财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度持续经营业务收入为1.209亿美元，较上一季度的1.153亿美元增长约5%，同比增长近2%，主要受美国和国际市场增长推动 [19] - 服务收入为8540万美元，较上一季度的8470万美元增长1%，国际业务增长受俄乌冲突和欧元、英镑贬值影响 [20] - 产品销售为3550万美元，较上一季度增长16%，同比增长超9%，国际产品销售环比强劲反弹26%，同比增长15%，美国产品销售环比增长约5% [24] - 本季度服务成本占服务收入略低于80%，较上一季度的81%略有改善；销售成本占收入的84%，较上一季度的92%有明显改善 [25] - 本季度G&A费用为1040万美元，较上一季度增加150万美元，预计2022年全年约为4000万美元 [27] - 本季度折旧和摊销为440万美元，较上一季度的460万美元略有下降 [28] - 本季度EBIT为960万美元，较上一季度的720万美元增长，EBIT利润率为8%，环比上升约170个基点；GAAP基础上，EBIT为1170万美元 [29] - 本季度所得税费用为140万美元，GAAP基础上为180万美元，预计公司有效税率约为20% [30] - 本季度持续经营业务收入为550万美元，较上一季度的360万美元增长；GAAP基础上，持续经营业务收入为720万美元；摊薄后每股收益为0.12美元，较上一季度的0.08美元增长，GAAP摊薄后每股收益为0.15美元 [31] - 应收账款为9920万美元，与上一季度持平，DSO为69天，较上一季度的72天有所改善；库存为5260万美元，较上一季度末增加约430万美元，库存周转率为2.4，与前几个季度相当 [32] - 长期债务为1.88亿美元，考虑现金1600万美元后，净债务为1.72亿美元，较上一季度略有增加 [34] - 2022年第二季度经营活动现金流量为60万美元，支付320万美元资本支出后，自由现金流为负260万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 储层描述业务 - 第二季度收入为7580万美元，较第一季度略有增长，受欧元和英镑贬值影响，换算成美元后收入较第一季度减少110万美元 [51] - 本季度经营收入为500万美元，经营利润率为7%，扣除货币贬值影响后，环比增量利润率仍约为100% [53] 生产增强业务 - 收入为4510万美元，环比和同比均增长11%，经营收入为390万美元，经营利润率为9%，环比增量利润率为18% [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场业务收入持续增长，与活动水平改善一致，已连续三个季度稳步增长 [23] - 国际市场业务在多个地区有增长，但受俄乌冲突和欧元、英镑贬值影响，俄罗斯业务第二季度收入环比减少约80万美元，同比减少230万美元，2022年上半年较2021年下降约320万美元；2022年第二季度，欧元和英镑贬值使以这些货币计价的收入换算成美元后较第一季度减少约100万美元，较去年第二季度减少约260万美元 [22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行关键战略目标，包括在关键地理市场推出新产品和服务、保持精简专注的组织、专注于去杠杆化 [13] - 公司将长期关注三大财务原则，即最大化自由现金流、最大化投资资本回报率、将多余自由现金返还给股东 [15] - 行业方面，原油供应预计将收紧，国际陆上和海上钻机数量同比增加，油田钻探计划和资本支出计划正在扩大，显示出国际多年周期的增长趋势 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2022年剩余时间和2023年，原油价格将保持高位但波动较小，全球经济增长放缓可能影响原油供需 [42] - 公司预计第三季度储层描述业务收入将实现低至中个位数增长，生产增强业务收入将实现中至高个位数增长，公司收入预计在1.23亿 - 1.29亿美元之间，营业收入在1010万 - 1333万美元之间，营业利润率约为9%，每股收益预计在0.13 - 0.18美元之间 [46][47][48] 其他重要信息 - 2022年第二季度，公司在中东地区的项目工作开始增加，预计下半年及以后工作量增长将加速，多个中东国家石油公司已开始与公司就碳捕获和封存计划展开合作 [11] - 俄乌冲突影响了公司两个业务板块，储层描述业务中，冲突和制裁减缓了乌克兰、俄罗斯和欧洲部分地区对液态烃分析工作的需求，预计随着供应模式调整，客户需求将逐渐恢复；生产增强业务中，向乌克兰交付的完井项目已缓慢恢复 [12] - 2022年第二季度，公司在锂提取项目上取得进展，与3PL Operating合作开展多井岩心项目，评估内华达州中部铁路谷的锂生产机会 [55] - 2022年第二季度，公司在北海成功推出创新的高能射孔系统Helios，可显著降低弃井费用；在墨西哥湾深水井中，公司的SpectraStim、SpectraScan和PackScan井下成像技术用于评估压裂充填完井，避免了数百万美元的补救性完井干预 [59][62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 锂提取项目的市场潜力如何 - 锂在高效电池制造中至关重要，目前大部分锂来自难以开采的地区，如安第斯山脉的阿塔卡马沙漠，而大盆地有很好的地质机会，有多个锂评估项目和至少一个活跃矿山；随着时间推移，该项目可能占公司收入的5%以上，包括碳捕获和封存等能源转型机会，可能占公司收入的10% [65][67][68] 问题2: Helios产品是否仅适用于北海，还是适用于所有海上油井项目 - Helios适用于任何海上油井弃井项目，不适用于北美陆上非常规油井；公司将弃井工作视为能源转型的衍生业务，即使未来几十年石油和天然气需求下降，仍有大量弃井工作，该技术可为运营商节省成本，公司还有更多弃井创新技术待推出 [70][71] 问题3: 公司海上业务情况如何，对储层描述业务的收入增长有何影响 - 公司业务会滞后于金属密集型运营商或服务公司进入市场；目前国际海上钻机数量在上半年有所平稳，南大西洋边缘、墨西哥湾、中东陆上和海上、亚太地区和北海都有机会，相关项目将在未来几个季度体现收入 [74][75] 问题4: 2023年储层描述业务的增长预期如何 - 国际和海上业务有望实现两位数增长，公司看到项目参与度增加，但俄乌冲突和欧洲相关原油分析工作的不确定性会有一定抵消作用；随着全球供应链重新调整，预计今年剩余时间和明年该业务需求将趋于正常化 [77][78][79] 问题5: 俄罗斯相关原油分析业务在冲突前后的情况，以及业务恢复对损益表的影响 - 去年俄罗斯业务收入约2800多万美元，约每季度700万美元，本季度略低于500万美元；冲突初期影响较大，近期业务有所回升，但难以预测下一季度及以后的情况；该业务盈利能力受损，公司已制定部分行动计划以减少影响 [80][81] 问题6: Helios产品在墨西哥湾浅水区是否适用 - Helios适用于海上油井，包括墨西哥湾浅水区，可更快速有效地进行复杂油井的弃井作业，尤其是生产平台上的多口油井弃井 [83][84] 问题7: 国际业务进入多年周期的指标有哪些，是否会受经济衰退或油价波动影响 - 国际业务受短期经济波动影响较小，主要风险来自北美陆上项目；行业在国际领域长期投资不足，下一轮投资将主要集中在国际常规储层和海上项目，这符合公司优势；公司业务会滞后于行业活动变化，但在市场下行时表现较好；领先指标包括国际海上钻机数量、伍德麦肯兹的最终投资决策数据以及与客户讨论的项目情况 [85][86][88] 问题8: 储层描述业务过去几年增长未达预期，是结构变化还是活动水平导致 - 业务结构没有变化，主要是活动水平的反映；国际石油公司在项目重新参与上较为谨慎，而国家石油公司更加积极；大宗商品价格支持长期项目投资，但项目启动较慢；此外，国际石油公司内部实验室规模缩小，更多项目选择外包，公司未来更具优势 [90][91][99] 问题9: 2023年两个业务板块的同比增量利润率预计如何 - 储层描述业务运营杠杆强，增量利润率有望达到50%以上，公司通过精简组织，表现可能更好；制造业务受供应成本、原材料成本和通货膨胀影响，增量利润率预计在25% - 35%；此前储层描述业务因疫情临时降低成本，今年已基本恢复正常成本结构，随着收入增长，增量利润率将恢复到历史水平 [94][95][96]