财务数据和关键指标变化 - 一季度净收入2.26亿美元，来自Mount Milligan矿和钼业务部门，Öksüt矿无收入 [19] - 一季度持续经营业务净亏损7300万美元，调整后净亏损5300万美元，Mount Milligan矿运营盈利贡献900万美元 [20] - 一季度Mount Milligan矿运营产生正经营现金流2800万美元，自由现金流2500万美元，Öksüt矿运营使用2400万美元资金 [22] - 一季度末总营运资金余额2.55亿美元，较2022年12月底增加6000万美元 [22] - 一季度经营活动使用现金约1亿美元，自由现金流赤字1.05亿美元，钼业务部门使用现金7600万美元，主要是营运资金增加6600万美元 [43] - 一季度末现金余额4.12亿美元，流动性超8亿美元，董事会宣布每股0.07美元的季度股息 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 Mount Milligan矿 - 一季度生产33215盎司黄金和1340万磅铜，因矿山开采顺序，上半年矿石品位较低，一季度最低，预计下半年品位提高 [14] - 一季度开采1130万吨物料，较2022年四季度增加11%，预计2023年黄金产量接近指引低端，铜产量接近指引中点 [16] - 一季度黄金生产成本为每盎司1124美元，副产品基础上的全维持成本为每盎司914美元 [17] - 一季度黄金和铜总销售额分别为5600万美元和5200万美元，销售38990盎司黄金和15.3磅铜，黄金和铜平均实现价格分别为每盎司1446美元和每磅3.42美元 [41] - 一季度记录亏损1080万美元，包括780万美元的备用成本 [42] Öksüt矿 - 1月完成ADR厂的汞减排改造，3月在土耳其当局监督下进行测试 [18] - 2023年采矿活动集中在5期边坡推回以扩大矿区范围，以及Keltepe矿坑的持续开采，本季度重启废石剥离并资本化 [18] - 截至2023年3月，所有加工并储存的金碳库存约有10万可回收盎司，堆浸垫和库存中估计还有20万可回收盎司 [40] 钼业务部门 - 一季度销售约330万磅钼，收入1.16亿美元，钼平均市场价格为每磅32.95美元 [61] - 一季度记录亏损2630万美元 [42] - 一季度使用现金7600万美元，主要是营运资金增加6600万美元，若二、三季度钼价稳定，预计将降至正常水平 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 一季度末钼库存增加80万磅，钼平均价格从2022年四季度的每磅21.49美元涨至32.95美元，涨幅53% [63] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将专注安全和环保运营，继续推动Mount Milligan矿的运营和技术改进，实现新优化的矿山寿命计划 [10] - 待监管批准，预计在Öksüt矿增加安全和环保合规运营，通过消耗累积库存实现近期现金流 [10] - 在内华达州的Goldfield项目继续推进技术研究和勘探工作，目标是在2023年年中交付初始资源 [11] - 推进Kemess项目的研究工作，确定该资产在整体投资组合中的地位 [11] - 评估钼业务的战略选择，包括基于钼价长期走强的前景重启Thompson Creek矿，相关预可行性研究工作按计划进行 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新CEO Paul Tomory对公司未来感到兴奋，期待访问Öksüt矿和美国资产，并与股东和其他利益相关者互动 [9] - 公司认为在Paul Wright担任临时总裁兼CEO期间取得了多项进展，包括完成Mount Milligan矿的新生产线建设，延长矿山寿命至2033年，精简公司组织等 [29] - 对于Öksüt矿，管理层对获得环境影响评估报告的接受感到乐观，认为在选举后有望在未来几周获得证书并使矿山上线，且当地对重启项目支持强劲 [52] 其他重要信息 - 多个矿区本季度实现安全里程碑，Mount Milligan矿实现100万小时无重大工伤事故，Thompson Creek矿实现1年无可报告事故 [13] - 公司完成了负责任黄金开采原则的全面推广，有望获得全面合规报告并纳入今年的年度ESG报告，同时在气候战略制定方面取得进展 [35] - Öksüt矿储存的金碳库存成本约为每盎司450美元，已资本化至库存中的流动资产 [61] - 一季度有两项调整项目，分别是1500万美元的复垦费用和维护成本，以及500万美元的税收费用 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: Langeloth运营成本季度环比大幅上升的原因及未来趋势 - 公司为钼业务部门提供的成本指引范围在4500万至8000万美元之间，Langeloth业务部门成本波动较大，且无法进行套期保值锁定成本 [24] 问题: Mount Milligan矿优化的进展和潜在的低垂果实 - 公司有2022年完成的5万米钻探数据未纳入技术报告，正在研究是否能增加矿山计划、提前开采高品位矿段，同时团队专注于矿石混合以获得合适的高品位铜、高金低铜和低铜高金矿的混合比例，未来Paul T和Paul C合作可能会发现一些容易实现的改进 [67][68] 问题: Öksüt矿环境影响评估报告审批与选举的关系及审批进展 - 公司在推进Öksüt矿复产方面取得良好进展，完成了汞减排系统建设并通过检查，环境影响评估报告已获接受，但因提前选举在获得部长批准阶段受到影响，目前有很强的当地支持，期待在选举后几周内完成任务并获得证书使矿山上线 [70][71][73] 问题: 选举结果对矿业部的影响 - 若执政党成功连任，公务员体系可能基本保持不变，但部长级层面会有变化；若政府更迭，变化会更多，但根据目前选举结果，政府更迭可能性较小 [53] 问题: Goldfield项目勘探成本高于预期的原因 - 公司在Goldfield项目上提前集中投入了支出，预计后续不会继续保持该水平 [76] 问题: Mount Milligan矿成本在产量接近指引低端情况下仍可控的原因 - 公司有铜套期保值措施可抵消部分成本，尾矿库相关成本的资本化在一季度基本为零，从二季度到四季度将有1200万至1400万美元的成本冲减，且公司认为在正常情况下成本没有增加，会在提供的指引范围内 [83] 问题: 去年10月Mount Milligan矿可行性研究的现状 - 公司第一步将用新的资源声明更新市场，纳入5万米钻探数据后，团队将重新审视矿山计划和开采顺序，目前预计不会有大规模资本支出，主要是调整矿山计划并将潜在资源更新转化为储量 [86]