财务数据和关键指标变化 - 全年营收4.68亿美元，同比增长94%，各季度同比增长超90% [11] - 第四季度营收1.53亿美元，同比增长93%，环比增长22%，但低于此前公布的1.6 - 1.7亿美元的指引区间 [40] - 第四季度非GAAP毛利率为23%，高于第三季度的20% [41] - 第四季度非GAAP运营费用为8100万美元，同比增长5%，环比增长2% [41] - 第四季度末现金及等价物为4亿美元，略高于第三季度末的3.98亿美元 [42] - 2024财年第一季度预计营收在1.22 - 1.32亿美元之间，中点同比增长56% [19] - 全年非GAAP毛利率为20%，低于前一年的24%，主要由于DC产品组合较高以及约5个百分点的供应链和物流影响 [128] - 全年非GAAP运营费用为3.24亿美元，同比增长35%，且远低于全年原目标 [128] 各条业务线数据和关键指标变化 - 网络收费系统全年营收3.64亿美元，占全年总营收的78%，同比增长109%；第四季度营收1.22亿美元，占第四季度总营收的80%，同比增长109%，环比增长25% [17][40] - 订阅收入全年为8500万美元，第四季度为2600万美元，占第四季度总营收的17%，与第三季度贡献百分比一致，同比增长50%，环比增长19%；本季度达到1亿美元的年度运行率里程碑；递延收入从第三季度末的1.75亿美元增至本季度末的1.99亿美元 [15][17] - 其他收入全年占比4%，第四季度为500万美元，占第四季度总营收的3%，同比增长37%，但环比下降22%，主要由于LCFS信贷价值下降 [6][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 从地域来看，全年北美市场营收占比84%，欧洲市场营收占比16%，欧洲业务营收7300万美元，同比增长190%；第四季度北美市场营收占比86%，欧洲市场营收占比14%，欧洲业务营收2200万美元，同比增长129%，环比增长26% [43][133] - 从垂直领域来看，全年计费比例为商业69%、车队17%、住宅12%、其他1%；第四季度计费百分比为商业69%、车队19%、住宅11%、其他不到1%，车队业务较去年有几个百分点的增长 [43][133] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司参与欧洲和北美电动汽车充电的几乎每个垂直领域，这不仅推动增长，还能在垂直领域和地域的短期重点转移时提供韧性 [12] - 公司继续扩大渠道合作伙伴网络，推出安装人员移动应用程序，与政府合作制定政策和计划，宣布与沃尔沃、星巴克、梅赛德斯 - 奔驰和MN8 Energy等的合作 [38] - 公司认为特斯拉开放网络以及30分钟零售经济参与者对电动汽车充电的关注是巨大机遇，将与合作伙伴布局快速充电器 [55] - 公司从技术角度认为目前没有深度的并购需求，但会从客户获取能力角度考虑并购机会 [72][111] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计今年毛利率将持续环比改善，运营费用杠杆在第一季度因营收较低而降低，但全年剩余时间将改善，目标是在2024年第四季度实现现金流为正 [3] - 尽管面临行业共同的逆风，但公司所处生态系统的势头和差异化商业模式不仅推动了近期业绩，还使其能够在长期增长周期中获利 [13] - 公司认为随着市场发展，业务多元化将是一项资产 [12] 其他重要信息 - 截至季度末，公司网络估计已为约56亿英里的电动汽车提供动力，避免了约2.24亿加仑汽油消耗和超100万公吨温室气体排放 [13] - 公司结束季度时管理着超22.5万个活跃端口，包括超1.89万个直流端口，近三分之一的端口在欧洲；为司机提供超46.5万个漫游端口访问权限，其中超44.5万个在欧洲 [127] - 公司约80%的2021年《财富》50强和55%的2021年《财富》500强客户，超70%的计费来自现有客户，符合历史标准和“落地并拓展”战略 [127] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 客户回购率和新客户添加率情况 - 本季度回购率占营收的百分比与历史标准非常一致，表明客户接受率保持稳定；约30%的季度营收来自新客户，交易规模无异常，新客户添加率与历史标准一致 [22][50] 问题: 非GAAP毛利率的发展轨迹及影响因素 - 全年非GAAP毛利率依次为17%、19%、20%和23%，供应链影响从最高的6 - 7个百分点降至约4个百分点，产品组合向DC产品转移但通过成本降低和价格上涨等因素使毛利率提升 [27] 问题: 车队业务的发展趋势和机会 - 车队业务目前受车辆供应限制，类似“压缩弹簧”，但随着车辆供应改善，预计业务将加速增长，如美国邮政服务的合作项目显示出积极信号 [31][80] 问题: 第一季度营收季节性下降及全年营收可见性和季节性轨迹 - 第一季度通常是季节性营收低谷，公司在第四季度清理了部分历史积压订单，积压订单对第一季度有一定支撑但会逐步消化；公司认为自身是成长型公司，可根据历史数据推断全年营收增长情况 [47][48] 问题: 第四季度营收未达指引的原因及若按时发货是否能达指引 - 主要原因包括12月北美商业需求下降、部分硬件产品供应链限制持续以及错过部分客户的发货截止日期；若按时发货，应该能达到指引 [36][49] 问题: 12月需求下降的原因及是否与客户支出收紧有关 - 部分具有自由裁量权的业务在充电安装时间上出现延迟，但这并非根本性转变，与宏观经济环境有关，公司业务在各垂直领域和地域均有进展，无明显热点或重大失衡 [53] 问题: 现金流量和竞争环境的看法 - 公司认为30分钟零售经济参与者对电动汽车充电的关注是巨大机遇，将与合作伙伴布局快速充电器 [55] 问题: 12月使用ATM融资的驱动因素及未来ATM战略 - 公司希望保持强大的资产负债表以支持业务增长，随着盈利能力指标改善，对融资的需求将下降；未来是否使用ATM融资将根据价格、情况和时机等因素而定 [58] 问题: 2023年运营费用策略 - 第一季度运营费用将因年度费率周期和第四季度新员工的全面影响而上升，之后全年将有非常温和的增长 [60] 问题: 欧洲市场的机会和战略 - 公司在欧洲的战略与北美基本相同，基于新车销售预测和市场净新增车辆进行业务规划 [84] 问题: 不提供全年指引是否意味着认为市场共识合理 - 公司认为分析师对业务的理解和形成自身结论的能力较去年有很大改善，让分析师自行判断是合适的，未提及市场共识是否合理 [86] 问题: 对NEVI计划的看法和战略 - 公司政策团队参与了该计划的评论和制定，该计划为广泛客户提供了良好平台；公司通过深入分析现有和潜在客户，联合合作伙伴参与投标 [66][67] 问题: 如何看待并购机会和技术创新 - 从技术角度目前无深度并购需求，但会从客户获取能力角度考虑并购机会；公司有丰富的技术组合和研发项目，可重新平衡研发资源以优化客户体验 [72][111] 问题: 第一季度和全年毛利率的趋势及DC产品组合的影响 - 公司对今年毛利率持续环比提升持乐观态度，DC产品方面的问题将得到改善，供应链情况也将继续缓解 [74][95] 问题: 如何衡量保持健康资产负债表的指标 - 公司未确定具体数字，随着业务增长可能会考虑其他融资机会，预计季度亏损将持续下降，目前资产负债表状况良好 [96] 问题: 过去季度生产周期进展及工厂产能利用率情况 - 公司使用外部合同制造商，产能利用率不是问题；生产线性度因供应链改善而显著提高，但仍需缓解部分组件的供应限制 [98][99] 问题: 为何不更注重拓展现有客户而非增加新客户 - 拓展业务受车辆附着率限制，无法过度推动；新客户流失率极低，是公司的历史资产，公司将保持新客户添加和业务拓展的平衡 [102] 问题: 如何看待活跃端口管理数据和新端口添加率 - 活跃端口管理数据可消除从订单到安装激活的管道延迟影响，新端口添加率已包含这种延迟因素 [105] 问题: 第四季度到第一季度营收季节性下降约2500万美元的原因 - 第一季度通常是季节性营收低谷，公司是成长型公司，可根据历史数据推断全年营收增长情况 [108][129] 问题: 随着接近现金流拐点，车队业务拓展对运营费用的影响 - 车队业务虽受车辆限制，但与其他业务在运营费用方面有很多共性，投资是增量的；过去一年运营杠杆表现出色，预计今年除第一季度因营收季节性下降可能出现小幅度回落外，将继续保持良好趋势 [120][121] 问题: 除车辆供应和利用率外，制约公司发展的外部因素 - 公用事业互连延迟是一个问题，且因场地情况而异，难以建模 [122] 问题: 客户参与的趋势，包括新增客户和现有客户销售速度 - 未在文档中明确提及相关回复内容