财务数据和关键指标变化 - 银行总存款在2020年第一季度同比增长17.7%，环比增长7.5%；定期存款在该季度增长7.7%；无息活期存款季度环比增长7.3%，同比增长29.6% [13] - 流动性覆盖率（LCR）为205%，净稳定资金比率（NSFR）为105%，均高于系统平均水平和监管最低要求 [14] - 总贷款在12个月内增长12.3%，季度环比增长5.0% [15] - 核心资本比率为9.7%，国际清算银行（BIS）比率为12.7%；若排除智利比索贬值影响，核心资本比率可达10.4% [18][19] - 净息差在该季度达到4.2% [26] - 运营效率保持在40.6% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 企业贷款是该季度增长最快的板块，主要因新冠疫情停工前企业对信贷额度的需求增加 [15] - 消费贷款自上一季度社会动荡后开始收缩，第一季度延续该趋势；汽车贷款业务的并入使消费贷款同比仍有增长 [15] - 抵押贷款季度环比增长3.6%，主要得益于2019年低利率下再融资需求增加形成的未完成业务 [16] - 信用卡费用、支票账户、保险经纪和资产管理等手续费收入年初表现强劲，但3月新冠危机使部分趋势逆转 [27][28] - 客户资金业务表现良好，但非客户资金业务结果有所抵消；长期利率上升和波动性增加对相关业务产生负面影响 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至3月，数字客户达到130万，在线购买量增长8.7% [23] - 第一季度开户数量比2019年第一季度增加115%，支票账户开户市场份额超过27% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 4月正式推出Superdigital预付卡和Klare数字保险科技经纪平台，以推动数字交易和保险业务发展 [21] - 加快贷款审批数字化投资，特别是针对中小企业的贷款审批 [22] - 消费贷款组合向高收入客户转移，资产质量表现优于主要竞争对手 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 央行和监管机构推出系列举措维持流动性和资本水平，政府也出台措施帮助个人和企业 [30] - 公司流动性水平高、资本比率健康，降低股息分配以支持贷款增长和资产负债表 [30] - 贷款增长主要来自商业贷款，中小企业和个人也有机会重新安排贷款 [30] - 数字渠道表现出色，客户持续增长，效率保持稳定 [30] 其他重要信息 - 央行将政策利率降至0.5%，并将维持该水平数月；推出两项流动性工具，总借款额度约240亿美元 [5][6] - 央行启动最高80亿美元的银行债券购买计划，并对流动性要求进行临时调整 [7] - 政府通过延期纳税、现金转移、就业保护计划和信贷支持等措施帮助企业和家庭；对FOGAPE担保基金注资3亿美元并扩大覆盖范围 [8] - 监管机构允许对逾期30天内的重编程贷款冻结拨备，不同类型贷款有不同的最长宽限期 [11] - 银行业自3月以来已收到超过80万份宽限期申请 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 各业务板块申请宽限期的客户占总贷款的百分比是多少？何时会出现拨备？是否会在今年最后一个季度到2021年第一季度出现？ - 个人业务方面，已有20% - 25%的贷款组合申请宽限期；商业业务方面，相关计划下周才开始，目前暂无数据 [33] - 3月成本风险已出现上升；考虑到宽限期为3 - 6个月，大部分资金流动和客户流动性压力将推迟到年底；是否提取额外拨备尚未决定，需根据资产质量和经济复苏情况而定 [33][34] 问题2: 贷款增长情况如何？是否会像其他银行一样专注现有客户，不发放新项目贷款？ - 消费贷款增长放缓甚至下降，企业贷款需求强劲，尤其是大型跨国公司；中小企业贷款增长将主要受政府担保计划推动 [36][37] - 短期内企业贷款需求将是贷款增长的良好来源，长期新项目需求处于观望状态 [37] 问题3: 银行资产负债表和运营对汇率变动的敏感性如何？政府担保的中小企业贷款计划何时能让企业拿到钱？ - 每10比索贬值，CET1比率下降6个基点，其中约三分之一或40%来自美元贷款，其余来自衍生品投资组合 [40] - 下周一将开始中小企业贷款申请流程，预计届时可发放贷款 [41] 问题4: 成本风险可能增加多少？最坏情况如何？净息差受哪些因素影响，今年将如何演变？ - 难以提供成本风险的具体指导，因当前贷款组合与过去不同，且此次危机也有差异；相对而言，对未来成本风险仍有信心 [45] - 净息差受资金成本、通胀、贷款增长结构等因素影响；资金成本方面有积极因素，但市场预期通胀下降会带来下行压力；企业和中小企业贷款增长结构变化也会对净息差产生压力，但贷款增长规模可能会弥补部分影响 [46][48] 问题5: 为何本季度不更保守地增加拨备？最初的贷款增长指引是否仍适用？ - 由于众多项目正在实施，影响尚不明确，需等待更多指导；去年第四季度已提取大量拨备，且直到3月中旬业务和资产质量表现良好 [51][52] - 最初的贷款增长指引仍适用，宽限期会减少贷款摊销，对贷款增长有一定支撑 [54] 问题6: 智利家庭和中小企业的杠杆债务状况与以往危机相比如何？核心一级资本比率目标是否仍维持在10%以上？ - 低收入家庭已去杠杆，家庭杠杆因抵押贷款增加，但债务偿还比率未恶化；中小企业在社会动荡后于1月和2月反弹良好，政府计划主要针对特定客户 [58][59] - 仍希望核心一级资本比率接近10%，但支持客户更为重要；监管措施和政府担保将增强整体资本状况 [57] 问题7: 财富管理、收单业务等战略举措在当前情况下是否会延迟？房地产行业是否有风险？存款市场如何演变，有何关键风险？ - 收单业务等待监管批准，获批后将立即开展；财富管理业务有轻微延迟，主要因远程工作；战略计划关键部分保持不变 [63] - 房地产开发贷款占贷款总额的6% - 7%，合作客户表现良好，逾期贷款比率低于0.1%；基础设施和特许权业务预计保持健康增长 [64] - 存款方面，流动性偏好、低利率环境和货币市场基金资金回流对存款有支撑；未来企业投资增加可能使存款回归正常水平；零售存款仍有增长空间 [65][67] 问题8: 政府担保的营运资金贷款的经济情况如何？利差、资金成本、与普通中小企业贷款利差对比如何？银行是否会按市场份额参与该240亿美元计划？该计划对利润率和盈利能力有何影响？ - 该贷款产品毛息差约为3%，资金成本来自央行，利率为0.5%；与其他中小企业贷款相比，利差显著降低 [71][72] - 作为独立产品，扣除费用和风险后可能不盈利，但在资本方面压力较小，且有助于客户度过危机 [72][73] - 预计会按市场份额参与该计划 [75] 问题9: 对2020年宏观经济环境有何看法？汇率对运营费用有何影响？ - 暂不提供宏观经济指导 [76] - 本季度行政费用成本在12个月内增长6%，排除特定因素后约为5%，汇率在12个月内对成本增长影响约2个百分点；约三分之一的行政费用与汇率有关，主要涉及美元和欧元的技术成本 [77][79] 问题10: 宽限期计划后续预计有多少申请？如何了解相关合同的潜在演变？费用收入方面，未来压力是否主要集中在零售业务？ - 个人业务申请宽限期的速度目前很低，未来增长幅度预计不大；中小企业业务下周开始，预计需求较高，但客户会考虑相关限制条件 [82][83][84] - 第二季度及以后将根据危机演变情况决定是否增加拨备 [84] - 第一季度企业投资银行业务受社会动荡和经济放缓影响较大，趋势短期内难以改善；零售业务1 - 2月表现良好，3月开始放缓，4月信用卡和借记卡实际消费下降，但信用卡业务模式调整有助于缓解冲击 [85]