财务数据和关键指标变化 - 第二季度RPO同比增长81%至5.913亿美元，当前RPO约为3.64亿美元，同比增长62%，占RPO的62% [34] - 总营收同比增长58%至1.394亿美元，订阅收入同比增长62%至1.27亿美元，占总营收的91% [34] - Confluent Cloud收入同比增长139%至4700万美元，占总营收的34%，去年同期占比为22% [36] - 美国营收同比增长54%至8760万美元，美国以外营收同比增长64%至5190万美元 [37] - 拥有至少10万美元ARR的客户达857个，同比增长39%；至少100万美元ARR的客户达107个，同比增长53%，该类客户贡献超85%的总营收 [38] - 总客户约4120个，同比增长46%，环比持平；新增128个净新承诺客户 [39][41] - 美元净留存率连续五个季度超130%，云业务NRR高于公司整体，混合客户NRR最高 [42] - 总毛利率为70.6%，订阅毛利率为76.8%，云毛利率大幅提升 [43] - 运营利润率同比提高8个百分点至 - 33.5%，每股净亏损为 - 0.16美元，自由现金流利润率同比提高约25个百分点至 - 26.5%，二季度末现金等资产达19.6亿美元 [45][46] - 预计Q3营收1.43 - 1.45亿美元，同比增长39% - 41%；全年营收5.67 - 5.71亿美元，同比增长46% - 47% [50][51] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent平台收入8000万美元，同比增长36%，占总营收的57% [34] - Confluent Cloud收入环比增加810万美元，连续三个季度占新ACV预订量超50%，在科技和金融服务行业表现强劲 [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长54%至8760万美元，美国以外市场营收同比增长64%至5190万美元 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出Confluent云转售计划，与AWS扩大合作，加入市场渠道计划等，还获微软和MongoDB认可 [22][23][24] - 去除产品免费试用的信用卡信息要求，推动Q2注册量同比增长超130%，环比增长超50% [27][28] - 公司产品处于运营堆栈，为关键业务运营和实时客户体验提供支持，且Confluent Cloud有成本节约优势 [8][10] - 过去五年向Confluent Cloud投入超300万工程小时，使其成为比开源Kafka好10倍的服务 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境不确定，但数据实时流动的长期趋势不变，公司有市场领先的数据流平台，有望实现持续增长和提高盈利能力 [54] - 预计下半年宏观环境对交易审批的审查增加，将对Q3营收造成200 - 300万美元负面影响，对2022财年造成400 - 600万美元负面影响 [47][48] 其他重要信息 - 首席产品官Ganesh Srinivasan将卸任，CEO将担任临时首席产品官 [31] - 更改年度奖金支付结构，2022年Q3支付约1400万美元，剩余在2023年Q1支付，影响Q3和2022财年自由现金流利润率 [52] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 宏观环境对业务的影响及Q3的预期 - 公司看到需求持续强劲，但交易有零星延迟，主要是财务审查和TCO审查增多，预计Q3情况类似，且延迟交易未丢失 [56][57] 问题: 本季度有无特别的用例或垂直领域 - 令人兴奋的趋势是一些早期使用本地部署的客户向云端迁移并取得成果 [59] 问题: Q2云业务表现及平台业务情况 - Q2云业务无异常或提前拉动情况，是客户基础广泛采用和消费模式推动；平台业务重要，可向上销售和交叉销售Confluent Cloud，但新ACV中云业务占比超50%，平台业务增长将较温和 [62][65][66] 问题: 与2020年相比，当前经济下行时客户转向开源Kafka的风险 - 风险降低，一是产品更好，TCO分析和沟通能力提升；二是现场团队成熟，能更好支持客户到生产用例 [69][70][71] 问题: 去除支付墙后客户转化到10万美元门槛的情况 - 转化率很高，很大一部分客户来自开源使用或自助云服务，在漏斗顶部投资很重要，可吸引开源Kafka用户 [73][74][75] 问题: 云业务增长原因及混合用例扩展性 - 云业务增长是季节性和市场向云转移趋势共同作用，客户倾向使用高质量云服务；混合用例扩展性可重复，能跨环境连接新旧系统，对企业很重要 [78][79][86] 问题: 云消费业务是否有优化周期 - 生产工作负载通常一开始就经过优化，与服务生产用负载少的业务不同，经济压力下消费未下降 [90][91][93] 问题: Q3平台收入可能下降的原因 - 业务组合变化，连续三个季度新ACV中云业务占比超50%，预计Q3云业务继续增长，平台业务贡献相对不明显，Q4通常会反弹 [95][96] 问题: 下半年优化运营支出的措施 - 调整招聘时间，将支出转移到高ROI项目和工作，已看到部分成效 [99][100] 问题: ZooKeeper依赖情况及对云毛利率的影响 - 公司已构建无ZooKeeper依赖的自托管Kafka，亚马逊产品版本落后；去除该依赖将降低服务成本 [102][103][104] 问题: 经济下行时公司的市场策略调整 - 公司按用例落地客户，逐步有机增长；若新用例放缓，将转向开源Kafka用户转化，两者都依赖TCO分析 [106][107][109] 问题: 云业务净收入留存率高于整体的原因 - 留存方面，基于运行中的云数据服务构建业务，规模越大越难迁移，且受开源竞争小；扩张方面，云业务更易实现价值 [112][113][115] 问题: 新工作负载类型及替换周期情况 - 一直有替换旧系统的情况，包括遗留消息和中间件层、批处理数据库处理、旧ETL或数据移动产品，目前混合比例与以往相似 [117][118] 问题: 奖金支付时间变化的原因及薪酬理念 - 为员工考虑，从年度支付改为半年度支付，受员工欢迎，对自由现金流长期无影响；在股权和现金薪酬上会照顾顶尖人才，确保员工按市场水平获得补偿，员工流失率好于预期 [119][120][122] 问题: 总客户数量环比持平，新按需试用客户是否放缓 - 未看到宏观影响，漏斗顶部注册量增长强劲，预计未来客户增加率会提高；承诺客户增长健康，大部分业务来自该类客户 [123][124][125] 问题: 现有客户是否放缓扩张计划，全年业绩影响来源 - 审查可能影响现有客户扩张和新客户项目，业绩影响是综合考虑的结果 [127] 问题: 云业务占比变化对组织结构的影响 - 要更注重业务的消费方面，包括团队思维、客户使用监测和销售团队激励，这有助于加速增长和提高效率 [131][132][133] 问题: Kafka用户的部署模式及转化方式 - 很多Kafka用例在本地和云端都有，云端的更易转化；公司认为整体有向云端迁移趋势，企业思维也在转变 [134][135][136]