财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收同比增长64%，达到1.261亿美元，超过了0.5亿美元的营收年化率 [5][60] - 第一季度剩余履约义务（RPO）同比加速增长96%，达到5.511亿美元，预计约60%将在未来12个月内确认为收入，同比增长66% [58] - 第一季度订阅收入同比增长68%，达到1.139亿美元，占总营收的90% [60] - 第一季度Confluent Platform收入为7500万美元，同比增长39%，占总营收的59% [60] - 第一季度Confluent Cloud收入环比增加510万美元，同比增长180%，达到3890万美元，占总营收的31%，较去年增加13个百分点 [60] - 第一季度美国营收同比增长60%，达到7900万美元；美国以外营收同比增长70%，达到4710万美元 [63] - 第一季度净留存率连续第四个季度保持在130%以上，Confluent Cloud净留存率超过150% [64] - 第一季度总毛利率为69.7%，订阅毛利率为75.5% [65] - 第一季度运营利润率为负41%，自由现金流利润率为负46.3%，净亏损每股0.19美元 [66][67] - 第一季度末现金、现金等价物和有价证券为19.9亿美元 [67] - 预计2022年第二季度营收在1.3亿 - 1.32亿美元之间，同比增长47% - 49%，非GAAP运营利润率约为负41%，非GAAP净亏损每股在0.21 - 0.19美元之间 [70] - 预计2022年全年营收在5.54亿 - 5.6亿美元之间，同比增长43% - 44%，非GAAP运营利润率约为负38%，非GAAP净亏损每股在0.79 - 0.73美元之间 [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - Confluent Cloud业务增长迅速，同比增长180%，占总营收的31%，连续两个季度新年度经常性收入（ACV）预订量占比超过50%，净留存率超过150% [5][60][61] - Confluent Platform业务收入为7500万美元，同比增长39%，占总营收的59% [60] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场营收同比增长60%，达到7900万美元；美国以外市场营收同比增长70%，达到4710万美元 [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司产品差异化围绕云原生、完整解决方案和多环境运行三个关键支柱，不断创新以加深竞争护城河 [28] - 与三大云服务提供商建立合作关系，包括与微软达成新的多年战略合作伙伴关系，参与谷歌云的数据云联盟等 [34][35][36] - 采用产品驱动、以消费为导向的市场进入策略，旨在推动客户增长和产品使用从早期实验到大规模应用 [43] - 认为Kafka在使用范围、生态系统广度和开发者关注度方面没有相近的竞争对手，其增长速度持续优于Apache Pulsar [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度业绩出色，各项指标超预期，展现了在数据流式传输领域的势头和领导地位 [57][74] - 受益于数字化转型和云迁移的长期趋势，公司有望实现持续高增长和年度利润率提升 [74] - 计划在2024年第四季度实现正的非GAAP运营利润率 [69] 其他重要信息 - 公司举办了自2019年以来的首次线下Kafka峰会，吸引了超过1200名社区成员参加，线上也有很多人观看直播 [49] - 宣布举办新的数据流式传输行业活动Current 2022，将于10月在奥斯汀举行 [50] - 第一季度招聘了首席人力官Gunjan Aggarwal [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 随着Confluent Cloud在业务中占比增加，客户从一个用例扩展到多个用例的体验如何，需要多少努力和支持 - 云服务让客户扩展用例更轻松，无需购买服务器和添加容量，平台组件齐全，还提供用例模式和KSQL配方，便于客户修改使用，有望推动更快的采用率 [78][79] 问题2: Kafka和Confluent的早期采用者是谁，疫情期间新行业采用的动机是什么，目前哪些行业的渗透较低且开始加速增长 - 