财务数据和关键指标变化 - Q2营收8110万美元，包含软件收入2700万美元、软件服务收入4540万美元、专业服务及其他收入860万美元；软件收入同比下降2090万美元、环比增加210万美元，软件服务收入同比下降850万美元、与Q1基本持平，专业服务及其他收入同比下降550万美元 [10][28] - 截至Q2末，RPO为5.34亿美元，较Q1末增加约2000万美元 [11][30] - Q2非GAAP毛利率提升至65.1%，环比提高约400个基点；非GAAP运营费用为7040万美元，较Q1降低440万美元；非GAAP运营亏损1740万美元 [31] - Q2利息及其他费用约100万美元，非控股权益费用约100万美元，非GAAP税收调整对收入贡献1670万美元，实际现金税支付480万美元 [32][33] - 季度末现金、现金等价物和短期投资约5500万美元，运营现金使用1880万美元（含一次性专利索赔和解金620万美元），Q2减少信贷额度借款，截至7月31日，未偿债务2000万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务：Q2收入2700万美元，同比下降但环比增加，因软件收入增加和组合优化，推动毛利率提升 [28][31] - 软件服务业务：Q2收入4540万美元，同比下降，与Q1基本持平 [28] - 专业服务及其他业务：Q2收入860万美元，同比下降 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取三项主要举措应对市场变化，一是聚焦近期潜力高的地区和安全用例以最大化订单，如加强对美国政府市场的关注；二是降低成本结构，目标是Q3运营费用低于7000万美元、Q4低于6500万美元；三是与客户合作实现更可预测的积压订单部署计划，提高可见性和部署效率 [21][23] - 公司在调查分析领域处于市场领先地位，竞争地位较强，本季度未输给竞争对手重大订单 [17][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济放缓影响公司近期业绩，客户行为发生变化，出现管道转化和积压订单转化延迟问题，但安全仍是客户的首要任务，客户对新分析技术的兴趣未减 [20][26] - 预计Q3营收与Q2相似或更低，Q4营收将高于Q3，公司将尽快恢复业绩指引，目标是尽快恢复增长和盈利 [25][36] 其他重要信息 - 会议讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，公司除法律要求外无义务更新或修订 [5][6] - 财务指标采用非GAAP指标，投资者可在公司网站查看非GAAP与GAAP指标的调节信息 [8] - 公司此前解决供应链问题取得成功，目前运营受供应链影响极小 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Q3和Q4的营收预期是怎样的，为何有这样的信心进行方向性指引？ - 公司预计Q3营收与Q2相似或更低，Q4营收高于Q3；因经济放缓导致预算削减和客户准备不足，影响积压订单部署和收入确认，但Q2积压订单增加，所以Q3营收可能与Q2相似，也可能因客户问题低于Q2；部分订单部署从Q2推迟到Q3，Q4积压订单起点更强，所以预计Q4营收高于Q3 [25][36][42] 问题2：公司采取什么措施帮助客户转化管道并提高可见性？ - 公司去年底加强管理团队，今年初聘请新COO；销售团队聚焦有预算的国家和紧迫的安全用例，以提高管道转化效率 [43][44] 问题3：聚焦有预算国家和紧迫安全用例的举措是否是销售团队一直执行的，为何现在强调？ - 宏观经济放缓使市场情况动态变化，部分国家和安全威胁情况在短时间内改变，公司需根据实际情况调整资源和精力投入方向，以实现增长和盈利目标 [46][47][48] 问题4：销售团队是否出现更高的流失率，销售漏斗情况如何，是否有足够的销售代表？ - 今年销售团队流失率高于历史水平；公司根据市场潜力采取行动，如在美国扩大业务并招聘更多销售团队、与渠道合作 [50][51] 问题5：成本削减计划的具体情况，成本主要来自哪些方面，如何平衡短期削减成本与长期加速营收增长的关系？ - Q2已降低运营费用，目标是Q3低于7000万美元、Q4低于6500万美元；成本削减主要在研发方面，设计削减方式时确保不影响客户承诺和公司恢复增长及盈利的能力，如减少可推迟的技术基础改进投资 [52] 问题6：接下来几个季度的现金消耗情况如何，计划如何增加信贷额度，现金流和资产负债表情况怎样？ - Q2运营使用现金，包含一次性专利索赔和解金620万美元，后续预计不会持续；公司通过调整成本结构和加速积压订单转化来实现正现金流，有产生现金的历史记录 [54][56] 问题7：运营费用目标是否是Q3 7000万美元、Q4 6500万美元？ - 是的，指非GAAP运营费用 [57] 问题8：此次成本削减中人员削减的百分比是多少？ - 公司谨慎管理运营费用削减，不只是关注人员，目标是使公司更精简，聚焦高潜力机会 [58] 问题9：目前美国业务收入占总收入的百分比是多少？ - 美国业务收入占比不到10%，公司认为美国有更高的增长机会，近期赢得了巴尔的摩警察局的订单 [60] 问题10：哪个地区削减开支或业务回撤最大，是否有地区趋势？ - 没有明显的地区趋势，宏观经济放缓影响因国家而异，公司按国家逐一分析，根据预算削减情况和紧迫的安全用例来分配资源 [61][62] 问题11：美国联邦政府对以色列公司采购的态度是否改变，公司在联邦层面是否有进展？ - 公司在美国开展业务有一段时间，目前计划拓展联邦、州和地方政府业务，现阶段更关注州和地方政府；公司相信凭借差异化技术和全球成功经验，能够在美国不同政府机构拓展业务 [63][64] 问题12：Q2专业服务收入下降的原因是什么，未来Q3和Q4专业服务收入预期如何，对毛利率有何影响？ - 公司采用软件模式，希望增加软件收入、减少专业服务及其他收入；Q2专业服务收入低部分是因为积压订单部署问题，公司在专业服务方面效率不高；随着积压订单规划改善，效率和毛利率有望提高；专业服务收入占总收入的比例应综合考虑，过去软件收入占比约88%、专业服务收入占比约12%，预计未来专业服务收入占比将继续下降 [68][70][73] 问题13：Q2运营费用削减取得成效的原因是什么？ - 公司在Q1财报电话会议时就已提及部分节省计划并开始执行，通过分析和坚持节省计划，Q2已接近Q3目标，公司将继续努力在Q3使运营费用低于7000万美元、Q4低于6500万美元 [75][76] 问题14：公司对Neuberger Berman信件的回应情况如何？ - 董事会已收到信件，正在讨论合适的回应，具体情况在董事会和Neuberger之间沟通 [78]