财务数据和关键指标变化 - Q2营收5600万美元，同比增长61%，远超此前公布的4600 - 5100万美元的指引范围上限，环比增长39% [33] - 网络充电系统营收4100万美元，占本季度总收入的73%，同比增长91%，环比增长53% [34] - 订阅收入1200万美元，占总收入的22%，同比增长23%，环比增长12%；递延收入首次达到1亿美元 [34] - 其他收入300万美元，占总收入的6%，同比下降16%，环比增长10% [34] - Q2非GAAP毛利率为23%，与Q1持平；非GAAP运营费用为5300万美元，同比增长70%，环比增长13% [38][39] - 本季度末现金约6.18亿美元，权证行使带来约4400万美元现金流入 [40] - 预计Q3总收入为6000 - 6500万美元，中点较去年Q3增长72%，环比增长超11%；本财年收入指引从1.95 - 2.05亿美元上调至2.25 - 2.35亿美元，新中点同比增长57% [43] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 本季度表现最佳，账单环比增长超46%，同比增长超90% [18] - 本季度末网络上约有11.8万个活跃端口，环比增加约6000个，其中欧洲超5400个，上一季度超4700个 [19] - 直流快充端口网络总数在本季度末增至超3700个 [20] 车队业务 - 本季度账单同比增长187% [21] 住宅业务 - Q2账单同比增长超79%，环比增长43% [25] 各个市场数据和关键指标变化 北美市场 - Q2收入占比91%，业务执行依然强劲，企业从疫情影响中持续复苏 [11][36] 欧洲市场 - Q2收入占比9%，总收入达500万美元，为有史以来最佳季度，同比增长38%，环比增长42%；上半年激活端口数量增长44%，高于同期彭博新能源财经欧洲公共连接器13%的增长率 [11][36] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在三个垂直领域和北美、欧洲市场实现规模扩张，致力于扩大充电网络，为客户提供全面的电动汽车充电解决方案 [9] - 收购ViriCiti和has·to·be，以加强在电动巴士和商业车队领域的影响力，拓展客户群体和技术能力 [10][11] - 持续投资团队，尤其是工程和技术人员，以支持产品研发和业务增长 [27] - 利用渠道合作伙伴推动业务发展，约62%的业务由渠道合作伙伴驱动 [37] - 行业竞争方面，公司强调产品组合的完整性、软件集成能力以及与第三方服务的合作，以区别于竞争对手 [53][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 电动汽车市场增长迅速，政策支持力度加大，基础设施资金投入增加，为公司带来市场顺风 [13][14][15] - 公司在应对供应链挑战方面表现良好，但仍面临物流成本上升和组件短缺的问题，预计下半年毛利率会受到一定压力 [48][49] - 对公司未来发展充满信心，认为技术、轻资产商业模式和市场份额使其能够在市场中持续执行战略 [45] 其他重要信息 - 公司通过充电网络使电动汽车行驶里程超过30亿英里，避免了46.2万公吨温室气体排放和约1.2亿加仑汽油消耗 [29] - 客户复购率保持在60%以上，反映了公司“落地并拓展”的商业模式的有效性 [26][37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 订阅业务毛利率环比下降的原因是什么？ - 从非GAAP角度看，软件毛利率环比上升1个百分点；从GAAP角度看，主要驱动因素是基于股票的薪酬，这是公司上市后的新情况 [46][59] 问题2: 当前供应链情况如何，下半年有何预期？ - Q2供应链管理良好，但因需求超出预期，部分货物因供应链问题未能发货，主要问题是物流成本上升和组件短缺，对毛利率产生约3个百分点的负面影响；下半年营收增长压力大，预计毛利率会受到中低个位数百分点的压力，但公司会优先推动营收增长以获取客户 [48][49][50] 问题3: 收购ViriCiti后，与车队运营商的对话情况如何，车辆远程信息处理对业务有何影响，公司在软件方面的竞争优势是什么？ - 车队市场处于早期阶段，产品组合的完整性和预集成是与车队客户建立早期合作的重要差异化因素；ViriCiti在车辆端增加的功能，如电池健康监测等，可降低特定细分市场的集成复杂性；公司还注重与第三方服务的集成，使产品采用更简单 [53][54][58] 问题4: 收入指引的增长中，收购和有机增长各占多少？ - 预计收购在Q4贡献约400万美元收入，Q3已将ViriCiti的贡献考虑在内，has·to·be预计在Q3末完成收购 [61] 问题5: 新客户增长情况如何，潜在目标数量同比有何变化？ - Q2客户增长表现出色，有机增长强劲，目前新增客户数量远超之前每季度约500个的水平 [65] 问题6: 新舰队产品的制造效率和简单性是否会在未来几个季度提高利润率，产品的认证情况如何？ - 设计产品时使用少量子组件，可提高长期制造效率和规模效益，同时有利于库存管理和快速维修，提高可靠性和正常运行时间；随着产品成熟，预计利润率将恢复到历史水平 [69] 问题7: 产品设计的简单性是否会加速在欧洲市场的利润率增长？ - 公司采用全球产品设计方法，使产品在两个大陆实现规模效应，提高供应链效率和维修可靠性，快速充电产品和部分交流产品可全球通用 [71] 问题8: 与职场重要客户的近期对话情况如何，是否有望恢复之前的增长势头？ - 公司业务量和增长率已超过疫情前水平，尽管疫情尚未结束，但随着职场回归，业务将有更多增长空间 [73] 问题9: 如何提高制造能力以应对需求增长，是否有产能提升的潜力？ - 供应问题并非由制造产能不足导致，而是供应链中组件供应的突然取消；公司与合同制造商合作，努力寻找更多供应源，以降低风险，满足下半年的新指引 [76] 问题10: 如何看待车队业务的竞争格局，面对OEM提供车队充电服务的情况，公司如何提供增值解决方案？ - 市场上几乎没有单一OEM车队，公司专注于提供不依赖特定OEM的解决方案，并与其他业务系统合作伙伴进行预集成，以简化客户的集成过程；大多数车队是多OEM的，因此认为OEM的参与并非负面影响 [79][80] 问题11: 如何看待车队充电产品软件的长期订阅机会？ - 软件订阅机会包括与充电端口成比例的软件、基于车辆的充电调度服务、站点级能源管理服务等；公司业务在不同垂直领域有交叉，可提供更多增值服务 [83][84][85] 问题12: 与现有和新客户关于ESG和可持续性的对话情况如何，ESG是否会提高公司的长期复购率？ - 企业出于ESG、员工福利和成本效益等原因接受充电服务；目前无法确定ESG对复购率的具体影响，但认为是积极的推动因素 [88] 问题13: 收购和市场变化对公司实现盈利的展望有何影响，近期利润率展望如何？ - 今年毛利率低于预期，但公司致力于推动营收增长，因为获取客户对长期业务健康至关重要；商业业务的强劲表现可能有助于提高利润率；收购在短期内对运营费用影响较大，但长期来看对毛利率有积极贡献；公司仍预计在2024年实现盈利 [91][93][95] 问题14: 本季度北美市场的复购率是多少，“落地并拓展”模式下，增量端口的毛利率是否更高？ - 复购率保持在60%以上，本季度在63% - 67%之间波动；基本模式下，平均销售价格保持良好，未发现需要降低利润率来获取客户的情况 [98][99] 问题15: 北美商业客户中，免费提供充电服务的比例大概是多少？ - 具体数据暂无，但职场通常将充电作为员工福利，成本相对较低；零售商通常将充电作为吸引客户的工具，未来可能会与忠诚度计划集成 [102][103] 问题16: ChargePoint as a service的采用率趋势如何，未来如何扩展？ - 过去四到五个季度，该服务占账单的比例在4% - 7%之间，主要集中在L2职场产品；未来将积极应用于直流产品、车队业务和多户住宅领域 [105] 问题17: 本季度现金烧钱率环比有所改善，未来几个季度如何看待？ - 本季度权证赎回带来约4400万美元现金流入，与运营现金消耗大致匹配；预计未来一段时间仍将处于现金消耗状态，但未来两年现金状况应良好；由于进行了收购，需关注现金情况 [108][109] 问题18: 从长期来看，公司如何扩大业务规模，面临哪些风险和机遇，软件和系统的扩展情况如何？ - 公司通过建立强大的渠道销售能力、合理的供应链合作伙伴关系来应对业务规模扩张；行业增长受车辆OEM生产能力限制 [114][115] 问题19: 公司在并购方面的考虑如何，是否还有技术差距或领域需要关注？ - 公司评估并购机会时，会考虑技术差距、客户基础和团队文化是否匹配；关注能够为现有客户或新客户销售更多高利润率软件的相邻领域 [116][117]