早期采用者是科技公司，如硅谷的大科技巨头；后来逐渐扩展到金融服务、零售等行业；目前公共部门、电信、医疗保健等行业渗透较低但有较大机会，部分行业采用较慢可能是因为竞争压力较小 [82][83][84] 问题3: 在市场推广方面，哪些领域可以获得更好的杠杆效应，与Azure的合作情况如何 - 合作伙伴努力和市场对产品类别的认知和品牌建设将有助于业务加速发展；市场对产品的认知度在过去几年有了显著提升，有助于产品在组织内更快传播 [87][88] 问题4: 指导中是否考虑了宏观因素的影响，如俄乌冲突、外汇等 - 公司在制定指导时会考虑不同地区的信号、销售管道和成交率等因素，目前宏观因素已纳入指导，如果情况变化会重新评估，对公司的发展态势感到乐观 [89][92] 问题5: 本季度新增客户数量大幅增加的原因是什么，新增客户主要是选择云服务还是平台服务 - 新增客户主要选择云服务，因为云服务可以轻松开始并逐步扩展；产品创新和市场进入策略的改变，如移除支付墙、允许使用谷歌和GitHub账户登录等低摩擦措施，有助于吸引新客户 [90][95] 问题6: 劳动力市场紧张和工资通胀是否影响客户与公司的对话，是否推动了从开源到商业服务的转换 - 是的，无论是科技行业还是主流企业，内部基础设施团队成本高昂，会影响公司的创新能力；在不确定时期，企业更注重效率，会促使他们考虑外部解决方案，推动了向云服务的转变 [98][99][100] 问题7: 如何看待事件流式传输市场的需求持久性，需求来自哪里 - 公司服务于应用层软件，需求不太可能突然消失；公司拥有大量开源用户基础，即使新用例增长放缓，将现有开源用户转化为平台用户也是重要的增长途径 [107] 问题8: 第一季度业绩超出预期幅度较小，但全年指导提升幅度较大的原因是什么 - 主要得益于业务的强劲表现，包括当前RPO和总RPO的增长、新客户数量的增加以及净留存率指标的持续改善；云服务和混合部署客户将为业务做出更多贡献 [110][111] 问题9: 本季度新增百万美元客户数量大幅增加的原因是什么，是垂直领域的规模用例还是水平领域的多用途采用 - 百万美元客户通常是在企业中广泛采用的客户，这是一个积极的信号；高级管理层对数据流式传输的认识更广泛，以及向云服务的更坚定推动是催化剂 [115][116] 问题10: 在Confluent Cloud的承诺和消费模式下，如何将预订转化为收入，与指导中云服务收入逐季改善有何关系 - 云服务收入增长强劲，新云ACV连续两个季度占比超过50%；在基于消费的业务中，软件项目的时间安排会影响收入的逐季增长；公司致力于缩短客户达到承诺消费曲线的时间，结合高净留存率和新客户数量，预计云服务收入将逐季增加 [117][118][119] 问题11: 国际市场和美国市场的增长情况如何，在大订单和交易速度方面是否有差异 - 国际市场增长超过美国市场，国际客户在云采用和流式传输方面稍落后，但正在迅速追赶；不同地区在技术应用上差异不大，欧洲公司在云服务上的总支出尚未达到美国同行业公司的水平 [121][122][123] 问题12: 随着订单规模增大，如何看待季节性因素，今年第四季度是否会比往年更明显 - 从预订角度看，由于企业业务的特点，第四季度通常有更多大订单，与销售补偿计划也有关；收入方面，由于混合收入模式，季度间增长会有一定波动，但公司仍致力于实现高收入增长和利润率提升 [124][125][126] 问题13: 现有Confluent Platform客户向云服务迁移或采用混合部署的速度是否超过预期 - 混合部署客户群体增长迅速，Confluent Platform和Confluent Cloud并非相互替代关系，而是根据客户运行环境选择使用；随着更多用例在公共云构建，云服务增长更快，但Confluent Platform也在持续增长，混合部署的净留存率最高 [130][131][132] 问题14: 那个八位数的扩展交易是否是云服务客户的胜利，销售策略是什么，是否有渠道合作伙伴参与 - 这是一个云服务交易，科技客户更适合云服务；公司认为这是一个重要的客户群体，需要提供高性能、高可靠性和成本效益的服务；公司打算扩大大型科技客户群体，这也是企业思维转变的一部分 [134][135][136] 问题15: 与公共云供应商的竞争格局是否从竞争转向合作 - 与公共云供应商既有合作也有竞争；合作方面，公司在云数据流入方面发挥重要作用，被视为其生态系统的战略要素；竞争方面，公司在流式传输领域有深度和综合策略，能够很好地应对竞争，并且在竞争中胜率较高 [137][138][139]