财务数据和关键指标变化 - 核心贷款净额（扣除PPP贷款豁免）环比增加2.76亿美元（2.4%），同比增加5.42亿美元（4.8%），PPP贷款豁免加速，本季度余额减少2.45亿美元 [13] - 总存款环比增加3.24亿美元（1.6%），同比增加28亿美元（16%），核心客户和运营账户余额环比增长6.13亿美元，非核心公共定期存款减少2.89亿美元 [14] - 第三季度净收入为6210万美元，摊薄后每股收益为1.52美元，净利息收入为1.268亿美元，环比增长2.7%，同比增长2.1% [17] - 调整PPP贷款豁免后，第三季度净利息收入环比增加120万美元（1%），预计第四季度核心净利息收入将增长约2% [18] - 第三季度非利息收入为4140万美元，调整后较上季度增加约70万美元，预计第四季度将增至约4200万美元 [19][20] - 第三季度非利息支出为9650万美元，与上季度基本持平，调整后环比增加130万美元，预计第四季度支出在9800 - 9900万美元之间 [21][22][23] - 第三季度资产回报率为1.07%，普通股权益回报率为17.08%，效率比率为57.38%，净息差为2.32%，较上季度下降5个基点 [25] - 预计第四季度净息差将较第三季度有个位数增长，CET1和总风险加权资本比率分别为12.02%和14.72% [26][27] - 第三季度支付普通股股息2800万美元（占净利润46%），优先股股息100万美元，回购24.1万股普通股，总价2000万美元，董事会宣布2021年第四季度普通股股息为每股0.70美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 剔除PPP贷款后，商业和工业（C&I）贷款环比增长5.4%，预计2022年将保持合理健康的增长率 [40][41] - 商业房地产（CRE）贷款环比增长1.7%，预计在快速通道产品和机构市场都有增长空间 [41] - 建筑贷款本季度增长良好，有望受益于经济适用房建设 [42] 消费贷款 - 住宅贷款本季度基本持平，产量下降约30%，但其他消费贷款类别表现出色，抵消了住宅贷款的下降 [43] - 房屋净值信贷额度（HECO）、间接贷款和其他消费贷款（分期付款）分别有显著增长，其他消费贷款环比增长近10%（3600万美元） [43] - 本季度18%的消费贷款通过数字渠道产生，同比增长62% [44] 各个市场数据和关键指标变化 就业市场 - 夏威夷州失业率降至6.6%，呈持续下降趋势，优于此前预期 [5] 房地产市场 - 独栋住宅中位销售价格同比上涨19%，公寓上涨7.4%，库存水平持续下降，独栋住宅和公寓库存分别下降1.2个月和1.8个月 [7] 旅游市场 - 2021年大部分时间游客数量呈上升趋势，7月底恢复到2019年水平，但Delta变种导致8月后游客流量下降，预计冬季旅游季将有所改善 [8][9] 疫情情况 - 夏威夷州感染人数呈下降趋势，疫苗接种率达到近71%，符合接种条件人群的接种率超过90% [10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将过剩流动性配置于高质量、低风险投资，以提供当前收入并缓解利差压力，资产敏感性使公司在利率上升时受益 [15] - 公司计划继续进行战略投资，特别是在创新领域，以实现资产负债表增长和核心成本效率 [24][36] - 公司通过提前终止回购协议减少非核心资金，释放资本并增加净利息收入 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管夏季受Delta变种影响，但夏威夷州就业市场表现好于预期，房地产市场持续火热，旅游市场有望在冬季复苏 [5][7][9] - 公司预计核心净利息收入和非利息收入将在第四季度增长，净息差将有所改善，贷款增长趋势将持续 [18][20][26] - 公司资本水平充足，能够支持业务的持续增长，同时保持对费用的有效控制 [23][27] 其他重要信息 - 客户贷款延期还款余额较峰值下降95%，占总贷款的0.8%，所有延期贷款均有抵押，还款表现良好 [29] - 第二季度信用指标保持强劲稳定，净冲销为120万美元（4个基点），非 performing资产为2060万美元（17个基点），逾期30天以上贷款为2830万美元（23个基点），受批评贷款敞口占总贷款的2.34% [30] - 本季度记录了1040万美元的负信贷损失拨备，使信贷损失准备金降至1.67亿美元，占总贷款和租赁的1.39%（扣除PPP余额后为1.42%） [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差小幅上升的指引是否包括盈利资产组合的改善，以及如何看待现金水平的变化？ - 指引假设了一定的资产负债表增长、持续的贷款增长以及更多过剩流动性的投资 [33] 问题2: 过去几个季度持续增加证券投资组合，这是否仍是未来的计划？ - 投资组合的调整将基于存款和贷款的增长情况 [35] 问题3: 第四季度9800 - 9900万美元的费用指引是否是明年的合理运行率，是否会考虑绩效加薪和季节性工资税？ - 该指引将作为基础，公司将继续进行战略投资，特别是在创新领域 [36] 问题4: 信贷损失拨备的回收是否更多基于失业率预测而非实际数据，若预测与实际情况更接近，是否可能继续回收拨备？ - 是的，拨备和准备金水平更多受失业率预测的影响，若预测与实际情况更接近，继续回收拨备是可能的 [38][39] 问题5: 请分析各贷款业务板块在第四季度和2022年的增长前景？ - 商业贷款方面，C&I贷款预计2022年将保持合理增长，CRE贷款在快速通道产品和机构市场有增长空间，建筑贷款有望受益于经济适用房建设；消费贷款方面，住宅贷款基本持平，其他消费贷款类别表现出色，数字渠道贷款增长显著 [40][41][43] 问题6: PPP贷款是否会在年底基本清理完毕？ - 预计第四季度将偿还大部分剩余的PPP贷款，但可能会有少量余额结转至下一年 [45] 问题7: 剩余的PPP贷款费用还有多少，本季度反映了多少加速费用？ - 剩余约770万美元的PPP贷款费用，本季度反映了590万美元的加速费用 [47] 问题8: 剔除PPP收益后，如何看待净息差潜在扩大的情况，以及本季度提前偿还的FHLB借款的相关信息？ - 流动性对净息差的影响为11个基点，资产增长和配置增加了2个基点；提前偿还的回购协议利率约为2.4%，发生在季度末 [50] 问题9: 未来季度是否有计划提前偿还借款？ - 将根据具体情况进行决策，目前暂无计划 [51] 问题10: 本季度和下季度的优先股股息分别是多少？ - 本季度优先股股息为100.6万美元，第四季度约为200万美元 [52] 问题11: 未来的税率如何考虑？ - 第四季度预计税率约为24%，目前认为2022年该税率也是合理的 [52][53]