财务数据和关键指标变化 - 第三季度非GAAP收入为1.9亿美元，非GAAP每股收益为0.21美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为2200万美元 [7] - 年初至今收入为3.503亿美元，调整后EBITDA为6180万美元，摊薄后每股收益为0.68美元 [21] - 公司预计2022财年非GAAP收入为4.8亿美元，上下浮动2%，同比增长约7.5%；毛利润增长10%；调整后EBITDA同比增长60%；非GAAP摊薄后每股收益在收入区间中点为0.80美元 [9][25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务占比持续提升，硬件和专业服务销售减少，软件战略推动前三个季度毛利润实现两位数增长，预计全年非GAAP毛利润增长10% [22] - 经常性收入约占总收入的50%，通过硬件设备交付的收入占总收入的20%，但受组件短缺影响的收入占比更小 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 安全分析市场处于早期阶段，市场规模大且在增长，客户对开放分析平台的需求增加 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的增长战略是为安全组织提供开放分析平台，以帮助他们应对不同的安全用例 [9] - 公司拥有近1000名研发人员，主要位于以色列，致力于开发高度复杂的工具，以保持市场领先地位 [16] - 公司主要依靠有机增长，有进行小规模并购（tuck - in M&As）的历史，对于战略并购会根据具体情况考虑 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度业绩感到满意，作为独立上市公司的第一年进展顺利，有望实现全年毛利润10%的增长 [18] - 安全分析市场前景广阔，公司凭借技术和创新能力，在市场中处于有利地位，有望实现长期增长 [15][18] - 近期疫情导致的旅行限制和第三方组件短缺影响了公司的部署时间，但公司预计能够克服这些挑战 [25][31][32] 其他重要信息 - 电话会议配有WebEx幻灯片，可在公司网站投资者板块查看 [3] - 会议中讨论的某些事项包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异 [4] - 财务指标包含非GAAP指标，公司提供了非GAAP指标与GAAP指标的调节表 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 1000万美元收入指引下调中，疫情和组件短缺的影响各占多少？ - 公司表示难以量化每个因素的具体影响，下调指引考虑了多种因素，且存在不确定性和上行空间，但总体而言，每个因素的影响为几百万美元 [30][34] 问题2: 疫情旅行限制主要是政府强制规定，还是客户出于谨慎不让现场安装？ - 主要与政府规定有关，部分客户因规定不允许远程工作，或因限制不让公司人员进入现场，导致部署时间延迟 [35] 问题3: 组件短缺问题出现多久了，短缺的是哪些组件？ - 这是近期出现的问题，公司部分软件嵌入从第三方采购的网络设备中，目前这些设备的某些组件存在全球短缺情况 [36] 问题4: 组件短缺的交货时间是变糟还是变好，是否会持续几个季度？ - 这是近期问题，公司正在与供应商合作解决，难以确定持续时间，但设备在整体业务中占比不大，公司有信心克服 [37][38] 问题5: 旅行限制是否导致新业务管道建设放缓？ - 主要影响部署时间，虽然飞行限制使营销活动更难开展，但公司远程营销已进行约两年且较为成功 [40][41] 问题6: 能否简要介绍对2023财年业务管道和交易流的看法？ - 公司将在第四季度电话会议上分享2023财年指引，年初曾制定三年两位数收入增长计划，今年预计收入增长低于10%，但毛利润增长10% [42][43] 问题7: 业务受影响的地区是哪里，是疫情还是设备短缺导致的？ - 难以区分不同因素的影响，问题具有临时性和国家特异性，随疫情变化而变化 [45] 问题8: 2023和2024财年能否保持7% - 8%的增长？ - 公司将在第四季度电话会议上分享2023财年指引，年初制定的三年计划为两位数增长 [46] 问题9: 2023财年第一季度增长可能低于趋势线吗，是否有一次性项目影响本财年第一季度？ - 影响指引的因素众多，公司有能力远程交付和部署软件，将在第四季度分享对全年的看法 [47][48] 问题10: 2023年公司进行并购的可能性如何？ - 公司主要依靠有机增长，有小规模并购的历史，对于战略并购会根据具体情况考虑 [50] 问题11: 短缺的组件是否为单一来源？ - 不是单一来源，是常见组件，问题相对可控，部分软件运行在特定设备上，短缺组件影响有限 [52][53] 问题12: 全年毛利润指引10%意味着第四季度毛利率较第三季度下降，原因是什么？ - 这是轻微下降，公司提供的是总体毛利润目标，主要取决于整体业务组合和预期情况，前九个月毛利率表现良好 [54] 问题13: 公司是否愿意重申实现最初制定的三年目标？ - 公司将在第四季度分享详细计划，会根据实际情况调整，目前有较强的毛利率，有助于持续投资业务 [56] 问题14: 本季度经常性收入占比和通过硬件设备交付的收入占比分别是多少？ - 经常性收入约占总收入的50%，通过硬件设备交付的收入占总收入的20%，受短缺影响的收入占比更小 [57] 问题15: 过去九个月经常性收入占比是否有增加？ - 年初预计经常性收入占比为50%，公司有计划增加订阅收入，但这是长期目标，短期内不会有影响 [59] 问题16: 1000万美元指引下调的交易是推迟还是取消，何时能确认收入？ - 交易未取消，只是部署时间问题，受疫情和组件短缺影响，公司认为可以在几周或几个月内克服，会积极解决问题 [60][61] 问题17: 公司是否有关于获得短缺组件以交付1000万美元收入的时间的可见性？ - 公司几乎每天监控短缺组件情况，认为这是短期问题，目前可控，会增加库存 [62] 问题18: 1000万美元收入推迟是否都与短缺有关，是否有取消情况？ - 并非全部与短缺有关，还与飞行限制等有关，没有交易取消 [63][64]