财务数据和关键指标变化 - 贷款账较上一季度增长超3%，存款本季度增长近3%，资金成本持续降低 [5] - 核心一级资本充足率（完全实施巴塞尔协议III）为11.5%，净利润为1.2万亿哥伦比亚比索 [5] - 本季度拨备费用为6260亿哥伦比亚比索，较2021年第一季度下降51% [5] - 本季度风险成本为1.2%，过去12个月为2.8%，贷款损失准备金占总贷款的8% [20] - 覆盖率提高至227%，但随着信贷展期结束将开始下降 [20] - 综合总偿付能力比率为15%，核心一级资本充足率为11.5% [21] - 净利息收入表现较好，净手续费收入仍是损益表中表现最好的项目之一 [28][30] - 本季度净利润为1.2万亿哥伦比亚比索，较2021年第一季度增长130% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动解决方案业务在2021年上半年已发放2.7万亿哥伦比亚比索贷款，接近2020年全年发放的2.9万亿 [11] - 房地产解决方案业务在2021年前六个月发放4.2万亿哥伦比亚比索贷款，而2020年为6.2万亿 [11] - 银行保险业务因贷款账增长缓慢和赔付率上升面临挑战，但ATM网络保险销售新渠道已覆盖超1000台ATM，触及近25万客户 [12] - 投资解决方案业务电子交易平台交易量自2019年增长385%，在哥伦比亚在线交易市场占有率达49% [12] - 支付服务业务信用卡和借记卡交易 volume 接近疫情前水平，净手续费已超过疫情前数据 [13] - 数字平台业务Bancolombia二维码交易总额超1.5万亿哥伦比亚比索，通过超84万家企业完成，覆盖哥伦比亚所有城市 [15] - Nequi和Bancolombia A La Mano两个平台客户总数达1250万，较2020年末增长33%，存款达1.2万亿哥伦比亚比索 [15] - Nequi卡数量较12个月前翻倍，A La Mano发放的首次机会贷款较第一季度增长66% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计2021年哥伦比亚GDP增长8%，2022年起经济将以每年约3%的适度速度增长 [7][8] - 预计2021年城市失业率年均为16.4%，2022年为14.2% [9] - 预计2021年通货膨胀率为3.6%，到2022年12月将降至3.3% [9] - 预计哥伦比亚央行将于2021年9月开始加息周期，下半年加息两次，每次25个基点 [9] - 预计到年底哥伦比亚比索将回升至3600 - 3700的区间 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 业务继续支持不同细分市场的客户，推进移动和房地产解决方案业务 [11] - 银行保险业务开拓ATM网络销售新渠道，投资解决方案业务推进数字服务，目标到2023年使Investbot和Inversi工具管理资产达1万亿哥伦比亚比索，客户达3.5万 [12] - 持续优化分行网络，加大数字投资，目标在未来三年将效率比率降至46% [36][37] - 收购方面更关注特定细分领域或获取特定能力，重点是金融科技领域投资以提升数字能力 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2021年上半年面临挑战，但银行业绩好于预期，不过不确定性仍因哥伦比亚和巴拿马的救济措施结束、疫情发展和政治局势而存在 [32] - 预计全年风险成本在2.3%左右，贷款账增长7% - 9%，手续费增长约7%，净利息收益率维持在5%左右，净资产收益率年底在8% - 10% [33] - 对2021年下半年盈利持积极态度，认为经济动态良好，信贷需求旺盛，不良贷款表现符合或好于预期 [44] - 预计2022年风险成本约为2%，贷款增长10% - 12% [52][59] 其他重要信息 - 贸易救济占合并贷款账的比例降至7%，除巴拿马外均为结构性解决方案，哥伦比亚4.4%的贷款仍在监管机构延长至8月的救济计划下 [18] - 银行在危地马拉、萨尔瓦多和巴拿马的业务表现稳定，其中萨尔瓦多政府宣布比特币为法定货币，银行将按规定操作，无比特币风险敞口 [24][25][26] - 银行已发放超12万亿哥伦比亚比索用于可持续农业和性别相关业务，计划年底使符合ESG标准的资产管理规模达近2万亿哥伦比亚比索 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 从更中期的角度看，公司在效率方面的目标是什么，效率能否成为中期提高盈利能力的驱动因素？ - 公司将继续优化分行网络，加大数字投资以服务新客户 今年预计费用增长高于通胀，目标是将效率比率控制在50%左右，未来三年降至46% 今年员工补偿计划费用将增加 [36][37][38] 问题2: 新的风险成本指引为全年2.3%，下半年平均是否约为2.6%？有效税率是全年还是下半年预计为27%？下半年盈利情况如何？ - 全年风险成本指引为2.3%，存在上下行风险，取决于巴拿马和哥伦比亚贷款账表现及宏观环境 有效税率27%可能因税收改革在2021年略有增加，2022年可能升至30% - 31% 对下半年盈利持积极态度，但盈利增长与风险成本相关，若风险成本为2.6%，下半年盈利不会高于上半年 [41][43][44] 问题3: 2022年资产质量如何？补偿计划方面，与2019年相比，奖金计划金额是否会降低，下半年是否会加速增长？ - 预计2022年风险成本约为2%，将消耗部分现有准备金 补偿计划按季度重新计算，因银行表现更好，未来两季度补偿计划准备金将增加 [52][53] 问题4: 明年贷款增长水平如何，盈利能力能否达到低两位数？银行内部资本目标是多少，是否有并购机会？ - 预计今年贷款增长7% - 9%，明年10% - 12% 银行对当前资本水平感到满意，内部目标是维持一级资本充足率在11%左右 并购更关注特定细分领域或金融科技领域投资以提升数字能力 [59][60][56] 问题5: 银行对长期净资产收益率的看法如何，数字平台的手续费收入是毛收入吗，对集团整体盈利有何影响？ - 仍将2023年净资产收益率目标定在12% - 14%，虽面临税收和资本等挑战，但对数字战略带来的额外收入有信心 数字平台仍在发展和投资阶段，客户数量增长可观，但对银行整体盈利产生重大影响还需几年时间 [63][65] 问题6: 2022年利润率预期如何，利润率对哥伦比亚利率上升的敏感度是多少？ - 预计利润率维持在5%左右，随着哥伦比亚央行加息，利润率有望改善 利率每变动100个基点，净利息收益率将扩大8 - 9个基点 [68][69]