财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净利润为41亿雷亚尔 同比增长2% 六个月期间基本持平 [27] - 客户净利息收入(NII)同比增长28 9% 反映了客户增长和忠诚度的提升 [31] - 费用收入同比增长5 7% 主要得益于客户基础扩大和活动增加 [38] - 拨备同比增长60% 与宏观经济环境一致 [28] - 效率比率保持在33 9% 接近历史最低水平 [30] - 股本回报率(ROE)为20 8% 保持健康水平 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 个人贷款组合中64%为有担保贷款 表现优于公司贷款组合 [35] - 中小企业贷款组合季度增长1 2% 年度增长6 7% [36] - 农业贷款组合达到300亿雷亚尔 同比增长33% [21] - 消费金融业务市场份额从18%提升至22% 整体市场份额保持在24%左右 [4] - 保险和资本市场是费用收入增长最快的业务 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 在中西部 北部和东北部地区持续开设新网点 今年计划开设70家 [13] - 数字渠道月访问量超过5亿次 成为最主要的业务和售后渠道 [15] - 远程渠道业务量同比增长2倍 第一通电话解决率超过90% [16] - 外部销售点达到2000个 计划未来几年以三位数增长 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略重点包括客户中心性 销售渠道 创新和盈利能力 以及文化 [5] - 致力于成为巴西最佳消费金融公司 重点关注低 中 高收入群体 [10] - 持续优化成本结构 2019年以来服务成本降低超过一半 [8] - 推出Santander AAA投资平台 计划大幅扩展零售投资业务 [10][20] - 收购WayCarbon 布局碳中和和碳信用业务 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 自2021年9月起采取预防性措施 贷款增长放缓但资产质量得到控制 [3][34] - 逾期率保持稳定 总逾期率为2 9% 低于疫情前水平 [3] - 预计2022年下半年市场净利息收入仍将承压 但客户净利息收入将部分抵消 [33][68] - 计划在第三和第四季度适度加快贷款组合增长 [58] 其他重要信息 - 员工多样性持续改善 黑人员工占比接近30% 女性领导层占比31% [23] - 净推荐值(NPS)为55分 持续优化客户体验 [11] - 推出helpS辅助业务 涵盖汽车 家庭 自行车和宠物等领域 [19] - 供应链融资平台SX Integra规模持续扩大 [20] 问答环节所有提问和回答 问题: 不良贷款(NPL)趋势和贷款加速预期 - 自2021年9月起采取预防性措施 贷款增长放缓 但近期资产负债表比率趋于平稳 [51][52] - 覆盖率达到224% 拨备充足 [54] - 计划在第三和第四季度适度加快贷款组合增长 特别是批发业务和支付业务 [57][58] 问题: 运营费用控制 - 第二季度总成本下降2% 人事费用下降4% [62] - 通过内部化部分业务和优化薪酬结构实现成本控制 [65][66] - 成本增长持续低于通胀水平 [63] 问题: 市场净利息收入展望 - 2022年市场净利息收入预计仍将承压 主要受收益率曲线影响 [68] - 客户净利息收入的增长将部分抵消市场净利息收入的下降 [69] 问题: 并购战略 - 过去18个月完成15笔并购交易 主要围绕完善生态系统 [70] - 未来是否进行大型并购将视具体情况而定 [71] 问题: 债务重组 - 债务重组覆盖率达到50% 涵盖支付和非支付客户 [73] - 推出多渠道重组平台 并引入新的重组模式 [74][75] 问题: 资本充足率和分红 - 核心一级资本充足率保持在11-12%目标区间 [77] - 盈利能力强劲 分红率维持在50%左右 [78][79] 问题: 公司贷款增长 - 公司贷款组合在第二季度恢复增长 特别是贸易融资和农业业务 [81] - 将继续扩大公司贷款 同时谨慎管理个人贷款 [82][83]