财务数据和关键指标变化 - 一季度贷款按年化率增长约14%，鉴于当前经济前景和客户需求下降，预计今年剩余时间贷款增长将持平或略有上升 [14] - 一季度每股收益降至0.29美元，上一季度为0.31美元；运营基础上，本季度和上一季度每股收益均为0.31美元 [25] - 净利息收入较上一季度减少约80万美元，其中超过一半是由于季度天数较短 [26] - 生息资产收益率较上一季度提高25个基点至4.23%，但计息负债增加51个基点 [26] - 季度末计息资金成本约为1.66%，全季度为1.47%；季度末计息存款成本约为1.24%，全季度为1.06% [26] - 本季度贷款损失拨备为90万美元，与上一季度持平，主要受贷款增长驱动；一季度采用CECL，导致与未使用承诺准备金要求相关的一次性资本费用120万美元 [27] - 非利息收入与上一季度持平，抵押贷款收入稳定，保险和其他非利息收入抵消了政府担保贷款收入的下降 [15][28] - 运营费用较上一季度减少66.2万美元，排除与SouthCrest收购相关的一次性遣散费和合同终止成本后，减少约130万美元 [16] - AOCI从上一季度的约6600万美元降至本季度的6000万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 银行业务 - 本季度存款略有增长1%，排除经纪存款后基本持平；大部分市场位于历史悠久的佐治亚州南部农村地区，存款基础非常稳定 [42] 小企业专业贷款业务 - 本季度表现良好，贷款为可变利率，通常为优惠利率加2%，在当前利率环境下是优质贷款 [37] 抵押贷款业务 - 3月实现盈利，一季度减少了后台费用，4月进一步削减费用将在二季度体现；4月锁定和业务量超过3月，若当前利率环境持续，预计全年盈利 [38][45][46] 海洋房车业务 - 本季度首次全面运营，季度末未偿还贷款约200万美元，截至4月新增300万美元业务；信用评分高、回报好，随着资产增加盈利能力将提升 [48] 商户服务业务 - 商户团队取得良好进展，是吸引企业客户存款的优质产品，推荐量和业务量持续增长，预计2023年实现盈利 [50] 各个市场数据和关键指标变化 - 阿拉巴马州贷款约4100万美元，几乎是第一季度初的两倍，业务管道良好，团队从商业房地产贷款转向更多商业和工业贷款及存款业务 [2] - 亚特兰大市场贷款增长强劲 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注提高抵押贷款和其他运营业务的盈利能力，目标是到年底实现1%的资产回报率运行率 [13][18] - 调整团队内部重点，利用技术降低运营费用，目标是到年底将季度运营费用降至2000万美元 [29] - 商业银行业务方面，今年调整银行家激励措施，重点关注存款；推出零售激励计划，同样聚焦存款 [36] - 国债业务近期增加销售人才，希望借此在市场上获取存款，同时探索在SBSL投资组合中增加小额贷款和其他专业业务 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度行业经历流动性和财务实力考验，公司通过测试，凸显核心存款业务的价值；未从美联储银行定期融资计划借款，季度末无隔夜借款 [8][9] - 尽管市场存在不确定性，本季度存款保持稳定；排除一次性项目后，运营收益与上一季度持平 [11] - 由于存款利率持续上升，净息差按预期环比下降，预计压力将持续，鉴于当前利率预测，2023年剩余时间净息差将处于3%以下或接近3% [14] - 非利息收入有全年增长机会；运营费用下降是积极信号；资产质量保持强劲，资本管理方面，鉴于经济和监管环境不确定性，本季度未回购股票，选择积累资本 [15][16][17] 其他重要信息 - 公司在投资者报告中新增幻灯片，提供流动性和存款基础的更多信息，包括存款账户、按市场划分的存款分布、按行业类型划分的企业存款客户、未保险存款趋势等 [19][20][21] - 投资组合信用风险较低，主要受利率变化导致损失；随着利率稳定或下降，有机会恢复有形账面价值 [24][25] - 一季度更新核心系统合同，每年节省约100万美元，一季度已实现部分节省 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 初创业务是否能在年底实现收支平衡，以及阿拉巴马州市场的C&I贷款与核心市场贷款的差异 - 公司预计初创业务到年底在运行率基础上实现盈利，阿拉巴马州接近盈利，本季度或下季度可见成效，其他业务在年底前实现盈利；亚特兰大与阿拉巴马州的贷款客户类型与其他市场相似，部分规模稍大 [56][58] 问题2: 削减抵押贷款业务后台人员是否会影响收入 - 公司预计不会影响生产，此前团队建设导致产能过剩，调整费用基础以匹配生产规模；抵押贷款业务主要来自佐治亚州中部、奥古斯塔和萨凡纳，市场住房活动活跃，利率企稳后业务增加 [59][60] 问题3: 贷款增长相对持平，在商业房地产领域是否会有业务缩减 - 在商业房地产方面会更具选择性，会有一定业务缩减，但当前环境下还款情况不多，会继续进行贷款摊销；建筑商业务方面，佐治亚州部分地区的建筑商因经历过市场周期而减少住房开工量 [61][63] 问题4: 市场是否存在过度建设情况 - 公司未看到过度建设迹象，市场仍存在人口净增长、库存水平低和周转速度快的情况，地块库存不足是当前问题 [65][66] 问题5: 如何平衡存款成本和存款留存 - 公司所在市场竞争相对较小，存款人平均规模较小，利率上升对小额存款人影响较小；公司努力平衡支付合理存款利率和控制利息支出，目前存款余额表现良好，暂无需大幅提高利率 [74][68] 问题6: 证券现金流情况以及AOCI在未来18 - 24个月的变化和有形账面价值的增加 - 目前每季度本金、利息和到期金额约为2000万美元，在当前利率环境下基本保持稳定，除非利率大幅变动；随着时间推移，有形账面价值有显著增加机会 [75][76] 问题7: 是否会考虑使用银行定期融资计划 - 该计划推出时与联邦住房贷款银行的利差较大，且存在公众和投资者的顾虑；目前利差缩小，该计划还款灵活，但考虑到公众信心和舆论影响，将其作为备用方案，已质押部分大幅折价的证券 [80][81][82] 问题8: 贷款增长可能持平或略有上升，哪些领域的贷款管道出现放缓 - 贷款管道整体良好，部分放缓是有意减少商业房地产贷款，将重点转向能建立全面客户关系的业务；未来一两个月，房屋建筑商贷款可能会略有增加 [89][90] 问题9: 新贷款和置换贷款的收益率情况 - 上一季度加权平均新增贷款收益率略高于6%，本季度略低于7%，收益率呈上升趋势，预计将继续上升 [91] 问题10: 随着贷款需求放缓，贷款损失拨备未来的变化情况 - 尽管贷款增长放缓，但由于采用CECL进行前瞻性预测，拨备可能不会大幅下降，且可能会出现净冲销略有增加的情况，但不会有重大问题 [93] 问题11: 经纪存款增加的情况，包括期限和加权平均成本 - 公司经纪存款水平较低，本季度增加是为确保季末流动性比率；近期新增经纪存款期限较短，成本高于到期的存款，预计成本将在正负5%左右 [101]