财务数据和关键指标变化 - 2022年公司总收入同比增长29% 达到70亿美元 这是自2011年以来的最高水平 [3] - 第四季度非IFRS调整后每股收益为0.56美元 同比增长0.12美元 超出指引区间上限 [5] - 第四季度IFRS净收益为4200万美元 同比增长1000万美元 [6] - 第四季度调整后毛利率为9.4% 同比下降20个基点 [6] - 第四季度非IFRS调整后有效税率为22.7% [6] - 第四季度非IFRS调整后ROIC为20.7% 同比增长4.1% 为2017年以来最高 [6] - 2022年全年非IFRS调整后每股收益为1.90美元 同比增长46% [96] 各条业务线数据和关键指标变化 - ATS业务2022年收入增长29% 达到约30亿美元 [88] - CCS业务2022年收入增长29% 其中HPS业务收入达到18.3亿美元 同比增长59% [119] - 第四季度ATS业务收入同比增长30% 占总收入的40% [98] - 第四季度CCS业务收入同比增长39% 其中HPS业务收入4.91亿美元 同比增长40% [28] - 第四季度ATS业务利润率为4.4% 同比下降120个基点 [121] - 第四季度CCS业务利润率为5.9% 同比上升150个基点 [121] 各个市场数据和关键指标变化 - 工业业务2022年有机增长24% 预计2023年约75%的增长来自绿色能源项目 [10][33] - 通信终端市场收入同比增长34% 企业终端市场收入同比增长49% [90] - 资本设备业务预计2023年收入将略有下降 但有望在2024年恢复增长 [11][126] - 健康科技业务预计2023年将继续增长 受手术、成像和患者监护设备新项目推动 [127] - 航空航天和国防业务2022年实现两位数增长 预计2023年将保持强劲势头 [104] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过多年业务组合转型 成功实现收入增长 并扩大在高价值市场的敞口 [3][4] - 公司战略重点放在生命周期解决方案组合 目前占业务的三分之二 2022年同比增长39% [26] - 公司在马来西亚和墨西哥进行扩张 以支持客户对供应链弹性和近岸生产的需求 [59][78] - 公司计划将50%的非IFRS调整后自由现金流返还给股东 50%用于业务再投资 [30][63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境充满挑战 但公司对2023年及长期财务表现保持信心 [4][32] - 预计2023年非IFRS营业利润率将在4.5%-5.5%之间 同比上升50个基点 [32] - 预计2023年收入至少达到75亿美元 非IFRS调整后每股收益在1.95-2.05美元之间 [102] - 预计2023年非IFRS调整后自由现金流将超过1亿美元 [63][122] - 预计2024-2025年非IFRS调整后每股收益年均增长率保持在10%或以上 [125] 其他重要信息 - 2022年第四季度资本支出为3200万美元 主要用于支持东南亚和墨西哥新项目 [91] - 2022年第四季度库存为23.5亿美元 同比增长6.53亿美元 其中8亿美元来自客户现金存款 [99] - 2022年第四季度回购120万股 2022年全年回购340万股 [30] - 2022年第四季度现金余额为3.75亿美元 同比下降1900万美元 环比上升1200万美元 [7] - 2022年第四季度总债务为6.27亿美元 净债务为2.52亿美元 杠杆率为1.3倍 [100] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于CCS业务利润率可持续性 - 管理层表示没有一次性项目 但预计随着供应链环境正常化 CCS利润率将略有缓和 [20] 问题: 资本设备业务2023年增长轨迹 - 预计基础业务将同比下降 但新项目将部分抵消 增长将更多集中在年底 [55] 问题: 非生命周期收入增长原因 - 主要由于客户需求强劲 特别是在数据中心部署方面 [45] 问题: 2023年EPS增长指引相对保守的原因 - 2022年业绩异常强劲 公司保持谨慎 但预计2023年仍将实现稳健增长 [60] 问题: 供应链改善和产能布局 - 供应链约束有所缓解 但某些芯片技术交货时间仍然较长 公司正在马来西亚和墨西哥扩张以支持客户需求 [69][70][78] 问题: M&A计划 - 公司主要关注与生命周期解决方案组合相关的能力型收购 目前有活跃的并购渠道 但将保持纪律性 [75][76]