财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收7040万美元，同比增长64%，环比增长10%；2022财年总客户数量增长54%，营收增长58% [11][12] - 美元净留存率升至128%，大客户（ARR至少50万美元）美元净留存率为136%，同比分别提升超500和近300个基点 [11][37] - 第四季度总剩余履约义务同比增长60%，环比增长23%，达3.74亿美元；当前剩余履约义务同比增长59%，环比增长19%，达2.38亿美元 [39] - 非GAAP毛利润4730万美元，非GAAP毛利率67.2%；非GAAP销售和营销费用3530万美元，占营收50%；非GAAP研发费用1310万美元，占营收19%；非GAAP一般及行政费用1240万美元，占营收18%；非GAAP净亏损1380万美元，每股亏损0.18美元 [40][41][42] - 预计2023财年第一季度营收7200 - 7300万美元，同比增长约51%；非GAAP运营亏损2000 - 2100万美元；非GAAP净亏损1900 - 2000万美元，每股亏损0.20 - 0.21美元 [44] - 预计2023财年营收3.38 - 3.42亿美元，同比增长43%；非GAAP运营亏损7900 - 8300万美元；非GAAP净亏损7600 - 8000万美元，每股亏损0.80 - 0.84美元 [44][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅收入是总营收主要组成部分，占第四季度营收近94%，其余6%为一次性配置和入职费用及其他专业服务收入 [35] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国以外地区营收在第四季度和全年均占总营收40% [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 产品方面，推出Braze for Commerce系列新产品和增强功能，包括Braze Catalog、SMS cook跟踪、Segment Extensions等；更新报告生成器，推出邮件机器打开分析；在日本市场推出本地化仪表盘 [15][16][18][19] - 团队方面，去年团队增长超400人，全球员工总数超1100人；本季度正式开设奥斯汀办公室，扩大芝加哥办公室空间；计划在多伦多和巴黎开设新办公室，在泰国等东南亚国家开展新合作伙伴计划，探索与拉丁美洲更多经销商合作 [22][23][24] - 客户方面，本季度在多个垂直领域表现强劲，获得新业务和大型增销机会；展示了Equinox、Kickstarter等客户的成功案例 [25][27] - 社会影响方面，推出社会影响部门，推动DEI和企业社会责任倡议；启动Tech for Black Founders计划；通过Braze cares倡议进行慈善捐赠和员工志愿活动；加入1% pledge承诺 [32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受益于数字化、向第一方数据转移、客户采用跨学科策略和客户参与度提升等趋势，对营收增长潜力持乐观态度 [49] - 2023财年是投资年，但投资支出将受到严格纪律和监督，重申长期目标运营利润率为20% [45][46] 其他重要信息 - 公司直接业务在俄罗斯和乌克兰的风险敞口非常有限，目前已暂停在俄罗斯的所有新业务活动，并向人道主义救援工作捐款 [9] - 第四季度现金使用量为2450万美元，主要由于净亏损增加和营运资金现金使用增加，包括两项重大预付款项共约1700万美元 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 业务增长的驱动因素是什么 - 公司受益于数字化、向第一方数据转移、客户采用跨学科策略和客户参与度提升等趋势，团队执行能力强，客户基础不断增长 [49][50] 问题: 美元净留存率增长的驱动因素是什么 - 本季度续约率达到新高，季度内净留存率强劲，同时计算的12个月滚动统计数据剔除了前几个较弱季度的影响 [51] 问题: 第四季度营收是否受季节性或COVID影响，如何看待本季度作为未来里程碑 - 季节性方面，Q4是最大的预订季度，占全年约三分之一，Q2和Q3的营收环比增长最强，Q4和Q1的环比增长最小；预订分布也会影响营收结果 [57][58] 问题: 宏观放缓对营销软件投资的潜在风险，业务对欧洲市场营销支出缩减的敏感性及相关指标 - 在营销支出放缓或对盈利能力审查增加时，公司具有比较优势，如提供灵活性、成本效益高、有助于维护客户关系等；欧洲市场仍处于早期阶段，公司执行目标不受影响 [61][62][65] 问题: 电子商务或快餐连锁等类别在疫情后月活跃用户是否有反转或放缓迹象 - 公司未按类别细分月活跃用户数据，但使用公司平台的客户保留月活跃用户的能力较高，业务模式具有平滑性，整体趋势向好，未看到反转迹象 [67][68][70] 问题: 获得7位数交易是异常情况还是趋势，如何赢得该交易及竞争优势 - 过去几年7位数交易呈逐年改善趋势，产品组合增长、客户受众扩大、服务范围增加等因素使公司能够获得更大交易；该交易是团队努力的结果，公司专注于价值链、提供高ROI和大规模运营能力 [72][73][76] 问题: 本周推出的商业产品如何推动更多营收机会和现代化方法 - 公司在商业领域的产品投资注重数据集成、数据模型和报告能力，以及与Shopify等平台的集成，以帮助客户优化策略，公司对该领域投资充满期待 [78][79] 问题: 是否有机会将商业业务模式应用于其他行业，如快餐连锁、媒体、金融服务 - 公司有机会在其他行业进行垂直化，将从产品和市场推广角度进行针对性投资，但需要平衡地理扩张、产品扩张等多个维度 [84][85][86] 问题: 应用内消息功能（如内容卡片、调查）的市场反馈如何，客户是立即采用还是后期采用 - 新客户部署方式多样，很多客户从内容卡片或应用内消息开始，垂直集成使客户能够轻松从一个渠道扩展到其他渠道，公司对这些功能的市场反馈感到满意 [88][89][90] 问题: 正常情况下的现金消耗情况，实现盈亏平衡的路径，现有现金是否足够支持实现正自由现金流 - 公司目前没有进一步融资计划，对现有现金水平感到满意，重申实现20%运营利润率的目标，现金流将早于该目标实现，建议以4个季度滚动统计数据看待现金流 [93][94] 问题: IDFA和数据隐私变化对业务的催化作用及未来影响 - 这是多年来的趋势，公司从早期就关注第一方数据和尊重客户关系，监管变化增加合规成本，但促使人们关注长期关系建设，公司从中受益 [96][98][99] 问题: 国际投资中产品导向投资的比例，以及市场推广基础设施建设是在2023财年完成还是多年投资 - 国际扩张通常滞后于客户需求，首先关注提供售后支持和激活社区；产品投资相对较少，但会根据市场情况进行调整，如日本市场的本地化；国际扩张是一个长期投资机会 [102][104][105] 问题: 供应链受影响的行业营销预算未增加对公司的影响，不同行业毛利率是否有差异 - 供应链受限不影响与客户沟通的需求，与现有客户的互动是高ROI的沟通方式，因此公司业绩不受影响；公司认为不同行业毛利率可能存在差异，但目前处于可寻址市场早期，能够保持和提高定价能力和利润率 [109][110][111] 问题: 与Twilio的合作关系现状 - 公司与Twilio保持良好合作关系，Twilio为开发者提供工具，双方在市场合作和作为某些渠道供应商方面有合作，未来合作将继续发展 [116][117] 问题: 企业在购买与自建解决方案的讨论中，公司的角色是否有变化 - 公司认为购买与自建并非二选一，公司旨在让人们能够使用Braze进行构建，其API、稳定性和Canvas工具等为不同背景的团队提供了高价值和高ROI的解决方案 [120][122][124]