财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入环比增长9%，主要得益于宽带服务提供商（BSP）的需求增长 [7] - 收入表现义务（RPO）同比增长77%，表明BSP客户在市场中取得成功并扩大了用户份额 [8] - 预计第三季度收入同比增长约25%，尽管供应链挑战将持续 [9] - 公司盈利能力强劲，资产负债表健康，持续产生现金流，预计这一趋势将继续 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 超过80%的订单来自All Platform软件相关系统和服务，较上一季度的70%有所提升 [7] - EXOS软件收入同比增长129%，AXOS软件收入同比增长73% [14] - AXOS目前主要以订阅形式提供，而EXOS仍为许可操作系统 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要聚焦北美市场，国际业务仍处于机会性发展阶段 [49] - 公司在英国推出了首个云服务产品，但资源投入有限 [50] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过All Platform软件和相关服务帮助BSP客户简化业务、提升用户体验并增加价值 [12] - 公司正在从传统的硬件销售模式转向基于订阅的软件和服务模式，特别是EXOS和AXOS的转型 [14][15] - 公司通过云平台（如Operations Cloud和Marketing Cloud）为客户提供端到端解决方案，帮助其扩展宽带业务 [19][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境不确定，公司对未来的收入增长模型充满信心，预计将超过2022年投资者日分享的模型 [9] - 公司认为当前的市场低迷为其提供了回购股票的机会，董事会已授权一项为期一年的回购计划，金额高达1亿美元 [11] - 公司预计供应链挑战将持续，但已看到物流方面的改善 [29] 其他重要信息 - 公司新增了34个BSP客户，显示出市场对公司平台的强烈需求 [34] - 公司在云平台中新增了Bark和Constant Contact等合作伙伴，进一步增强了其生态系统 [23][24] 问答环节所有提问和回答 问题: EXOS和AXOS的转型进展 - EXOS的转型从永久许可模式转向订阅模式已进行一年，AXOS目前主要以订阅形式提供 [14][15] - 公司通过All Platform软件帮助BSP客户实现端到端解决方案，提升了客户价值 [19] 问题: 云模块的销售进展 - 云模块的RPO（收入表现义务）环比增长2500万美元，主要得益于长期合同的签订 [20] - 公司通过云平台为客户提供支持、运营和营销等功能，并不断扩展其生态系统 [22][23] 问题: 毛利率和供应链的影响 - 供应链挑战对毛利率的影响在400至700个基点之间，预计2023年毛利率将改善100至200个基点 [35][40] - 物流成本有所改善，但供应链问题仍未完全解决 [29] 问题: ARPA资金的影响 - ARPA资金已开始流入，但影响尚不明显，预计2023年将有更多资金到位 [32][34] 问题: 国际市场的表现 - 公司主要聚焦北美市场，国际业务仍处于机会性发展阶段，资源投入有限 [49][50] 问题: 公司对宏观经济环境的看法 - 公司认为当前的市场低迷为BSP客户提供了获取市场份额的机会，公司将继续帮助客户提升用户体验 [60][62] 问题: 公司未来的增长预期 - 公司预计2023年收入增长10%至15%，并预计毛利率将改善100至200个基点 [87][88] 问题: 云客户的增长情况 - 公司目前有超过800个客户使用云平台，但未透露具体使用单一或多个云产品的客户数量 [92][93]