财务数据和关键指标变化 - 过去三年公司总股东回报率达85%，按此速度，股东资金将在三年多一点的时间内翻倍 [9] - 收购Cornerstone Bank后，核心存款预计增加约20%，全面部署后，预计每股收益将实现两位数增长 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新贷款发放收益率与过去两个季度相似，约为4%多，全年基本保持稳定 [27] - 能源信贷方面，本季度有净冲销，剩余余额为690万美元，占季度末不良资产的70%，另外还有两笔信贷合计占27%，这两笔长期处于不良资产类别但持续还款和表现良好，预计未来会有所改善 [32] - hospitality业务方面，德州酒店业二季度收入超过2019年同期，大部分投资组合物业在夏季表现持续改善，预计该业务组合几乎不会有重大实际损失 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布拟收购Cornerstone Bank，期望双方文化融合良好，收购后将重新配置资产负债表，逐步将债券转换为收益更高的贷款 [16][17][35] - 公司认为在当前利率环境和市场竞争压力下，净息差可能会下降，但会保持贷款定价纪律，不盲目追求贷款组合快速增长 [27][28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自身信用风险管理能力有高度信心，认为这是实现高利润的关键因素之一 [10] - 公司认为尽管面临低利率和竞争压力，但凭借强大的客户关系和对核心存款的重视，能够维持较高的净息差 [12][13] - 公司认为其轻分行模式和高效流程能够在高增长环境下保持较低的效率比率，资产人均指标也在持续改善 [14] - 公司预计未来贷款增长率将保持在低两位数水平 [10] 其他重要信息 - 本次财报电话会议包含前瞻性信息，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [3] - 会议提及非GAAP财务指标，可在公司今早提交的8 - K文件中找到与GAAP财务指标的对账信息 [4] 问答环节所有提问和回答 问题1: 收购Cornerstone Bank后，公司的长期贷款增长率应是多少？ - 公司认为仍将保持在低两位数水平 [10] 问题2: 本季度冲销此前预留的净冲销款项的动态如何，以及准备金水平未来将如何变化？ - 该款项此前已被确定为特定准备金，因诉讼情况在本季度更加明确而进行冲销，目前的准备金水平公司认为是合适的，尤其是在持有超额资本的情况下 [21] 问题3: 除了中游能源信贷，是否还有其他净冲销？ - 没有，只有一笔小额回收 [22] 问题4: hospitality业务的最新情况如何，行业和客户关系是否持续改善？ - 行业持续改善，德州酒店业二季度收入超过2019年同期，大部分投资组合物业在夏季表现良好，公司预计该业务组合几乎不会有重大实际损失，目前有近5000万美元的酒店贷款将在未来60天内还清 [23][24][25] 问题5: 净息差的前景如何，新贷款生产的加权平均利率最近是多少？ - 新贷款发放收益率与过去两个季度相似，约为4%多，全年基本保持稳定，由于公司在美联储存放大量现金且当前市场竞争压力大，净息差可能会下降 [27][28][29] 问题6: 预计的酒店贷款还款是否已计入Jason关于与Cornerstone合并后低两位数增长的预期中？ - 本季度公司面临一些资产和公司潜在销售情况，可能会导致非收购业务贷款在四季度略有下降，但预计会很快恢复，因为当地仍有潜在经济活动支撑新贷款发放和业务管道 [30][31] 问题7: 能源信贷的剩余账面余额是多少，未来剩余部分的前景如何？ - 剩余余额为690万美元，占季度末不良资产的70%，另外还有两笔信贷合计占27%，这两笔长期处于不良资产类别但持续还款和表现良好，预计未来会有所改善 [32] 问题8: 银行目前更正常化的流动性水平是多少，收购Cornerstone后预计会如何变化？ - 公司认为在贷款存款比率处于80% - 90%时，需要谨慎维持额外的流动性，收购后公司计划重新配置资产负债表，逐步将债券转换为收益更高的贷款，但仍会保持较强的流动性 [34][35] 问题9: 本季度运营费用方面有哪些值得关注的地方，未来在通胀和成本上升的情况下如何管理费用？ - 未来两到三个季度，公司将有与收购相关的费用，并将单独核算和报告，除了工资压力外，由于公司采用轻分行模式，非工资费用预计变化不大 [37][38] 问题10: 公司在指导2022年7%和2023年13%的收益增长时，是否考虑了将Cornerstone的过剩流动性投入更高收益资产的好处？ - 考虑了，大部分收益增长将在2023年实现 [43] 问题11: 新贷款生产的平均收益率约为4%多，是否包括费用收入？ - 不包括，是不包含费用的收益率 [25]