财务数据和关键指标变化 - Q4调整后非GAAP收入约7100万美元，较Q3增长16% [2][34] - Q4毛利润增长23%，调整后非GAAP基础上的毛利率为64.9%，较Q3提高380个基点 [35] - Q4调整后非GAAP运营费用为5500万美元，较Q3减少460万美元 [35] - Q4调整后非GAAP运营亏损为880万美元 [36] - Q4经营活动产生的现金流为910万美元 [37] - 截至Q4末，总RPO为5.83亿美元，较Q3末增加超5000万美元，较上年Q4增加8500万美元；短期RPO为2.81亿美元 [38] - 预计2024财年实现收入3亿美元，上下浮动2%，在SIS调整后的非GAAP基础上同比增长约6% [28][39] - 预计2024财年非GAAP毛利率约为65% [40] - 预计2024财年调整后EBITDA将逐季改善，Q4实现正的季度调整后EBITDA [42] - 预计2024财年现金税约为1200万美元，非控制性少数股东权益在400 - 500万美元之间，年每股亏损为0.60美元 [42] - 预计2024财年经营活动现金流达到收支平衡，资本支出约为1000万美元 [43][44] 各条业务线数据和关键指标变化 - Q4软件收入为2400万美元，环比增长超30%；软件服务收入为4000万美元，环比增长6.7%；专业服务及其他收入为700万美元 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务重点放在认为具有更强增长和利润率的用例上，剥离SIS业务以更好地利用当前竞争优势和客户关系 [33] - 公司拥有庞大的研发团队，专注于将最新技术融入解决方案，认为持续的研发投资将为客户带来增量价值，推动对解决方案的更多需求 [30] - 公司是调查分析领域的市场领导者，在全球100多个国家开展业务，客户将其视为领域专家和值得信赖的合作伙伴 [21][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023财年，由于预算限制和运营准备情况，许多客户推迟了部署，导致收入下降；进入2024财年，与客户的积极对话使公司的可见性有所改善 [6][7] - 从长远来看，随着市场条件的改善，公司认为自身具备持续增长的良好条件，客户在许多用例中仍面临重大调查挑战 [22] - 威胁普遍存在且不断演变，客户需要公司的创新解决方案来应对这些挑战 [44] 其他重要信息 - 公司在Q4赢得了多笔大订单，包括与现有国家情报客户超2000万美元的交易、与国家安全机构约2000万美元的交易以及与现有国家安全客户约600万美元的交易 [4][5][20] - 公司于12月1日剥离SIS业务，总对价约为4700万美元，Q4已收取约4200万美元，余额预计在Q2收到，可能会根据业绩目标支付额外的或有对价 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 短期RPO占收入预测的比例情况以及是否受宏观因素影响 - 公司表示鉴于宏观条件，当前的RPO水平较高，目前的展望是适合本年度的指导 [46][55] 问题2: 预计推动毛利率提高的因素 - 主要驱动因素是软件收入，软件收入的利润率较高，收入结构中软件收入占比增加将提升整体毛利率 [48][49] 问题3: 2024年Q1收入与上一年Q4相似是否为常态 - 通常情况下Q4是一年中最强劲的季度，但上一年情况特殊；2024年Q1与Q4相似并非常态，这得益于公司重新获得的可见性和Q4强劲的订单量 [58] 问题4: 新客户的销售漏斗情况以及与过去的对比 - 去年需求良好，尽管收入下降，但订单量健康；AI的发展将为现有和新客户创造更多需求，预计今年需求将持续 [64][65] 问题5: 公司是否使用净留存率作为关键绩效指标 - 公司认为净留存率对其业务不太相关，大多数客户与公司建立长期关系，随着时间推移，公司能够向客户销售更多产品并扩大业务范围 [69] 问题6: 资产负债表在第一季度末或财年末的情况 - 目前公司有6600万美元现金且无债务，还有1亿美元的信贷额度；公司目标是经营活动现金流达到收支平衡，目前营运资金状况良好，有足够库存满足本年度的部署需求 [73] 问题7: 净留存率情况以及竞争格局、销售周期相关问题 - 公司未使用净留存率作为KPI；市场需求存在，尽管收入下降但订单量健康，RPO处于较高水平；市场情况主要受宏观经济环境的暂时影响，而非市场需求的根本问题 [69][79]