财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入42亿美元，较一季度增长超5%，同比增长8% [40] - 净利息收入（NII）季度内稳定，较去年略有下降；手续费收入同比增长27% [40][41] - 拨备稳定，一般费用增长低于通胀和收入增长，效率比率降至33.8%，为历史最低 [41][42][54] - 经常性比率达92%，一级资本充足率为12.6%，净资产收益率为21.6%，为历史第二高 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款组合季度环比增长3.5%，同比增长近15%，达4400亿雷亚尔 [44] - 个人贷款表现突出，消费金融季度环比增长1.7%，同比接近10%；中小企业贷款增长6.5%；企业贷款增长6.3% [44][45] - 递延贷款总额320亿雷亚尔，过去12个月摊销35%；15 - 90天逾期贷款率降至4.6%，较上季度改善；71%的个人贷款有抵押 [46] 手续费业务 - 信用卡、保险和资产管理手续费增长显著，信用卡同比增长约40%，保险同比增长28.7%，资产管理中财团和基金产品同比增长超50% [48][49] Getnet业务 - 交易处理量（TPV）季度环比增长11%，近两个季度利润率在58% - 60%，较12个月前提高10个百分点 [86][88] - 营业额同比增长近80%，预支同比增长90%，客户群同比增长近20%，上半年电商市场份额达33%，电商业务增长近100% [88] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 打造集成业务平台，拓展战略区域，通过多渠道服务超5000万客户，每月渠道访问量超5亿次 [22][23] - 加大技术投入，年底72%的业务将在云端运行，利用人工智能和大数据提升运营效率 [31] - 注重客户服务，客户获取速度同比增长50%，总客户群增长8%，高关联客户增长26%，高关联客户贡献80%的收入 [29] - 发展绿色业务，执行近280亿雷亚尔的绿色业务，通过Prospera拓展小额信贷业务 [33][34] - 成立新科技公司，与科技供应商竞争，未来可能向市场销售数据服务 [65][66][67] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司文化强调速度、增长欲望和关注增长机会，致力于应对各种场景 [10][11] - 预计2021年是公司最好的一年，未来将继续保持盈利增长 [19] - 若国家经济稳定增长，风险成本有望保持低位；若情况不稳定，风险成本可能略有上升，但无恶化趋势 [78][79] 其他重要信息 - 首席执行官塞尔吉奥·里亚尔将在年底逐步交接工作，马里奥将接任，交接工作已规划两年 [7][8][9] - 安德烈亚·阿尔梅达将加入执行委员会，带来大宗商品和ESG领域的经验 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 尽管客户NII增长，但客户净息差（NIM）季度环比下降，原因及未来NII走势如何？ - 客户NII因客户数量和贷款组合增长而呈积极趋势；NIM受资金成本和利差影响，目前趋势至少平稳或改善，未来NII将为正，NIM取决于最终贷款增长 [58][59][63] 问题2: 新科技公司是仅为银行服务还是也为其他公司服务？ - 新科技公司旨在与科技供应商竞争，首先为银行提供服务，未来可能向市场销售数据服务 [65][66][67] 问题3: 本季度手续费收入增长强劲，未来是否能持续，保险和信用卡业务是否继续受益？ - 手续费增长得益于客户服务改善、客户数量增加和交易活跃度提高，未来将继续通过客户增长和提高交易活跃度维持高净资产收益率，保险业务是未来亮点 [69][71][73] 问题4: 二季度风险成本低于疫情前，未来是否会更低？ - 公司有良好的风险控制能力，风险成本维持在较低水平；未来风险成本取决于宏观经济情况，目前无恶化迹象 [75][76][79] 问题5: 管理层过渡是否对巴西业务中性，塞尔吉奥未来是否会担任集团其他高管职位？ - 塞尔吉奥将继续担任巴西桑坦德银行董事长，参与集团多项事务，致力于维持团队业绩，马里奥将延续积极举措 [81][82][84] 问题6: Getnet TPV增长但收入增长少的原因，近期利润率趋势及理想的资金组合是什么？ - Getnet业务受疫情影响业务结构变化，目标是发展零售业务；近两季度利润率在58% - 60%，较12个月前提高10个百分点；目前处于与监管机构沟通阶段，未来将提供更详细信息 [86][87][89] 问题7: 未来12个月NII增长是否会加速，能否量化？ - 客户NII有望因客户增长和经济增长呈积极趋势，非客户NII增长较慢；总体NII呈正趋势，但难以给出具体量化 [90][92][94] 问题8: 贷款增长尤其是中小企业贷款增长，是增加风险偏好还是需求增加导致，如何看待当前风险政策和风险偏好？ - 贷款增长主要是吸引客户能力增强的结果；未来零售和中小企业贷款增长可能更多，大企业贷款增长较少，公司注重盈利能力而非市场份额 [97][99][102] 问题9: 银行目前资本充足，近期是否可能提高杠杆率？ - 资本管理将支持信贷增长和风险控制；已支付和即将支付高额股息，银行可在11 - 12%的资本水平运行，同时注重增长和股息支付 [105][106][109] 问题10: 请分析当前NII增长与贷款增长的关系，以及Getnet EBITDA增长但收益下降的原因？ - NII增长主要来自房地产抵押、工资贷款和个人贷款；Getnet收益波动受费用影响，未来上市后将提供更多信息 [111][112][116]