财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收3530万美元，同比增长96% [4][21] - 产品收入从2021年第一季度的1020万美元增至2022年第一季度的3070万美元，主要因向辉瑞销售用于Paxlovid的酶增加 [21] - 研发收入从2021年第一季度的780万美元降至2022年第一季度的470万美元，受绩效酶和生物疗法业务板块收入下降影响 [21] - 2022年第一季度产品毛利率为72.2%，高于2021年第一季度的58.8%，因高利润率产品销量增加 [22] - 2022年第一季度研发费用为1950万美元，高于2021年第一季度的1160万美元，主要因员工人数和工资增加以及设施和实验室用品费用增加 [22] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1570万美元，高于2021年第一季度的1140万美元，主要因法律费用、员工人数和工资增加以及股票薪酬费用增加 [22] - 2022年第一季度净亏损840万美元，合每股亏损0.13美元，相比2021年第一季度亏损910万美元，合每股亏损0.14美元 [23] - 截至2022年3月31日，公司现金及等价物为9400万美元 [23] - 重申2022年财务指引，总营收预计在1.52亿 - 1.58亿美元之间，中点较2021年增长近50%；非辉瑞收入预计增长10%或更多；产品收入预计在1.12亿 - 1.18亿美元之间，其中与辉瑞用于制造Paxlovid的专有高性能酶相关收入约7500万 - 8000万美元；产品收入毛利率预计在65% - 70%之间 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 绩效酶业务 - 2022年第一季度收入增长134%，达到3310万美元，分配公司间接费用前，该业务板块运营收入为1490万美元，运营利润率为45% [23] 新型生物疗法业务 - 2022年第一季度收入为220万美元，产生运营亏损1080万美元，分配公司间接费用前 [23] 各个市场数据和关键指标变化 可持续制造市场 - 与全球25家最大制药公司中的21家开展业务，帮助其采用和安装新型酶制造原料药 [8] - 22种处于II期或III期的药物在其生产过程中安装了公司的专有酶，是几年前的两倍多 [9] - 第一季度食品领域收入近100万美元，历史食品客户Tate & Lyle和Kalsec继续推动下游客户采用由公司专有酶开发的新食品配料 [10] 生命科学工具市场 - 2021年推出三款产品，Codex HiFi DNA聚合酶、Codex HiCap RNA聚合酶和Codex HiTemp逆转录酶，销售进展良好 [11][12] - 与Molecular Assemblies合作完成一项酶工程活动，产生的TDT聚合酶版本具有卓越的耦合效率和高温速度 [12][13] - 领投seqWell的C轮融资，投资500万美元，成为其唯一战略投资者 [15] 生物疗法市场 - 目前有十多个项目处于管道中，包括两个处于临床阶段的资产 [16] - 预计今年晚些时候公布与雀巢共同拥有的CDX - 7108的I期试验数据 [18] - 2022年有望将三个开发候选药物推进到研究性新药（IND）启用阶段 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续执行向辉瑞的大量酶订单，支持Paxlovid生产 [5] - 在生命科学工具市场，与创新型早期公司合作，推动成功的拓展战略 [5] - 推进生物疗法管道中的项目，与雀巢健康科学和武田等合作伙伴合作，降低风险、学习经验、覆盖成本并产生收入 [18] - 在可持续制造市场，继续扩大在制药制造中的应用和产品商业化，加速在食品和工业领域的应用 [25] - 公司在酶工程领域处于领先地位，其技术在制药制造中越来越主流，为客户带来两位数的成本节约和增强的可持续性 [7][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2022年初保持强劲势头，各核心终端市场都取得稳健进展，有信心实现2022年总营收增长近50%的目标 [4][5] - 生命科学工具市场具有高增长商业化周期和高于平均水平的利润率前景，预计将成为未来营收增长的主要来源 [11] - 生物疗法管道价值创造加速，预计今年年底前宣布新的合作活动 [20] 其他重要信息 - 公司将于5月16日在美国基因与细胞治疗学会第25届年会上展示两张海报 [51] - 公司将于5月和6月参加多个投资者会议 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明2022年剩余时间Paxlovid的收入节奏，以及是否存在辉瑞囤货导致收入提前的情况，对2023年Paxlovid业务有何展望 - 第二季度Paxlovid收入可能比第一季度略强，第三和第四季度收入更均衡；不存在辉瑞囤货情况，辉瑞是为扩大Paxlovid生产以应对疫情；2023年情况难以预测，虽有大量不可取消采购订单，但前景不明朗 [28][29][31] 问题2: 请说明生命科学工具酶中Molecular Assemblies的预期需求，以及该酶的利润率情况 - 2022年向Molecular Assemblies供应酶的产品收入将非常有限，预计明年随着其业务商业化，酶需求将增加；利润率与公司产品标准毛利率一致 [32] 问题3: 请说明第一季度生命科学业务的收入贡献，以及哪三款产品最受客户关注 - 未单独列出生命科学业务收入，预计该领域今年将为公司带来1200万美元以上的销售，大部分为研发收入；HiFi DNA聚合酶和HiFi RNA聚合酶表现良好，HiFi RNA聚合酶稍好，HiTemp逆转录酶因去年底推出，目前尚未产生产品销售 [35][36] 问题4: 请说明研发收入本季度低于500万美元的原因，以及对全年4000万美元研发收入指引的信心 - 除辉瑞业务外，其他业务收入情况良好，研发收入通常全年呈增长趋势，预计2022年也是如此；食品领域有增长，其他工业领域有早期研发收入，且预计年底前将达成新的生物疗法合作协议，有助于实现全年研发收入预期 [38] 问题5: 请说明产品收入或总收入上半年和下半年的节奏 - 预计第二季度收入将较第一季度增长10% - 20%，下半年第三和第四季度收入大致相等 [42] 问题6: 请提供食品和营养领域Tate & Lyle的进展更新 - 第一季度食品领域收入约100万美元，来自Tate & Lyle和Kalsec；Tate & Lyle的新型甜味剂TASTEVA M和DOLCIA PRIMA Allulose在新配方工作和向下游食品和配料客户推广方面进展良好 [43][44] 问题7: 请说明生物疗法管道项目的开发时间表、优先级以及合作时机的考虑 - 临床阶段重点关注CDX - 7108的I期试验数据；有三个项目正推进到IND启用阶段，其中CDX - 6512已在进行相关工作，预计明年开始临床试验；公司谨慎平衡合作与自筹资金，考虑到当前资本市场现实，更倾向于合作以管理资金状况 [47][48]