财务数据和关键指标变化 - ARR同比增长33%，到2022年3月底达到2.01亿美元；收入增长17%，达到6240万美元 [7] - 截至3月底，净留存率为128%，连续13个季度高于120% [7] - 第一季度预订了18笔超过50万美元的交易，而2021年第一季度为17笔 [8] - 总订阅收入同比增长19%，占本季度收入的77%；专业服务收入同比增长64% [30][32] - GAAP毛利率为82.4%，略高于全年预期的80% - 82% [33] - 非GAAP运营费用为4900万美元，较去年第一季度显著增加，但环比仅略有增加 [34] - 3月底员工人数为920人，较去年3月底增长17%，预计年底员工人数将超过1000人 [35] - 第一季度调整后EBITDA为410万美元，利润率为7%，符合业务季节性，全年利润率目标为13% - 15% [35][36] - 第一季度非GAAP净收入为140万美元，非GAAP完全摊薄每股收益为0.01美元 [37] - 第一季度运营现金流出为1050万美元，过去12个月现金流入为2500万美元，3月底现金、现金等价物和投资约为1.72亿美元 [37] - 重申2022财年指引，预计12月22日ARR在2.5亿 - 2.65亿美元之间，较12月21日增长34% - 42%；全年收入在2.85亿 - 3亿美元之间 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅许可证是公司重要增长驱动力，如一季度与某大客户续签第三次订阅并延长承诺期限 [31] - 专业服务收入同比增长64%，反映了面对面培训活动的恢复，多数国家已恢复到疫情前的活动水平 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国是公司主要市场，拜登2023年预算提案显示对执法的支持基本维持或高于2022年水平，反映对公司解决方案的基本需求持续存在 [13] - FBI报告显示过去4年互联网犯罪投诉数量的复合年增长率为29% [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司增长基于两大支柱，一是为执法机构提供最广泛、最深入和最具创新性的数字情报解决方案套件；二是大幅提高现有客户的钱包份额 [8][9] - 继续投资于市场推广，为更多大客户分配高级客户经理，推出客户理事会 [22][23] - 继续投资于产品，在Techno Security展会上展示基于云的Collect and Review解决方案，与Chainalysis合作提供集成区块链分析 [25][26] - IDC报告认可公司在数字取证市场的领导地位 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几个季度预算环境良好，2022年第一季度这一趋势持续，预计全年如此，政府有增加警察资金以应对数字证据增长的压力 [12] - 调查过程需要现代化，如英国有超过2.1万台设备等待检查 [15] - 公司对2022年第一季度表现满意，市场地位稳固，未来机会广阔 [27] 其他重要信息 - 会议记录及相关演示将在公司网站提供，管理层将参加多个投资者会议 [2][5] - 会议中的陈述包含前瞻性声明，存在风险和不确定性，公司不承担更新义务 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: NRR为128%，略低于过去几个季度，有何看法？ - 向订阅模式过渡时，预计ARR和NRR会在几年内与收入增长保持一致，此次NRR下降符合预期 [41] 问题: 将新的联邦客户群连接到高级企业版的进展如何？ - 去年推出高级企业版，越来越多客户采用其作为主要高级访问解决方案，UFED连接到高级版的数量增加，符合年度预期和2022年计划 [43] 问题: Digital Clues收购的早期采用情况如何，是否符合预期，是否有进一步投资计划？ - 公司对该投资满意，第一季度在欧洲、亚太和拉丁美洲的业务管道增加，美国州和地方以及联邦层面也有明显需求，在调查领域有良好的采用趋势 [48][49] 问题: 增加配额承担人员数量的目标进展如何，是否仍计划增加35%？ - 计划年底员工人数超过1000人，本季度末为920人，按预算和计划推进，符合市场推广和技术投资需求 [51] 问题: 决定自行开发技术还是与第三方合作的依据是什么，与Chainalysis和Axon的合作将如何发展？ - 公司旨在构建端到端调查流程，不一定要自己提供所有产品，会与优质供应商合作给客户带来价值；与Chainalysis合作可提供区块链分析，与Axon合作可实现数据连接和集成 [52][54][55]