财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为2530万美元，即每股0.66美元，略低于上一季度，其中包括270万美元的服务资产公允价值调整，约使摊薄后每股收益减少0.07美元 [9] - 税前拨备前收入为3420万美元，税前拨备前资产回报率为207个基点，资产回报率为153个基点，较上一季度略有下降，但较去年同期上升72个基点，有形普通股股东权益回报率为16.2%，远高于去年同期的9.4% [10] - 净利息收入为5980万美元，较上一季度增长近3%，主要由于贷款平均余额增加、PPP贷款豁免略有增加以及资金成本降低 [27] - GAAP基础上，净利息收益率为3.91%，较上一季度上升17个基点，收购贷款的 accretion 收入为净利息收益率贡献11个基点，PPP贷款利息收入和净手续费收入合计为净利息收入贡献540万美元 [28] - 非利息收入较上一季度减少250万美元，主要归因于270万美元的贷款服务资产重估费用，部分被贷款销售净收益增加所抵消 [31] - 非利息支出为4420万美元，较上一季度的4300万美元有所增加，主要由于薪资和福利支出增加140万美元以及其他非利息支出增加 [34] - 调整后效率比率较上一季度有所上升，但较去年有所改善，为52.35%，预计季度费用运行率将略有上升，在4300万至4600万美元之间 [35] - 非 performing 资产占总资产的比例下降5个基点至56个基点，OREO减少140万美元，排除政府担保贷款后，非 performing 贷款占总贷款和租赁的比例下降5个基点至61个基点 [36] - 净冲销率从上一季度的17个基点降至13个基点，拨备费用为35.2万美元，较上一季度的200万美元拨备释放增加230万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款（不包括PPP）增加3.48亿美元，年化增长率为35%，截至季度末达到44亿美元，本季度贷款发放额为4.28亿美元，创公司纪录，高于上一季度的3.15亿美元 [12] - 设备融资业务较去年增长78% [23] 政府担保贷款业务 - 截至9月30日，资产负债表上的SBA 7(a)风险敞口为4.68亿美元，较上一季度末减少约600万美元，其中8100万美元由SBA担保；USDA资产负债表上的风险敞口为7600万美元，较上一季度末增加800万美元，其中3700万美元有担保 [24] - 该业务本季度创纪录发放1.95亿美元贷款，较上一季度增长36%，贷款销售收益较上一季度增长4%至1280万美元 [15] 存款业务 - 存款增加6600万美元，年化增长率为5.2%，截至季度末达到52亿美元，增长主要来自货币市场账户 [16] - 非利息存款占总存款的比例增至41.1%，商业存款约占总存款的一半，占非利息存款的77% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 信贷需求保持健康，市场竞争激烈，C&I和CRE领域（特别是多户住宅和工业）价格竞争显著，但市场上的贷款人在信贷结构方面总体保持自律 [14] - 商业信贷额度利用率从上一季度的50.6%增至52.4%，有助于推动商业贷款余额增长 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于执行战略，实现各贷款业务的优质有机贷款增长，同时管理费用基础，削减运营成本，以投资数字能力 [39] - 持续增加人才，本季度为财富管理业务和商业银行业务增加了新领导，并继续在商业银行业务中增加银行家 [41] - 评估符合标准且能为公司增加价值的并购机会，战略上寻求良好的战略契合，包括互补的存款业务和贷款业务，战术上目标是大芝加哥都会区至密尔沃基地区规模在3亿美元至25亿美元之间的机构，期望在三年内实现盈利回报 [74][75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第三季度受到Delta变种和供应链挑战的担忧影响，但公司对今年下半年和明年的增长仍持乐观态度 [43] - 预计未来付款将从本季度的水平回升，公司贷款管道强劲，有利于贷款组合持续增长，并将收益资产从证券重新配置为贷款 [43] 其他重要信息 - 本季度是公司开始数字化开设消费者存款账户的第一个完整季度，目前结果虽不显著，但公司对数字存款增长的进展感到鼓舞，转化率持续提高，技术投资开始显现早期回报 [17] - SBA政府担保贷款增强措施于9月30日结束，担保比例从90%恢复至75%，大多数新SBA贷款发放的费用减免计划已取消，预计2022年初贷款销售溢价将下降并回归历史平均水平 [32][33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来公司是应专注于利基贷款以保持未来增长和利润率稳定，还是有其他提供上行空间的机会？ - 公司认为多元化贷款业务很重要，各贷款业务本季度表现良好，提供了业务稳定性和收益率灵活性，有助于稳定利润率和增加贷款发放来源，此外，将收益资产从证券重新配置为贷款也会为利润率带来顺风 [47][48] 问题2: 本季度贷款强劲增长的驱动因素是什么，有多少增长来自市场份额的增加，未来高个位数增长的预期是否合理？ - 贷款增长得益于提前还款低于预期、住宅抵押贷款组合余额下降影响减弱、过去几年招聘的银行团队开始贡献业绩以及贷款管道的逐步积累，各业务线本季度表现良好体现了贷款平台的多元化，公司仍坚持未来高个位数增长的预期 [51][52][55] 问题3: 未来储备金的走势如何，对SBA部门未来的冲销有何预期，考虑到高个位数增长，绝对储备水平和提供储备的需求如何？ - 公司将继续保持谨慎和警惕，随着经济刺激措施逐渐消退，密切关注借款人情况，市场上大量寻求收益的流动性为处理潜在问题提供了机会，公司已建立了足够的储备金水平，若贷款持续增长，将为支持增长进行拨备 [57][58][59] 问题4: 上一季度传统中端市场和商业房地产投资组合是否有增长，还是大部分增长来自新团队和专业贷款业务？ - 传统C&I业务客户活动增加，信贷额度利用率提高，客户恢复活动，有新设备采购等；商业房地产方面，工业和多户住宅领域活动良好，其他资产类别如零售、酒店和办公市场较为安静 [61][62] 问题5: SBA贷款销售的正常净溢价或收益利差水平是多少，是否存在溢价因供需问题下降的风险？ - 历史溢价可参考疫情前的表现，本季度溢价略有下降，预计未来将下降100至200个基点，贷款销售收益受发放量和溢价影响，公司与政府按50/50分享超过10%的溢价，因此溢价下降影响较小 [63][64] 问题6: Byline数字银行集团的下一步计划是什么，技术支出在明年预算中的增长情况如何？ - 下一步是实现小企业账户的端到端全数字开户流程，预计明年第一季度末或第二季度初上线，公司将继续专注于数字领域，通过削减客户认为不太重要领域的成本来投资数字能力 [66][67] 问题7: 费用展望提高到4300 - 4600万美元区间，是否考虑了额外招聘，若贷款量高于预期或贷款销售收益降幅小于预期，费用会如何变化？ - 费用指导已包含本季度末招聘人员的影响，未来若继续增加新团队和银行家，将更新指导，费用略有提高也考虑了市场通胀压力，公司在招聘人才方面较为灵活，若有合适机会会进行投资 [69][70][72] 问题8: 公司在潜在并购目标方面的标准是什么？ - 战略上寻求良好的战略契合，包括互补的存款业务和贷款业务，能够削减运营成本并提高盈利能力；战术上目标是大芝加哥都会区至密尔沃基地区规模在3亿美元至25亿美元之间的机构，期望在三年内实现盈利回报 [74][75] 问题9: 剔除accretion和PPP后的利润率水平如何，SBA业务第四季度和明年的生产情况如何，存款增长未来的预期如何，剩余PPP贷款预计何时完成？ - 剔除accretion和PPP后利润率略有压缩，主要受贷款重新定价和提前还款不确定性影响，公司未提供具体核心利润率数据；SBA业务管道强劲，生产情况良好，担保比例从90%降至75%将增加收益资产；存款增长来自商业方面，目标是继续重新配置收益资产，将流动性投入贷款；剩余PPP贷款预计今年完成一半，另一半将在2022年完成，目前仅剩750万美元净处理费用 [78][80][83] 问题10: 未来几个季度的资本管理情况如何，是否会继续向股东返还约50%的净收入，如何考虑并购机会？ - 公司在资本管理上具有灵活性，若资产负债表和资本持续增长，产生过剩资本，将根据情况通过增加股息或回购股票向股东返还资本，同时也会支持业务增长和考虑并购机会 [86]