财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收8200万美元，同比增长102%，高于此前公布的7200万 - 7700万美元的指引范围，并超过第四季度的业绩 [8][22] - 第一季度非GAAP毛利率为17%，受供应链问题影响，包括采购价格差异、物流成本增加以及高利润率成熟产品供应短缺等因素 [10][26] - 第一季度非GAAP运营费用为8400万美元，同比增长78%，环比增长9%，主要因持续投资支持增长以及供应链问题影响硬件工程团队采购材料成本 [28] - 截至4月底，积压订单较第四季度的创纪录水平环比增长35%，需求持续超过供应 [9][22] - 递延收入在第一季度末达到1.57亿美元，高于第四季度末的1.47亿美元，反映未来来自现有客户承诺和付款的经常性订阅收入持续增长 [23] - 第一季度末现金余额为5.41亿美元，此前在4月完成了3亿美元的五年期可转换债券发行 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 网络充电系统业务 - 收入6000万美元，占第一季度营收的73%，与第四季度一致，同比增长122% [23] 订阅业务 - 收入1800万美元，占总收入的22%，同比增长63%，且环比也有所增长 [23] 其他业务 - 收入400万美元，占总收入的5%，同比增长54% [23] 按业务垂直领域划分 - 第一季度商业领域开票占比67%，因供应链限制出货，较上一季度下降7个百分点；车队业务开票同比增长157%，环比增长8%；住宅业务开票较第四季度增长47%，较去年第一季度增长193%，若不是供应链限制，增长幅度会更高；其他业务占比1% [13][24] 各个市场数据和关键指标变化 北美市场 - 第一季度收入占比80% [25] 欧洲市场 - 第一季度收入1600万美元，占比20%，同比增长353%，环比增长67%，显示出有机增长和收购带来的良好进展 [8][25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司坚持在具有挑战性的宏观环境下优先保障供应，通过关键原材料采购计划增加资产负债表上的库存水平 [9] - 持续推进此前宣布的快速充电产品系列和新商业交流充电平台的制造和部署，预计这些平台将在车队和商业应用中实现规模和利润率提升 [11][12] - 采用“落地并拓展”战略，本季度新增超1000家新客户，新客户开票约占本季度的30%，同时与现有客户的持续业务拓展占本季度开票的65%以上 [12] - 公司认为将公路旅行便利设施与快速充电相结合对提升电动汽车驾驶体验至关重要，通过与星巴克、沃尔沃等的合作以及参与公共 - 私人合作伙伴关系项目，如科罗拉多州的高速公路走廊项目，来运营美国国家电动汽车基础设施计划（NEVI），该计划预计从2023年开始实施，为期五年 [17][18] - 在行业竞争方面，公司凭借全面的产品组合、软件和服务集成能力以及与客户的紧密合作关系，在车队市场取得了早期市场优势，同时在商业领域支持了52%的财富500强企业，业务广泛且在现有合作关系中快速增长 [13][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管第一季度面临供应链挑战加剧的问题，但公司业绩表现稳健，各垂直领域需求良好，尤其是欧洲市场实现了创纪录的增长 [8] - 预计供应链问题将在今年剩余时间内逐渐缓解，毛利率将从三个主要因素中得到恢复，包括成熟产品供应限制减少、新产品技术驱动的利润率提升以及继续转嫁更高的组件成本 [27] - 对第二季度和全年的收入增长持乐观态度，预计第二季度收入在9600万 - 1.06亿美元之间，同比增长80%（中点），并确认了上一次电话会议给出的年度指引，致力于在2024年实现正现金流 [31] - 认为行业整体对电动汽车未来发展有广泛承诺，美国、加拿大和欧洲都有联邦、州和公用事业项目支持，公司业务模式适合利用这些机会加速充电基础设施建设 [19][18] 其他重要信息 - 公司网络已累计为电动汽车提供超过40亿英里的电量，预计司机累计避免了超过1.6亿加仑汽油的使用和超过700公吨的温室气体排放，显示出公司业务的环境效益 [20] - 截至季度末，公司管理的活跃端口超过18.8万个，环比增长8%，同比增长67%，其中约5.7万个在欧洲，超过1.2万个为直流快充端口；此外，公司的漫游覆盖范围在北美和欧洲新增了超过32万个端口，使ChargePoint司机可访问的端口总数超过50万个 [15][16] - 公司正在为单户住宅客户增加经常性收入，除了多户住宅现有的经常性收入外，目前有多个试点项目正在进行中，并且在北美有数十个公用事业家庭充电计划 [14] 问答环节所有提问和回答 问题1: 第一季度营收超预期的原因及产品组合变化对毛利率的影响 - 公司表示营收略好于预期，产品组合向过去两三个季度的方向进一步偏移，如车队、欧洲和住宅业务表现强劲，部分商业业务受供应链和人员未完全返岗影响 [33] 问题2: 积压订单对全年营收可见性的影响 - 公司称不公布积压订单具体数字，且并非传统的积压订单型公司，目前积压订单是因供应链和库存问题导致；积压订单对全年业务预期有很强的支撑，但无法明确覆盖到全年营收指引中点的具体情况 [35] 问题3: 新推出技术和产品的增强功能及对利润率的影响 - 