财务数据和关键指标变化 - 2020年上半年净收入为2630亿比索，主要因第二季度净亏损730亿比索 [6] - 第一季度一级资本充足率为9.3%，特别股东大会批准将4.12万亿比索从临时准备金重新分类为法定准备金后将提高 [7] - 第二季度拨备较第一季度增加76%，覆盖率达208% [8] - 季度风险成本为4.8%，过去12个月为3%；剔除新冠影响后，季度风险成本为2.4%，过去12个月为2.2% [32] - 总偿付能力比率为12.64%，第二季度CET1为9.3%，高于监管要求 [37] - 预计2020年贷款组合可能下降约2% [48] - 2020年第二季度总运营费用较第一季度下降15%，较去年同期下降8% [45] - 预计2020年运营费用增长2% - 4% [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售贷款占总贷款的34%，其中68%为低风险，19%为中风险，13%为高风险；中小企业贷款占13%，高风险部分达37%；企业贷款占52% [24][26] - 数字银行客户和交易数量大幅增长，Nequi和Bancolombia a la Mano用户总数达660万，Nequi交易增长超300%，Bancolombia a la Mano第二季度汇款数量增长近3倍 [20] - 第二季度数字渠道交易占比87%，较去年同期增长60%；数字销售占产品销售总数近43%，是2019年的两倍多 [21][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 2020年第二季度哥伦比亚GDP同比下降约16%，经济活动收缩速度从4月的20.5%收窄至6月的11.3% [11] - 预计2020年全年GDP收缩6% - 9% [12] - 失业率飙升至1999年衰退以来的最高水平，短期内城市失业率将继续上升，但增速放缓 [13] - 消费者通胀明显缓和，预计年底同比变化将低于央行目标区间下限12.2% [14] - 哥伦比亚央行将基准利率降至2.25%，未来可能进一步降息 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于支持客户和照顾员工，实施远程工作方案，协助政府发放补贴 [17][18] - 采用数字战略，通过数字平台分发超4420亿比索补贴，新增超200万客户 [9] - 对贷款客户进行风险分类，制定不同的救济方案，预计下半年贷款组合质量将恶化 [24][31] - 优化成本，预计通过优化办公空间和控制劳动力成本提高效率 [65][66] - 计划增加数字投资，以适应数字银行客户增长和交易增加的趋势 [75] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2020年第二季度受疫情影响显著，经济复苏缓慢，下半年不确定性仍高 [5][10] - 第四季度将更准确反映客户还款能力和风险情况 [50] - 风险成本将保持高位，具体取决于封锁措施、经济形势和客户情况的发展 [61] - 预计明年风险成本将开始改善 [62] 其他重要信息 - 7月最后一周，Banistmo成功发行4亿美元国际高级债券，以建立稳定和多元化的资金基础 [36] - 巴塞尔协议III将于2021年开始实施，预计将提高公司资本水平 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度拨备过程如何细分，为何认为零售组合中只有13%为高风险，该数字是否会恶化 - 拨备中50%与新冠相关，其中70%基于专家模型，30%基于参数更新；另外50%是正常业务，主要是消费者、中小企业和企业贷款恶化 [53] - 公司4月开始对客户行为进行深入分析，基于此将客户分类，目前数据是合理估计，但下半年情况可能变化 [52] 问题2: 政治事件是否会增强Petro的影响力，哥伦比亚总统选举时间，第二阶段救济计划涉及的投资组合比例，不良贷款何时出现，拨备水平和风险成本是否会维持 - 哥伦比亚有强大的制度，政治事件不会影响经济 [57] - 总统选举将于2022年举行 [58] - 第一波救济涉及700亿比索，占总贷款的51%；第二波预计60%的客户将正常还款，20% - 25%需要更多救济，10% - 15%需要重组 [69] - 不良贷款预计会恶化，风险成本将保持高位，具体取决于多种因素，今年是高峰，明年将改善 [59][61][62] 问题3: 如何进一步控制成本，数字转型是否有帮助，如何看待分行网络 - 公司正在优化办公空间和劳动力成本，预计今年能控制合同费用并提高效率 [65][66] - 第二季度运营费用下降主要是因为减少了奖金计划和外汇因素，成本结构中85%为固定成本，年底费用增长预计在2% - 4% [67][68] - 中期来看，分行网络有优化空间，数字渠道的增长表明可以将很多业务从分行转移到线上 [70] 问题4: 是否有特定行业受疫情影响超过预期，如何管理风险，是否需要继续增加IT投资，数字银行举措是否已见成效 - 公司贷款结构行业多元化，商业和消费服务占比较大，对建筑行业有担忧，但没有特定行业会产生巨大影响 [76][77] - 公司每年在数字项目上投入1 - 1.5亿美元，将继续增加投资以挖掘潜力，目前已从数字投资中受益 [75] 问题5: 第二季度特定案例拨备情况及演变，中美洲业务潜在拨备趋势和额外拨备需求，最坏情况下拨备对银行资本状况的影响 - 特定案例是Bioenergy，公司对其1.2 - 1.3亿美元的敞口已全额拨备 [80] - 中美洲业务拨备趋势与哥伦比亚相似，危地马拉受影响较小，因其农业经济和汇款保持了客户的流动性 [81] - 最坏情况下，拨备可能是去年的3倍，但年底一级资本充足率仍将是最低要求的两倍多，7月一级资本充足率约为11.2% [83] 问题6: 客户风险细分中高风险的含义，各细分市场的抵押品和担保情况，抵押贷款客户是否还款，如何确定第二波延期还款中60%的客户将正常还款 - 高风险评估基于客户历史行为、所属行业和现金流情况 [91] - 60%的客户有还款能力是因为他们在支票和储蓄账户中有流动性或定期存款，且债务水平合理 [90] 问题7: 关于净利息收入，第三阶段贷款情况如何，对净利息收入和利润率有何预期 - 利润率将下降，利率将降低，公司正在努力控制资金成本，但仍预计会有一定的利润率压缩 [95] - 第三阶段贷款占贷款组合的7%左右，预计会增加，公司已将其纳入拨备考虑 [96] 问题8: 今年费用增长2% - 4%是增加还是减少，抵押贷款救济计划的规模 - 费用增长2% - 4%是增加，公司正在努力做得更好，通过减少可变工资和优化办公空间等措施有望实现 [100] - 抵押贷款占贷款组合的11%，约70% - 75%的抵押贷款参与了救济计划，提供了6个月的延期，第二轮救济将于9月开始 [101]