财务数据和关键指标变化 - 第二季度是创纪录的季度，主要由强劲的贷款增长驱动，近期的收购也有很大帮助 [4] - 总存款成本仅上升3个基点至27个基点 [9] - 第一季度净息差低点为3.91%，目前回升至4%以上，公司期望净息差回到低4%或高3%区间 [11] - 本季度其他费用接近70万美元，其中约2.5万美元与Cornerstone的系统转换有关，属于一次性费用 [12] - 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，效率比率会略有上升，可能回到38%或39% [9][13][14] - 贷款手续费超过内部预算，第二季度为42个基点，第一季度为51个基点，历史上在40 - 50个基点范围内 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款实现增长，主要得益于银行团队对客户关系的重视和对存款业务的关注 [19] - 贷款业务在第二季度实现了两位数的增长，公司正在进行CECL采用，会持续进行测试和建模 [21] - 能源贷款业务方面，目前能源贷款质量较好，条款对银行有利，公司会继续拓展能源贷款业务 [32] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将持续把资金从债券投资组合重新配置到贷款业务中，预计债券投资组合会持续下降 [8] - 公司重视客户关系的建立和维护，通过与客户建立全面的关系来推动存款增长 [19] - 行业整体在提高负债成本方面较为缓慢，公司也会根据美联储政策和市场竞争情况灵活调整 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度的业绩感到满意，认为团队实力和近期的收购是业绩增长的重要因素 [4] - 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，但净息差会继续向正常范围回升 [9][10] - 随着资产负债表结构的调整，公司有望提升盈利能力，接近历史平均水平 [15] - 能源贷款业务目前机会良好，贷款质量较高，公司会继续拓展该业务 [32] 其他重要信息 - 本次财报电话会议包含前瞻性信息，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [2] - 会议中提及的非GAAP财务指标的调整信息可在公司今早提交的8 - K文件中找到 [3] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司是否会继续将资金投入债券投资组合 - 公司会将资金从债券投资组合重新配置到贷款业务中，债券投资组合会持续下降 [8] 问题2: 如何看待未来存款成本的增长速度 - 行业整体提高负债成本的速度较慢，公司也会根据美联储政策和市场竞争情况灵活调整 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，但公司会保持纪律性 公司目前仍有32%的非利息存款 [9] 问题3: 公司认为的净息差正常范围是多少 - 公司期望净息差回到低4%或高3%区间 [11] 问题4: 本季度其他费用较高，是否有一次性因素 - 本季度其他费用接近70万美元，其中约2.5万美元与Cornerstone的系统转换有关，属于一次性费用 [12] 问题5: 公司是否能回到2017 - 2021年平均的资产回报率2.3% - 虽然不确定能否回到该绝对数字，但如果将债券投资组合资金重新配置到贷款业务中，在不考虑费用变化的情况下，有望接近历史水平 最终结果还取决于收益率曲线和资金成本等因素 [15] 问题6: 本季度手续费收入低于预期的原因是什么 - 贷款手续费超过内部预算，公司对第二季度的手续费收入感到满意 历史上手续费收入在40 - 50个基点范围内 [16][17] 问题7: 本季度核心存款增长的驱动因素是什么 - 核心存款增长得益于银行团队对客户关系的重视和对存款业务的关注 银行团队在与客户沟通贷款业务时，会同时关注客户的存款情况，并争取客户的存款承诺 [19] 问题8: 在低双位数贷款增长且预计冲销率较低的情况下，如何考虑贷款增长的准备金问题 - 公司正在进行CECL采用，本季度会持续进行测试和建模，会关注贷款组合的准备金和业绩指标 目前贷款业务的信用状况良好 [21] 问题9: 公司是否预计存款会流出，以及存款增长是否能与贷款增长保持同步 - 存款增长能否与贷款增长保持同步取决于整体贷款增长情况 此外，从6月中旬开始，公司的每日浮动利率贷款将充分受益于更高的利息应计，这也会对下半年的业绩产生影响 [22][23] 问题10: 与2017 - 2018年相比，能源贷款业务的承销和竞争情况有何不同 - 目前能源贷款业务的机会良好，由于很多投资机构和贷款人退出该领域，银行在定价方面有更大的话语权，同时承销要求也更强 能源贷款质量目前处于较好水平，条款对银行有利，公司会继续拓展该业务 [32]