公司介绍新平台在模块化、通用性、软件处理能力和智能电缆等方面有增强，有助于提高长期运营效率、降低成本并适应未来接口类型变化，从而提升利润率 [38][39][41] 问题4: 公司业务模式是否适合国家电动汽车基础设施计划（NEVI） - 公司认为其业务模式将充电与商业便利设施相结合，与NEVI计划关注的长途驾驶场景相契合，且公司在类似项目中有经验和资源，因此适合该计划 [42][43] 问题5: 供应链因素对全年利润率改善的影响及信心来源 - 第一季度供应链问题对毛利率的总影响为9个百分点，其中6个百分点来自采购成本和物流难度增加，3个百分点来自高利润率成熟产品供应短缺；公司预计下半年通过技术改进、成本转嫁等措施改善利润率，目标是弥补第一季度损失的3个百分点 [46][47] 问题6: 直流快充产品利润率提升的驱动因素 - 公司将减少对产品组合的依赖，新推出的通用交流平台将有助于欧洲市场提升利润率，同时在车队市场的成功将带动整个产品组合的销售，从而提高毛利率 [49][50] 问题7: 与高盛的融资合作及基础设施资金对客户动态和竞争地位的影响 - 公司历史上在加油和便利品牌业务中的胜率较高，在类似项目中有经验和资源积累，结合融资选项和其他资金来源，预计在项目选择过程中有优势，但最终结果尚未确定 [51][52] 问题8: 电池商业化对快速充电技术的影响 - 市场上越来越多的车辆配备更高电压的电池组，公司从一开始就使快速充电产品具备高达1000伏的能力，无需额外调整以适应这一趋势 [53][54] 问题9: 新客户获取的广度及不同阶段客户成本情况 - 本季度新增超1000家新客户，占本季度开票的30%左右，新客户初始交易规模通常较小，但后续购买量会增加，与车辆到达率相匹配 [58][60] 问题10: 车队业务成功的领域及原因 - 公司在车队业务的成功得益于不使客户成为集成商，提供全面的产品组合、咨询和项目管理服务，以及能够满足不同车队细分市场的需求，实现一站式购物 [62][63][64] 问题11: 平均销售价格（ASP）及成本转嫁情况和未来趋势 - 公司今年早些时候在定价和物流方面采取了措施，这些变化将在第二季度开始显现，下半年会更明显；ASP保持良好，在供应受限环境下无需大幅折扣，有一定价格管理弹性 [66][67] 问题12: 第二季度毛利率提升幅度及中国封锁的影响 - 公司未按季度提供毛利率指引，但全年毛利率指引为22% - 26%，有信心开始提升毛利率，但无法给出具体数字；中国封锁给运营团队带来挑战 [68] 问题13: 2023财年是否看到客户对工作场所充电需求的变化及业务趋势 - 工作场所充电业务属于商业板块，第一季度商业开票占比环比下降；目前看到业务管道有积极变化，随着人们返岗和世界开放，预计该业务将回升 [70][71] 问题14: 研发（R&D）费用占销售额的比例到年底的趋势 - R&D费用占比波动较大，第一季度受新产品导入（NPI）费用影响较大；预计今年该比例会下降，随着公司规模扩大，运营费用（OpEx）占营收的比例将有显著改善 [72] 问题15: 高盛协议的影响何时显现 - 今年可能会有一些项目启动，但大部分收益将在明年或下一财年体现，主要是因为项目开发、建设和安装需要时间，尤其是车队项目 [75] 问题16: 第一季度递延收入增长低于上一财年第四季度且订阅收入持平的原因 - 大部分递延收入来自订阅业务，通常较为可预测；本季度有一个项目完成，此前因某些原因延迟确认收入；产品组合对订阅收入的百分比有影响，不同产品和垂直领域的软件内容占比不同 [77][78][79] 问题17: 30C税收优惠的潜在好处及对公司的影响 - 公司认为税收抵免对业务需求的影响不大，业务增长主要受汽车需求驱动；目前的指引未考虑30C税收优惠的影响，且难以量化其具体影响 [82][83][85] 问题18: 单户住宅经常性收入机会的时间、经济情况和实施方法 - 能否将现有客户纳入相关计划取决于具体项目规则，已有一些公用事业项目尝试招募现有客户；目前有多个试点项目和活跃的公用事业家庭充电计划，由于行业渗透率较低，有足够时间将这些计划发展成熟，且对公用事业有负荷管理和成本节约的好处 [87][88][89] 问题19: 在4.5 - 5亿美元营收假设下，积压订单的转化预期及财年末积压订单情况 - 公司不认为自己是典型的积压订单型公司，目前的积压订单对全年营收有积极推动作用；如果供应情况改善，预计财年末积压订单可能会略低于当前水平，但车队业务的积压订单情况尚不确定 [90][91] 问题20: DC和AC产品订阅收入占比差异及对订阅收入的影响 - DC产品每端口的初始销售价格远高于AC产品，虽然DC产品在绝对金额上产生的经常性收入更高，但在百分比上低于AC产品；每个硬件端口都附带软件订阅，订阅收入与端口安装基数相关，新端口增长在短期内可能影响硬件和软件收入比例，但实际上有利于扩大安装基数 [92][94][95] 问题21: 实现全年毛利率指引上限和下限的关键因素 - 公司销售团队业绩记录良好，有很多新产品即将上线，需求情况良好；主要挑战在于能否获得足够的零部件并完成生产和交付，这将影响毛利率达到指引上限或下限 [97] 问题22: 州和联邦资金推出速度及公司在科罗拉多州走廊项目的经验 - 公司有15年经验，知道公共资金项目运营需要时间，通常会向外界传达更现实的预期；NEVI计划为期五年，第一年规模较小，后续预计会像之前的项目一样推进，但仍需时间完成运营、建设和公用事业配套等工作 [100][102][103]