财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为3370万美元，上年同期为3800万美元，同比下降460万美元或12%；GAAP净收入为110万美元，上年同期为150万美元，下降30%；非GAAP调整后净收入为330万美元或每股0.21美元；调整后EBITDA为480万美元，较去年下降28%，调整后EBITDA利润率为14% [8][24][28] - 2022年前9个月，收入为1.063亿美元，较2021年同期的1.021亿美元增长4%；GAAP净收入为490万美元，2021年同期GAAP净亏损为68.6万美元；非GAAP调整后净收入为1240万美元或每股0.81美元；调整后EBITDA为1660万美元，较去年同期增加54.6万美元或3%，调整后EBITDA利润率为16%，与去年同期持平 [23][24] - 第三季度末现金及等价物为490万美元，2000万美元的信用额度未提取；净营运资金为510万美元；本季度经营活动产生的现金为700万美元，年初至今为1510万美元 [29] - 重申2022年指引，收入在1.4亿 - 1.43亿美元之间，调整后EBITDA在2200 - 2400万美元之间 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度经常性预订为710万美元，是一年前的3倍，较上一季度创纪录的水平环比增长25%；CareCloud Wellness预订占本季度经常性预订总额的近50% [9][10] - 远程患者监测解决方案推出仅30天，已产生60万美元的预订；预计仅从现有客户群每年可产生高达5000万美元的收入 [16] - 新客户管道在第三季度末为2800万美元，较2021年第三季度的2000万美元增长40%，不包括CareCloud Wellness [20] - 非经常性专业服务收入主要来自Med SR业务，年运行率约为3000万美元；由于2022年第二季度一个大型项目完成，该业务第三季度收入较第二季度有所下降，但不影响年运行率 [27] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过新产品推出和加强对有机增长的关注，扩大总可寻址市场并实现有意义的增长；利用品牌知名度提升推动有机增长 [7][21] - 计划在12月12日举办首次分析师和投资者日活动，展示公司发展及长期战略，包括新产品和创新增长策略 [31][32] - 公司在数字健康领域不断创新，推出Wellness系列产品，包括慢性护理管理和远程患者监测；其EMR和PM解决方案获2022年Best in KLAS调查认可，还获其他多家知名出版商认可 [15][17][18] - 持续关注并购机会，但需符合投资回报在3 - 4年的标准，不会进行对股东无增值的交易 [54][55][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对新推出的Wellness产品市场反应感到满意，认为有巨大市场需求，投资研发和销售营销投入开始产生回报 [7][9][10] - 尽管第三季度收入和利润因大客户流失和非经常性业务收入波动而下降，但公司对未来发展有信心，预计第四季度预订将有类似增长 [21][22][66] 其他重要信息 - 会议中部分陈述为前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异 [3][4][5] - 可在公司投资者关系网站下载2022年第三季度收益报告 [6] - 会议提及的非GAAP财务指标，可参考今日发布的新闻稿进行与GAAP财务结果的对账 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Wellness平台的9 - 12个月上线周期能否缩短 - 目前慢性护理管理数据约2个季度，远程患者监测刚推出30天，数据不足；基于行业平均水平和已有数据，预计全面上线仍需9 - 12个月，且患者适应性需时间改善 [37][38] 问题2: 除Wellness外2800万美元管道的构成 - 该管道不包括Wellness；约50%来自企业客户（25个以上供应商的诊所），20% - 30%来自中型客户，其余来自小型诊所 [39][40] 问题3: 如何利用旺季进行交叉销售 - Wellness目前作为单独项目跟踪，也是一种追加销售；除Wellness外，本季度新预订中约5% - 10%来自追加销售活动 [43][44] 问题4: Force业务是否仍是重点，有无兴趣 - 公司继续关注Force业务，年初至今约20%的预订来自该业务；借助Med SR部门，与现有医疗关系合作，看到更多机会；Q3有4个重要医院客户通过Med SR关系达成合作，管道充足 [47][48] 问题5: 流失的2个大客户季度收入及是否完全流失 - 这2个客户在尽职调查时有一定风险，其被大型集团收购及采用不同健康系统的情况已计入收购估值；大部分收入下降发生在Q3，Q4仍有一点不利影响；其中一个客户明年仍会合作，但不是顶级客户 [50][51][53] 问题6: 如何看待估值回调下的并购环境 - 公司一直在寻找合适的并购交易，但有投资回报标准；尽管公开市场估值下降，但很多私人公司估值未调整，公司不会进行无增值交易；有充足资金，但会谨慎选择 [54][55][57] 问题7: 710万美元新预订中，新客户和追加销售占比，管道中Med SR占比 - 710万美元年度经常性预订中，约50%来自Wellness，且几乎全部是向现有客户销售；新销售约占22%，除Wellness外追加销售约2% - 3%；2800万美元管道不包括Med SR，其有单独管道 [60][61][63] 问题8: 销售和营销支出同比增长13%，未达20%目标，支出更多是否能使预订增长更快，费用分配想法有无变化 - 从人员角度，销售和营销团队人数显著增加，但支出未达预算；通过增加离岸团队，有效管理费用；客户获取成本（CAC）在0.4 - 0.5美元之间，处于正轨；过去两个季度预订创纪录，预计第四季度类似 [64][65][66] 问题9: 扩大Wellness业务，特别是CCM业务的扩展能力如何，是否线性增长，所需资源是什么 - 目前采用保守估计，患者采用率为40% - 50%；因业务较新，患者适应性需时间改善；目前主要受患者需求驱动，供应无限制，可随需求增加扩大供应 [67][68][70] 问题10: CareCloud Wellness产品套件中，互联网医疗设备和远程监测设备的标准有无限制 - 系统集成设备无限制；有FDA批准可用于报销的设备，患者使用可获报销；也可使用非FDA批准的设备（如智能手表）收集数据，医生可据此安排预约，保障患者健康并增加收入 [72][73][75] 问题11: 医疗服务提供者发起的预约是否能提高患者预约依从性 - 行业正从患者驱动预约向医疗服务提供者驱动预约转变，未来几年这种趋势会更明显，但目前无具体数据 [76][77][78] 问题12: 患者 demographics 如何影响对科技驱动服务和CareCloud Wellness的接受率，对营销和业务拓展有何影响 - 目前未分析该数据；远程患者监测主要适应人群为老年患者，因慢性疾病和医保覆盖；慢性护理业务中，商业和政府支付方报销，患者年龄分布较广；随着业务实施，会有更准确结果 [79][80]