财务数据和关键指标变化 - 公司Q1净亏损1730万美元，主要因5410万美元的信贷损失拨备 [20] - 税前拨备前净收入较Q4减少260万美元，净利息收入下降220万美元，净息差压缩12个基点 [22] - 贷款组合收益率下降28个基点，付息负债成本下降13个基点 [23][24] - 一季度贷款增长8500万美元，存款增长6000万美元，贷款损失准备金增长5200万美元，未偿还贷款准备金增长1600万美元 [24][25] - 一季度亏损及股票回购使每股有形账面价值减少0.31美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业房地产贷款净增长强劲，占贷款组合55%；非利息活期存款和储蓄推动净存款增长，DDA占存款基础20% [26] - 设备融资业务有11亿美元贷款，占比16%；商业贷款12亿美元，占比18%；消费贷款12亿美元，由1 - 4户家庭住宅和房屋净值贷款组成 [34][35] - 截至4月17日，约10亿美元贷款获得还款修改，占投资组合约15%，设备金融部门受影响最大 [38] - 截至4月24日，公司已发放2183笔PPP贷款，余额超5.18亿美元 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 2019年12月预测全年失业率3.6%，4月预测为6.3%，二季度峰值8.7%，年底降至6.5%；商业房地产价格指数在2020年预测中恶化14.3% [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极应对疫情，保障员工健康安全，采用在家办公政策，约81%非零售员工远程有效工作 [11][12] - 公司实施预约银行模式，减少大堂访问，错开员工排班，发放防护用品，确保业务连续性 [13] - 公司为客户提供在线银行和现金管理服务，解决短期现金流问题，积极促进客户获得SBA工资保护计划资金 [15][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为疫情带来挑战，但自身处于优势地位，拥有强大资产质量、储备和资本基础 [18] - 公司预计随着居家限制解除，部分业务将反弹，如咖啡和甜甜圈店、洗衣店等 [40] 其他重要信息 - 公司采用Moody's ImpairmentStudio和经济预测来估计信贷损失准备金，并根据东北银行同行表现校准贷款损失模型 [29] - 董事会将股票回购计划从1000万美元扩大到2000万美元，3月24日暂停进一步购买，已回购84.8万股，花费1040万美元 [44] - 董事会批准本季度每股0.115美元的季度股息，将于5月29日支付给5月15日登记在册的股东，全年每股股息0.46美元，较2019年增长4.5%，目前收益率约4.4% [45] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司最担忧的投资组合领域或潜在损失最大的领域 - 设备融资业务中部分健身工作室，尤其是中高价的；酒店业务中约1.26亿美元的度假和休闲酒店，虽有夏季计划取消情况，但有望受益于人们选择短途旅行 [48][49] 问题2: 二季度信贷损失拨备的想法和指导 - 公司密切关注客户情况，无法给出确切答案，但认为当前拨备水平对未来季度有帮助；CECL是新政策，公司采用Moody's模型未调整 [51][52] 问题3: 公司是否有足够资本度过危机 - 公司表示有足够资本 [53] 问题4: 净息差和有效税率的展望 - 净息差方面，因不确定性和可变性大，不提供外部指导；有效税率约25%，本季度因CARES法案有75万美元的离散收益 [55][57] 问题5: 1.65亿美元Dunkin' Donuts贷款是否主要为C&I，是否包含在1.8亿美元中 - 回答是肯定的，食品和住宿业务主要由Dunkin'主导，幻灯片13中78%的敞口实际应为90% [59][60] 问题6: 商业房地产储备增加的想法 - 储备增加令人惊讶，尤其是对建筑部分的假设不合理；其他房地产投资组合在租金收取方面表现良好，零售和混合用途部分开始有一些请求，但资产状况良好 [63][64] 问题7: 采用4月Moody's基线与3月相比储备的差异 - 差异几乎相同 [68] 问题8: 公司对高等教育领域的敞口 - 公司在普罗维登斯、波士顿、剑桥和萨默维尔的大学周边邮政编码区域有大约2.2亿美元公寓和1亿美元混合用途商业房地产的敞口，但这不是纯粹的1:1暴露 [72][73] 问题9: 资金方面的趋势以及CD利率情况 - 公司将在资金方面看到好处，很多项目到期后将重新定价；一年期CD利率约70个基点甚至更低，人们对CD的需求下降，更多转向货币市场或储蓄 [75][76]