财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度收入为2.23亿美元，同比增长21%，其中订阅收入增长17.6%，占总收入的80%以上 [76] - 2021年上半年总收入为4.45亿美元，同比增长17.4%，订阅收入增长14%，其中4%来自汇率波动，1%来自Seequent收购 [81] - 2021年第二季度GAAP运营收入为3220万美元，同比下降1240万美元，主要由于收购相关费用和非现金股票补偿 [85] - 2021年第二季度调整后EBITDA同比增长20%，上半年调整后EBITDA为1.52亿美元，同比增长30%，EBITDA利润率为34.1% [86] - 2021年全年收入预期调整为9.45亿至9.6亿美元，调整后EBITDA利润率预计为32% [100] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年上半年，许可证收入下降至总收入的5%以下，而2019年同期为7%，订阅收入占比持续上升 [9] - 公共工程和公用事业基础设施领域的应用使用率和经常性收入净保留率持续上升，SYNCHRO 4D、PLAXIS、OpenGround等产品表现突出 [25] - 工业资源领域应用使用率持续下降，主要由于EPC（工程、采购、施工）客户的资本项目延迟和取消 [19] - Virtuosity订阅业务在2021年第二季度增长超过50%，主要来自中小型企业（SMB）客户 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美、英国和欧洲市场表现良好，而中国和中东市场由于地缘政治和石油天然气行业的影响表现不佳 [78] - 中国市场中，中型客户的订阅取消率上升，导致净保留率下降0.5%，公司计划通过E365计划重新激活这些客户 [22][23] - 中东和东南亚市场的新业务增长受到工业资源领域下滑的显著影响，尤其是石油和天然气相关项目 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推动E365订阅计划，预计未来几年将持续升级企业账户至E365订阅 [11] - 公司通过收购Seequent扩展了地下基础设施领域的业务，Seequent的加入增强了公司在采矿、地质和环境领域的竞争力 [37][43] - 公司与微软和西门子的合作持续深化，特别是在数字孪生和基础设施数字化领域 [18][33] - 公司通过Virtuosity计划推动中小型企业市场的增长，并计划通过微软商业市场扩大ProjectWise 365的覆盖 [26][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为，尽管工业资源领域的EPC客户受到宏观环境影响，但随着能源价格回升，EPC客户的积压项目有望在未来一年恢复 [21] - 公司对中国的长期增长前景保持乐观，尽管短期内面临地缘政治和税收政策的挑战 [24] - 公司认为，基础设施数字化和能源转型是全球基础设施工程领域的主要趋势，未来几年将带来显著的增长机会 [35][57] 其他重要信息 - 公司在2021年第二季度成功发行了5.75亿美元的可转换票据，增强了资本结构的灵活性 [92] - 公司预计2021年全年经常性收入（ARR）增长率为22%至24%，其中Seequent贡献了12%至13%的增长 [100] - 公司计划通过数字孪生技术推动现有基础设施的数字化，特别是在能源转型和环境韧性领域 [73][74] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否看到客户在疫情后对技术的使用模式发生变化？ - 公司表示，E365账户的增长表明客户希望通过新的数字化工作流程提高效率，特别是在工作负载增加的情况下 [104] 问题: 公司是否对Delta变种的影响有所预期？ - 公司表示目前尚未收到任何负面反馈，但中国的疫情反弹可能带来不确定性 [105][106] 问题: Seequent的增长和利润率预期如何？ - 公司表示Seequent的增长速度是Bentley系统的两倍，预计其利润率将与Bentley系统相似 [108] 问题: 公司在数字孪生领域的进展如何？ - 公司表示正在通过iTwin平台推动数字孪生技术的广泛应用，特别是在基础设施和环境韧性领域 [113][114] 问题: 公司如何看待商业和民用基础设施的复苏差异？ - 公司表示，公共工程和公用事业基础设施在疫情期间持续增长，而商业设施在经历下滑后已恢复到疫情前水平 [119][120] 问题: 公司在美国的基础设施投资倡导进展如何？ - 公司表示，政府和企业对数字化基础设施投资的兴趣增加，特别是通过数字孪生技术提升现有基础设施的效率和安全性 [125][126] 问题: Seequent的TAM和增长预期如何？ - 公司表示，Seequent的增长机会包括采矿、基础设施和环境领域，预计其TAM将随着3D地质建模的普及而扩大 [128][130] 问题: 公司在设计交付和项目交付领域的战略如何？ - 公司表示，ProjectWise 365和SYNCHRO的结合将推动设计和施工的无缝集成，特别是在基础设施领域 [134][135] 问题: 公司在服务能力方面的资源是否充足？ - 公司表示，正在通过E365计划和数字集成商业务平衡资源分配，确保能够有效交付客户需求 [138][139]