财务数据和关键指标变化 - Q3营收6500万美元，同比增长79%，处于此前公布的6000 - 6500万美元指引区间高端，环比增长16% [12][24] - 网络充电系统营收4800万美元，占本季度总营收73%，与Q2持平，同比增长111%，环比增长16% [24] - 订阅收入1300万美元，占总营收21%，同比增长24%，环比增长11% [25] - 其他收入400万美元，占总营收6%，同比增长37%，环比增长30% [27] - 非GAAP毛利率为27%，较Q2提高4个百分点 [30] - 非GAAP运营费用为6300万美元，同比增长61%，环比增长18% [31] - Q3基于股票的薪酬为1600万美元，低于Q2的2800万美元 [32] - 本季度末现金约为3.66亿美元，低于Q2末的6.18亿美元 [34] - 预计第四财季总营收为7300 - 7800万美元，中点较去年第四季度增长78%，环比增长超16%；财年收入指引从2.25 - 2.35亿美元上调至2.35 - 2.40亿美元，新中点同比增长62% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业业务开票量同比增长89% [13][28] - 车队开票量环比增长超69%，同比增长超198% [16] - 住宅解决方案需求强劲，第三季度住宅开票量同比增长63%，较上一季度增长50% [17] - 从开票角度看，Q3商业业务占比69%，车队占比16%，住宅占比13%，其他占比2%，总开票量同比增长96%，环比增长25% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - Q3北美市场营收占比89%，欧洲市场营收占比11%，欧洲市场贡献略有增加，第三季度欧洲业务总营收达700万美元，几乎是去年第三季度的三倍，环比增长41% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资产品和市场战略，以抓住北美和欧洲商业、车队和住宅领域的相关需求 [11] - 与行业合作，使驾驶员能够在北美和欧洲的网络间漫游 [15] - 收购ViriCiti和has to be，拓展业务和客户群体 [16][17] - 与WEX扩大合作，为车队客户提供充电服务 [16] - 公司认为自己在电动汽车充电领域具有领先地位，将继续加大在产品开发、客户获取、运营和扩展等方面的投资 [31] - 在欧洲市场，公司将评估有机和无机增长机会，以提高市场份额 [55][56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 电动汽车销售持续增长，公司业务受益于这一趋势 [9][10] - 供应链环境动态变化，但公司Q3业绩表现强劲，有信心提高第四季度和全年预期 [12] - 美国基础设施投资和就业法案的通过表明政策领导者对电动汽车未来的承诺，新刺激措施可能从2023年开始显著显现 [20] - 公司认为行业仍处于早期阶段，有很大的增长空间 [56] 其他重要信息 - 本季度新增商业和车队客户数量超过公司历史上任何一个季度 [13] - 本季度末网络端口约为16.3万个，其中欧洲端口约为4.5万个，全球直流快充端口约为1.1万个 [14] - 本季度通过ChargePoint账户可访问的漫游端口超过29万个 [15] - 公司网络规模产生了积极的环境影响，截至目前，驾驶员已行驶超过33亿英里电动里程，避免了超过1.32亿加仑汽油消耗和超过52.9万公吨温室气体排放 [18] - 本季度末员工人数超过1300人 [19] - 前美国运输和劳工部长Elaine Chao加入公司董事会 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 联邦刺激资金能支持多少新充电桩的增加，以及目前来自公用事业和某些州的充电资金情况如何？ - 联邦基础设施法案的资金大多将通过各州分配，各州需设计相关项目，预计2022年不会有太多资金到位，具体金额和时间难以预测；预算协调和其他相关刺激措施可能会产生更快的影响，但目前也难以确定；公司没有关于公用事业资金的最新数据，但行业内相关项目资金总计达数亿美元 [38][39][42][45] 问题2: Q3运营费用占收入的百分比略有上升，研发费用增长更为明显，驱动研发支出的主要优先事项是什么，以及如何看待未来几个季度或明年运营费用的杠杆效应？ - 公司作为新上市公司，在销售和营销方面进行了大量投资；主要优先事项包括今年即将推出的重大产品发布、欧洲市场的发展以及软件平台的建设；预计明年运营费用比率将稳步改善 [46][47][49] 问题3: 能否提供网络、软件和服务的非GAAP毛利率情况？ - 订阅业务毛利率在50%左右，其他业务毛利率因组件不同而有所波动，可通过整体数据计算硬件毛利率 [51] 问题4: 公司在欧洲的市场份额目标以及实现途径，包括有机和无机增长的平衡，以及对现金流和股权的影响？ - 市场份额目标是尽可能高；公司已进行了两次收购，未来将根据机会评估有机和无机增长；目前电动汽车市场处于早期阶段，公司产品组合和市场地位具有优势，如有合适机会将考虑收购 [55][56][59] 问题5: 场地所有者在选择二级和三级充电时的决策情况，以及现有二级客户是否有扩展直流充电解决方案的需求？ - 充电选择应根据自然停车时长和预计当天补充的电量来匹配，不同使用场景有不同需求；公司会与客户协商，帮助他们根据停车场的可能使用情况分配合适的充电设施 [61][63][68] 问题6: 欧洲收购整合的早期进展以及交叉销售机会的初步回报情况？ - 两次收购的整合工作进展顺利；在车队业务方面已经开始联合销售，部分客户已开始整合两种解决方案；虽然仍处于早期阶段，但已经取得了一些进展 [72][73][74] 问题7: 是否需要重新设计产品或特定子系统以提高供应链的弹性，以及向客户转嫁额外成本的情况如何？ - 公司工程和供应链团队通过快速鉴定替代组件和调整软件来应对供应链挑战；公司有计划转嫁部分增加的物流成本，未来可能会进行价格调整 [75][76][77] 问题8: 未来几个季度履行订单的可见性如何，以及目前库存情况如何？ - 供应链的不可预测性主要来自意外的订单取消，公司会提前规划并寻找多个供应源；库存略有下降，公司希望增加库存以应对供应链挑战，且产品组合的模块化有助于缓解供应链压力 [81][82][89] 问题9: 车队业务的竞争情况，以及需求来源和未来几个季度的发展预期？ - 公司认为自己在车队软件解决方案方面具有最全面的功能，尤其是收购ViriCiti后；车队需求强劲，公司在多个垂直领域具有交叉杠杆效应，并将持续投入研发 [92][93][94] 问题10: 供应链瓶颈的季度变化情况，以及未能满足的管道需求规模？ - 物流成本是供应链瓶颈的主要驱动因素，上季度影响为3个百分点，本季度为2个百分点；Q3有部分需求溢出到Q4，但规模不大 [96][97] 问题11: 与上季度计划相比，收入增长的驱动因素是什么？ - 增长是全面的，三个垂直领域表现良好；产品组合与Q2基本一致；新客户获取强劲；欧洲收购带来了一定的收入增长 [99][100] 问题12: 商业和车队业务增长的原因，是整体需求上升还是市场份额增加？ - 公司认为目前是在积累市场份额，因为过去车辆供应有限，业务处于试点阶段；车队业务目前仍处于投资阶段，但公司有能力进行投入，因为商业业务健康 [103][104][106] 问题13: 汽车经销商和OEM关于淘汰内燃机发动机或旧车型的信息？ - 公司受保密协议限制，无法提供具体信息；但从公开公告来看，大多数汽车制造商计划在2030年或2030年代初实现实质性的全电动化；经销商为了获得生产受限的热门电动汽车，需要投资充电基础设施和培训 [108][110][111] 问题14: 根据积压订单和季度中期情况，如何看待住宅、商业和车队业务的发展，以及是否存在季节性因素？ - 难以确定增长是否会抵消季节性因素；收入组合和单位销量组合不同，因为不同业务的价格点差异较大；车队业务内部的单位销量和收入难以匹配；住宅业务开票量占比为13% [114][115][117] 问题15: 加利福尼亚州能源委员会和空气资源委员会宣布的充电基础设施资金对公司业务的影响？ - 公司有与CEC合作的经验，CEC行动相对较快；但难以预测资金流向公司的具体情况，且这些补贴计划未纳入公司之前的预测模型 [120][121][122] 问题16: 由于供应链问题，是否有可能调整产品组合以优先考虑利润率较高的业务？ - 公司不会为了财务目的调整利润率，因为客户的长期购买更为重要；目前产品组合相对稳定，需求超过供应，公司会尽力满足需求 [125][126][128] 问题17: Q3溢出到Q4的需求主要是住宅业务还是各业务的混合？ - 溢出需求包括住宅业务，且是各业务的综合情况；公司库存基本持平，需求强劲，团队表现出色 [129][130] 问题18: 如何看待欧洲市场未来几年相对于美国市场的增长速度？ - 未来几年，由于欧洲的监管和政策环境，预计新车销售的电动化比例将高于美国；公司在欧洲市场的市场份额增长可能快于美国，但早期欧洲市场的平均收入可能较低，因为部分客户使用的不是公司硬件 [134][137][138] 问题19: 订阅业务的季度滞后情况是否会保持稳定？ - 订阅业务存在一个季度的滞后；硬件和订阅收入的百分比受产品组合影响较大，不同产品的软件含量不同 [139] 问题20: 对工作场所业务复苏的可见性以及客户的再购买倾向如何，是否有从拉动模式向推动模式转变的趋势？ - 由于疫情影响，工作场所业务的复苏难以预测；公司Q4的指引假设工作场所业务不会大幅复苏；目前行业整体增长强劲，工作场所业务仍有一定需求；部分公司出于ESG和可持续发展的考虑，可能会增加对电动汽车充电的需求，但目前难以量化其影响；疫情期间办公室建设和改造活动相对活跃 [142][143][153]