 本季度支付普通股股息2800万美元，占净利润51%，优先股股息200万美元，回购13.1万股普通股，花费1000万美元，董事会宣布三季度普通股股息每股0.7美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 环比增长3.3%，同比增长11.7%，增长主要来自中小企业和中端市场业务单元，大型企业贷款生产持平 [10][35][36] 消费贷款 - 环比增长3.6%，同比增长12.4%，二季度增长源于加息前积压业务，预计住宅抵押和房屋净值贷款申请量将下降，但仍看好未来几个季度贷款增长 [10][38][39] 贷款质量 - 净贷款和租赁冲销60万美元，年化平均贷款和租赁的2个基点，不良资产总计1550万美元，占比12个基点，较上一时期和去年同期均下降4个基点 [27] - 30天以上逾期贷款稳定在2750万美元，占比21个基点，较去年同期下降220万美元或4个基点 [28] - 受批评贷款敞口占总贷款的1.3%，较上一季度下降30个基点 [28] 存款业务 - 94%的存款为支票和储蓄账户，92%来自核心商业和消费客户，其余8%为公共存款，主要是政府运营账户 [12] - 近四分之三的存款客户与公司合作超10年，近一半超20年 [12] 各个市场数据和关键指标变化 夏威夷市场 - 失业率4.3%，略高于全国水平，与疫情初期相比，与美国大陆的失业率差距缩小 [7] - 6月房地产销售活动较去年同期降温，但单户住宅和公寓销售价格分别上涨12%和16%，在售房屋库存处于低位，单户住宅和公寓库存分别为1.5个月和1.6个月，较2019年6月分别下降53%和46% [8] - 5月游客行业持续改善，抵达人数达2019年水平的91.6%，游客消费达110.6%，年初至今分别为85%和102.3%，尽管国际市场不到一半恢复，但美国游客的强劲支持弥补了缺口，全州RevPAR水平高于2019年 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在消费和商业业务上的战略投资开始显现成效，通过增加业务量获得收益 [6] - 过去五年强调发展中小企业和中端市场业务，目前已初见成效，与大型企业业务形成互补 [35][36][37] - 通过渠道改进，如在线、批发、私人银行等，推动消费贷款增长 [39] - 保持保守的承销和严格的投资组合管理，贷款组合多元化，80%由优质房地产担保 [26] - 维持资产对利率变化的敏感性，受益于利率上升 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 夏威夷经济持续改善，旅游业和整体商业活动向好 [7] - 尽管利率上升和通胀对消费业务有影响，但信贷表现持续改善且保持强劲 [27][43] - 看好未来几个季度的贷款增长，预计消费和商业贷款将继续增长 [39] - 预计核心息差将在三季度继续改善，增加6 - 7个基点 [22] - 国际游客市场恢复时间不确定，预计日本和韩国游客市场可能在明年第一季度开始恢复 [63] 其他重要信息 - 本季度记录了250万美元的负信贷损失拨备，其中信贷损失准备金负拨备290万美元，净冲销使准备金减少350万美元至1.485亿美元，占总贷款和租赁的1.15%，未使用承诺准备金为560万美元，较上一时期增加40万美元 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款增长的驱动因素及商业贷款管道情况 - 商业贷款增长主要来自中小企业和中端市场业务单元，过去几年公司在该领域增加人员配置，吸引了优秀贷款人，目前两个业务单元可相互补充，保持商业贷款增长的稳定性；消费贷款增长源于加息前的积压业务，预计申请量将下降，但渠道改进将抵消部分影响，未来几个季度仍看好贷款增长 [35][36][38][39] 问题2: 三季度息差展望的假设及扩张幅度较小的原因 - 假设本周加息75个基点，本季度晚些时候再加息50个基点，长期利率持平或在3%左右，同时贷款持续增长；扩张幅度较小主要是因为长期利率持平，短期利率影响更直接，且利率上升的好处将在未来几个季度和几年持续体现 [40][41] 问题3: 是否有未在报告信贷指标中体现但需关注的情况 - 目前未看到任何恶化的早期迹象，虽关注消费业务受利率上升和通胀的影响，但商业投资组合客户财务状况良好，会持续监测各业务板块 [43] 问题4: 公共存款的季节性、成本及核心存款成本变化情况 - 公共存款在2月和8月会因财产税收入增加；随着市场利率上升，公司以低于融资成本的价格获得了一些公共存款；当地存款利率环境较为平稳，虽有个别大额存款人要求更高收益，但整体市场表现良好，预计未来利率会有所上升，但仍会保持有序 [44][45][46] 问题5: 公共存款中定期存款的金额、混合成本及税率情况 - 本季度公共定期存款为420万美元，上一季度为25万美元，去年同期为348万美元；目前无法提供公共存款的混合成本；预计2023年全年及未来一段时间税率为23%，本季度因个别项目略有上升 [50][51] 问题6: 办公室和杠杆贷款业务情况 - 杠杆贷款占总工商业贷款的2.4%，无受批评敞口，大陆业务占总杠杆贷款的7%，夏威夷业务占1.35%；办公室贷款是商业抵押贷款组合中最小的部分，占总商业抵押贷款的11%，加权平均贷款价值比为57%，平均贷款为180万美元，15%业务在大陆，85%在夏威夷，其中5%在关岛，59%在瓦胡岛，22%为市中心A级写字楼，加权平均贷款价值比为66%，A级写字楼空置率处于过去10年最低水平，部分写字楼已转换为其他用途 [53][54][55] 问题7: 息差增长中利息回收的占比、6月月度息差及趋势 - 利息回收对息差增长的贡献约为2个基点，核心息差2.44%不包含此部分；不常披露月度息差，但本季度息差呈上升趋势 [60][61] 问题8: 国际游客市场恢复情况及预期 - 国际游客市场约占抵达人数和消费的35%，目前不到一半恢复，主要受日本和韩国游客数量大幅下降影响，加拿大游客已基本恢复，澳大利亚游客数量也在增加；预计日本和韩国游客市场可能在明年第一季度开始恢复，目前国内游客流量充足，国际市场恢复后可在国内市场疲软时补充客源 [62][63][65] 问题9: 有形普通股权益比率低于5%时，回购股票的意愿 - 股票回购仍是资本管理计划的重要部分，虽因其他综合收益调整导致资本减少，但未影响资本分配计划，预计未来将继续进行适度的回购计划 [66] 问题10: 费用指引是否排除Visa B类股调整 - 4100 - 4200万美元的费用指引包含Visa B类股调整，正常化后与上一季度4200 - 4300万美元的指引大致相同 [68]