财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收3840万美元，较上年同期增长51% [43] - 2022年第二季度产品营收3460万美元，2021年第二季度为1470万美元，增长主要因向辉瑞销售用于PAXLOVID的酶增加以及向其他关键制药制造客户的强劲销售 [44] - 2022年第二季度研发营收380万美元，去年为1070万美元，减少是因2022年新签交易减少和现有客户收入低于预期 [44] - 2022年第二季度产品毛利率67%，2021年第二季度为71%，变化主要由产品组合变化、销售价格和运输成本上升驱动 [45] - 2022年第二季度研发费用1910万美元，2021年第二季度为1280万美元，增加主要因人员成本、设施、实验室用品和外部服务费用增加 [46] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用1070万美元，2021年第二季度为1280万美元，减少主要因法律费用减少，部分被人员成本和外部服务费用增加抵消 [46] - 2022年第二季度净亏损260万美元，即每股亏损0.04美元，2021年第二季度亏损430万美元，即每股亏损0.07美元 [47] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物9010万美元，不包括辉瑞的2590万美元预付费用，且未动用2021年5月设立的5000万美元股权融资工具 [48] - 预计2022年全年总营收在1.35亿 - 1.41亿美元之间，产品营收在1.12亿 - 1.18亿美元之间，研发营收在2000万 - 2500万美元之间 [50][51] - 预计产品营收毛利率在65% - 70%之间，不包括CEO过渡产生的一次性非现金费用，预计全年研发和销售、一般及行政费用合计在1.36亿 - 1.4亿美元之间 [53] 各条业务线数据和关键指标变化 性能酶业务 - 2022年第二季度营收3650万美元，增长69%，分配公司间接费用前，该业务部门营业利润1450万美元，营业利润率40% [49] 生物治疗业务 - 2022年第二季度营收190万美元，分配公司间接费用前，该业务部门营业亏损990万美元，营业亏损同比增加 [49] 各个市场数据和关键指标变化 可持续制造市场 - 公司是工程酶领域的领导者，拥有多样化客户群体，该市场占公司大部分营收 [16] - 公司为全球25家最大制药公司中的21家提供服务，帮助它们采用和安装新型酶用于制造API [17] - 与辉瑞签订多年协议，为其PAXLOVID提供酶，但2023年该业务收入机会预计不会延续 [19] - 第二季度向多家客户实现七位数销售额，包括默克、艾尔建、杏林制药和优锐医药 [20] - 与四家领先仿制药制造商达成供应协议，并向二十多家有潜力的仿制药公司供应酶 [21] - 食品行业本季度销售额超100万美元，主要由向泰莱公司销售酶带动 [23] 生命科学工具市场 - 公司近年来进入该市场，目前大部分收入来自与特定合作伙伴的定制酶研发项目 [24][25] - 因客户研发成本意识增强，2022年生命科学工具业务收入预期从1200万美元下调至约700万美元，预计2023年及以后将恢复增长 [25] - 新推出的三款酶产品目前对收入贡献较小，但未来有望成为重要收入来源 [27] 生物治疗市场 - 公司专注于发现和推进独特的口服生物制剂和基因治疗候选药物 [34] - 多数先进项目得到与雀巢健康科学和武田的合作支持，过去一年新增六个自筹资金的生物治疗项目 [35][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去五年多处于强劲增长轨道，未来将继续扩大产品应用、加速商业化并推出新业务 [7][9] - 持续推进各业务领域的管线项目，增加管线资产数量，推动高增长领域新项目的拓展 [12] - 可持续制造业务将继续加强与大型制药公司合作，拓展仿制药和食品等行业市场 [17][22] - 生命科学工具业务将推动三款商业酶的应用和销售，推进研发合作，从与分子组件公司和seqWell的投资中创造长期价值 [57] - 生物治疗业务将推进和货币化高价值资产和合作伙伴关系，将更多资产成功带入早期临床开发阶段 [58] - 公司认为自己是唯一能为当今市场带来实际效益的合成生物学公司，在工程酶领域具有竞争优势 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务充满信心和乐观，尽管研发收入增长不如预期，但公司基本面优势不变，将实现长期增长 [7][8] - 生命科学工具业务的增长放缓是暂时的，预计2023年及以后将恢复显著增长 [25] - 公司预计2022年下半年现金流为正，现有现金及现金等价物、未来产品和研发收入以及费用管理将足以支持公司运营至2024年底 [54] 其他重要信息 - 约翰·尼科尔斯因家庭原因将辞去公司总裁兼首席执行官职务，斯蒂芬·迪利将接任 [59][61] - 公司发布了截至2022年6月30日的年度管线快照，管线项目总数增长超20%，性能酶和生物治疗管线均实现两位数增长 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 斯蒂芬·迪利担任CEO的原因、对公司业务的看法以及对生物治疗业务的哲学思考 - 斯蒂芬·迪利表示，他被公司的核心技术CodeEvolver及其创造价值的多种方式所吸引，他熟悉生物治疗管线，认为该领域被低估，他将从市场和药品产品的角度为公司带来互补技能，与约翰·尼科尔斯协同创造价值 [67][68] 问题: 新增商业产品的营收贡献及未来发展 - 约翰·尼科尔斯称，许多商业产品处于市场采用早期，尤其是食品和生命科学领域，有很大营收增长空间，制药制造领域的管线也取得了持续成功，有很多新商业化产品的营收增长潜力大 [71][73] 问题: 罗氏T4 DNA连接酶许可协议进展、分子组件公司里程碑付款情况、预期需求和优化TdT酶的利润率 - 约翰·尼科尔斯表示，罗氏一直在下游努力将T4 DNA连接酶应用于其产品中，公司最终收入将以罗氏产品销售的特许权使用费形式体现；与分子组件公司的合作进展顺利，预计产品销售毛利率至少为典型水平，可能更高，公司将收取合理价格，并可获得低个位数特许权使用费，作为第二大股东也将受益于其下游成功；里程碑机会为前瞻性可能，需等待消息公布 [78][80][81] 问题: 分子组件公司里程碑付款的时间和金额 - 罗斯·泰勒称，下半年可能记录一笔七位数的里程碑收入，具体将后续报告 [84] 问题: 辉瑞减少PAXLOVID制造酶订单的原因及相关风险 - 约翰·尼科尔斯表示，无法代表辉瑞发言，公司提供的是现成酶，并非自己工程改造的，该酶已在辉瑞制造配方中使用并带来了显著销售 [87][88] 问题: 通胀环境下公司酶的需求情况 - 约翰·尼科尔斯认为，通胀压力使客户更关注供应链效率，公司酶可降低成本，辉瑞的成功案例也引起了行业关注，公司不仅与大型制药公司合作，还拓展到小型生物技术公司，销售有望长期增长 [92][93] 问题: 内部候选药物合作策略的实施时间 - 约翰·尼科尔斯指出，这需要时间，预计下半年研发收入会有所提升，但主要增长将在2023年，公司对2023年及以后的增长充满信心 [94][95] 问题: 分子组件公司是否有潜在候选药物管线和客户咨询 - 约翰·尼科尔斯表示，分子组件公司正在确定试点制造能力，并开展关键客户活动，以验证其在不同DNA合成市场为客户提供高质量DNA的能力 [98] 问题: 与仿制药公司合作的收入与品牌药JANUVIA的比较以及与泰莱公司合作的深化情况 - 约翰·尼科尔斯称，目前无法确定与仿制药公司合作的收入水平，需等待仿制药市场发展；与泰莱公司的合作进展良好，公司希望未来能有更多商业突破 [103][105]