财务数据和关键指标变化 - Q2营收1.08亿美元，同比增长93%，环比增长33%，高于此前公布的9600万 - 1.06亿美元的指引范围 [6][7][15] - 非GAAP毛利率为19%，环比提高2个百分点，包含与供应链相关的700万美元或6个百分点的采购价格差异物流成本 [7][18] - 非GAAP运营费用为8000万美元，同比增长50%，环比下降5%，运营费用占收入的百分比从第一季度的超过100%降至第二季度的74% [19] - Q2基于股票的薪酬为2640万美元，高于第一季度的1550万美元 [20] - 截至季度末，现金及短期投资为4.72亿美元，截至2022年7月31日，流通股约为3.39亿股 [20] - 递延收入在季度末达到1.68亿美元，高于第一季度末的1.57亿美元 [16] - 预计第三季度营收为1.25亿 - 1.35亿美元，同比增长100%，中点环比增长20%；确认全年营收指引为4.5亿 - 5亿美元，全年非GAAP毛利率指引范围为22% - 26%，运营费用指引为3.5亿 - 3.7亿美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 全球业务同比增长83%，环比增长45%；欧洲商业业务账单同比增长超300%，环比增长24% [10] - Q2账单占比为72%，较上一季度回升5个百分点 [17] 车队业务 - Q2账单同比增长135%，环比增长23%，该业务仍受车辆供应限制 [11] 住宅业务 - 账单较去年第二季度增长超125%，环比第一季度增长11%，若不是供应链限制，增长会更高 [11] 其他业务 - Q2账单占比为1% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场Q2营收占比84%；欧洲市场Q2营收为1800万美元，同比增长254%，环比增长11%，占比16% [17] - 网络端口安装基数增长至约20万个，同比增长70%，环比增长7%，其中欧洲超6万个，直流快充超1.5万个；北美和欧洲的漫游覆盖范围现在超过35.5万个端口 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续优先保障供应，以支持其扩张战略和强劲的增长轨迹，尽管面临供应链挑战，但运营团队仍努力实现增长和提高毛利率 [7] - 公司业务模式适合美国国家电动汽车基础设施计划的实施，政策团队与联邦和州机构合作，以确保充电行业健康和自给自足 [12] - 公司将广告业务视为商业业务某些子垂直领域的一种参与方式，是一种可选的参与模式，可拓宽业务，为客户提供更多选择 [35] - 在欧洲市场，公司作为相对较新的进入者，正在努力教育市场，使价格与北美市场更趋一致 [82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 消费者对电动汽车的接受度加速提升，公司业务未来前景非常强劲 [6] - 供应链问题虽仍存在，但压力点正更多集中在电子元件上，随着宏观环境变化，有望看到持续改善趋势 [53] - 公司预计通过提高平均销售价格、降低采购价格差异和改善运营等方式，在下半年实现毛利率的恢复 [18][42][86] - 公司目标是到2024年底实现自由现金流为正 [19] 其他重要信息 - 公司网络至今已为超过44亿英里的电动汽车提供动力，估计驾驶者累计避免了超过1.78亿加仑汽油的使用和超过80万公吨的温室气体排放 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Nevi资金的准备情况以及北美商用车队基础设施的准备情况 - 公司认为今年Nevi不会有显著资金流入，难以预测明年及之后的州项目情况，将其视为业务的利好因素，但会保守规划；在车队车辆方面，公交运输领域发展良好，轻型商用车和4 - 8类车辆及场内牵引车目前受车辆供应限制，预计明年会有所缓解，公司正在为车队业务奠定基础 [23][24] 问题2: 本季度超出预期的原因以及指引中的趋势和季节性情况 - 本季度商业业务表现良好，运营团队出色完成产品交付；预计第三季度及全年将实现稳定增长，团队和供应链有能力实现目标，增长情况取决于外部环境的改善 [27] 问题3: 毛利率的变化原因以及各细分市场未来毛利率的趋势 - 硬件毛利率的提升得益于多方面的运营努力，包括谈判组件供应、设计低成本组件和推出新产品等；软件毛利率较低是因为包含了呼叫中心成本，随着规模扩大，效率和毛利率有望提高；预计全年毛利率将处于指引范围的下半部分 [31][32][40] 问题4: 广告业务在公司产品组合中的定位和机会 - 广告业务被视为商业业务某些子垂直领域开展电动汽车充电业务的一种方式，是一种可选的参与模式，与公司其他业务互补，不会改变公司的预测，只是为客户提供更多选择；广告业务与充电设备有集成，但具有灵活性 [35][36] 问题5: 订阅业务毛利率环比下降的原因以及特定杠杆的进展情况 - 主要原因是基于股票的薪酬和无形资产摊销；预计平均销售价格的提高将在第三季度和第四季度产生积极影响，新的电源模块也将在这两个季度提供性能和成本优势，此外，公司还在努力降低现有组件价格和更换组件以提高毛利率 [40][42][43] 问题6: 如何应对车队业务量增长带来的供应链挑战以及潜在车队客户的准备情况 - 公司认为车辆增加带来的业务量增长有一个爬坡过程，且公司使用通用的硬件平台，一直在优化供应链和合同制造商的能力，预计供应链不会成为限制因素，仍主要受车辆供应限制；潜在车队客户的准备情况不一，公司能够为不同阶段的客户提供支持，车队业务与车辆在该领域的渗透率密切相关 [46][47][48] 问题7: 供应链问题的改善情况以及对未来业绩的影响，公司的招聘重点 - 电动汽车需求远超供应，即使宏观环境出现问题，电动汽车需求仍将支撑公司增长；目前供应链压力点更多集中在电子元件上，预计会有所改善，但仍需谨慎规划；公司招聘基本覆盖各个领域，重点投资于基础设施建设和内部业务系统团队，研发也在持续增长，但投资更加均衡，更侧重于支持公司的规模化发展 [53][54][55] 问题8: 本季度供应链对毛利率的影响以及无供应限制时的营收和出货情况，运营费用杠杆改善的驱动因素以及未来趋势 - 本季度供应链对毛利率的影响约为700万美元或6个百分点，与今年以来的情况基本一致；公司有大量积压订单，若没有供应限制，营收将大幅提高；运营费用从第一季度到第二季度基本持平，主要是因为新产品引入成本的变化；由于营收增长速度与运营费用增长速度的差异，运营费用杠杆将在第三季度、第四季度及明年持续改善 [57][59] 问题9: 定价对弥补毛利率差距的作用以及加州法律对公司战略的影响 - 600个基点的毛利率差距约三分之二来自采购价格差异，三分之一来自物流成本，预计这些成本会下降；公司提高的价格将在第三季度和第四季度生效，有助于提高平均销售价格，改善毛利率；加州法律与全球其他地区对内燃机车辆的禁令一致，不会实质性改变公司的战略和电动汽车的 adoption 率，但有助于加速内燃机车辆的提前淘汰 [63][64][65] 问题10: 通胀削减法案对公司业务的影响以及运营费用是否会处于指引范围的低端 - 通胀削减法案对商业和车队车辆及相关基础设施提供了合理平衡的激励措施，但由于税收抵免的使用细则因客户而异，难以确定对业务的具体影响；考虑到未来几年车辆供应仍可能受限，预计对公司业务的压力和需求不会有太大变化，但可能会促使一些小公司更快开展业务；预计运营费用将处于指引范围的下半部分 [68][69] 问题11: 广告网络合作伙伴关系的货币化模式以及收入和成本的分享方式，IRA税收抵免是否导致客户暂停下半年的解决方案计划 - 公司出于保密原因暂不评论广告业务的货币化和收入成本分享细节，广告业务主要是支持客户购买公司基础设施的一种方式，通过合作伙伴实现货币化；公司未收到销售团队关于IRA导致市场停滞的重大警报，该法案不会改变公司的预测 [71][72] 问题12: 商业业务的拐点以及与酒店、星巴克、办公室经理等的后疫情对话情况 - 商业业务不会在一个季度内出现巨大波动，目前各子垂直领域的参与度空前高涨，公司正在通过专业化销售团队、渠道、销售支持材料和支持能力等方面的投资，为各垂直领域提供更好的充电建议，业务增长已体现出这种趋势 [76] 问题13: 硬件平均销售价格在美国上涨而在欧洲未上涨的原因，以及软件定价随车队和住宅业务增长的策略 - 北美市场公司市场地位良好，有一定的价格弹性；欧洲市场竞争激烈，公司作为新进入者，正在努力教育市场，使价格与北美市场更趋一致；软件价格在2月份进行了调整，并设置了年度递增机制，预计会随时间自然上涨，车队业务的软件内容将为公司带来可观的收入 [82] 问题14: 毛利率指引下限是否包含营收因素，以及定价因素对上半年到下半年毛利率提升的贡献 - 毛利率和运营费用的评论仅针对这两项指标，不涉及营收；毛利率的提升将是多种因素共同作用的结果，包括价格上涨、与合同制造商的合作改善、运营效率提高和新产品推出等 [85][86]