财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为4.919亿巴西雷亚尔，同比增长66%，按固定汇率计算增长75.3%，Somo贡献了10个百分点的净收入增长 [30] - 调整后EBITDA为8610万巴西雷亚尔，较去年同期增长26%，EBITDA利润率为17.5% [31] - 调整后净利润为3350万巴西雷亚尔，较2021年第一季度下降16%，原因是新债务带来的更高财务费用以及并购带来的更高折旧和摊销 [33] - 2022年净收入留存率预计高于2021年的128% [35] - 预计2022年第二季度净收入至少为5.3亿巴西雷亚尔，同比增长68%；全年净收入至少为23亿巴西雷亚尔或4.42亿美元，同比增长59%，Somo贡献约11个百分点的收入增长 [36] - 预计2022年全年调整后EBITDA利润率至少为20%，假设全年平均汇率为1美元兑5.2巴西雷亚尔 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - TMT成为前三大业务板块，同时公司也在培育零售、物流和汽车等新业务板块 [34] - CNG最大客户收入占比从2021年第一季度的24%降至2022年第一季度的15%，前10大客户收入占比从73%降至51% [34] - 2022年第一季度新增16个新客户，年收入超过100万巴西雷亚尔的客户数量从2021年第四季度的94个增至110个，年收入超过500万巴西雷亚尔的客户占比从43%增至53% [31][35] 各个市场数据和关键指标变化 - 收购Somo后，公司7%的收入来自欧洲，成熟经济体收入占比达52%，拉丁美洲占比48% [33] - 预计2022年底发达市场收入占比将达56%，且未来该比例将逐渐增加 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司增长基于领域驱动的数字战略、增长单元业务架构和程序化并购策略，未来将继续积极扩张 [37] - 成立加密和Web3业务部门，帮助客户探索新业务模式和机会，应对Web3带来的变革 [14][15] - 利用Somo在哥伦比亚的业务拓展拉丁美洲人才库，提升公司在该地区的品牌吸引力 [24] - 以短期交付业务影响的价值主张开拓新客户的策略取得成效 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 数字转型需求强劲，公司服务在各行业需求旺盛，不确定性有利于数字战略发展，公司处于有利地位 [4][42] - 东欧地缘政治问题凸显拉丁美洲作为全球科技人才供应地的稳定性和重要性，公司可从中受益 [44] - 数字转型是长期过程，传统公司需在技术、管理和领导层面进行变革，未来十多年都将有相关投资 [48][50] 其他重要信息 - 公司获得多项认可，包括巴西最佳IT公司排名第三、应用开发和数字客户体验服务领域的领导者、Acquia平台认证实践等 [18] - 举办未来就绪美容与健康论坛，提升公司在该领域的知名度 [20] - 发布首份ESG报告，全球40%的员工属于多元化群体，过去四年社会倡议影响2.6万人，去年对巴西业务进行了首次温室气体排放清单盘点 [21][29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 全年利润率是否会逐季改善，工资通胀环境是否仍具挑战 - 第一季度巴西工资调整，全年合同价格会调整，利润率将逐步提升，全年EBITDA利润率预计达20% [40] 问题2: 公司是否更适应并购，并购管道和估值情况如何 - 公司对并购战略感到兴奋，Dextra和Somo是成功案例，宏观环境有利于并购，创始人更愿意交易，价格谈判空间更大 [41] 问题3: 如何调和需求与通胀、油价等宏观担忧，对需求趋势的可持续性有多少可见性 - 公司服务需求强劲，不确定性有利于数字战略，86%的需求来自大型传统企业，金融服务、零售等行业有大量数字应用机会 [42][43] 问题4: 地缘政治问题是否导致客户外包优先级或地区选择发生变化 - 东欧地缘政治问题凸显拉丁美洲的稳定性和重要性，公司在巴西有竞争力，且正在多元化布局 [44] 问题5: 数字转型处于什么阶段，传统企业距离实施最佳数字架构和设计实践还有多远，招聘计划如何 - 数字转型处于早期，传统企业需在技术、管理和领导层面进行变革，预计将持续十多年；人员增长与收入增长呈线性关系，第一季度因培训计划招聘较多，其余时间保持线性关系 [48][50][51] 问题6: 新员工入职后多久开始产生收入，目前整体利用率如何，是否会提高 - 400名实习生需4 - 6个月才能计费，中级员工入职后几乎可立即计费，随着时间推移利润率将提高 [53] 问题7: Somo整合初期情况如何，与客户的初步接触如何，若美元汇率维持在较低水平，利润率指导会如何变化 - Somo整合进展顺利，公司向其客户展示自身能力，可利用其垂直专业知识；每0.4的汇率变化会导致EBITDA利润率1个百分点的变化 [57][58] 问题8: 哪个地区增长最快，未来三到五年收入结构预计如何 - 美国是有机增长的主要来源，欧洲需求也在增加，预计今年发达市场收入占比达56%，且未来将逐渐增加 [60] 问题9: 是否能将100%的工资通胀转嫁给客户，本季度自愿员工流失率如何，与上一季度相比趋势如何 - 工资通胀在巴西已通过合同规定，在发达市场有望转嫁；流失率略高于历史水平但仍健康，为16%，主要是并购带来的竞争，领导层流失率为4% [61][63] 问题10: 全年收入指导上调的主要驱动因素是什么 - 主要增长来自金融服务、零售、TMT和消费品行业，需求主要来自传统企业，客户留存率高 [64][66] 问题11: 未来一到两年从员工数量角度看，在拉丁美洲其他国家的扩张预期如何 - 公司将逐步向拉丁美洲其他国家多元化扩张，巴西仍将保持强劲增长，哥伦比亚是重要据点，未来将利用其扩大业务 [69]