财务数据和关键指标变化 - 2022年净销售额达3.785亿美元，较2021年增长41%，实现上调后的指引上限 [2][3] - 2022年调整后EBITDA为1.362亿美元，增长33% [3] - 2022年净利润为1.32亿美元，较2021年的8300万美元增长58% [20] - 2022年调整后EBITDA利润率为36%，低于2021年的38% [21] - 2022年Arculus业务净影响为 - 2100万美元，低于原预测的3300万美元 [22] - 2022年经营现金流为9300万美元 [23] - 2022年第四季度净销售额为9400万美元，同比增长25% [24] - 2022年第四季度毛利率为54%，高于上一年同期的52% [24] - 2022年第四季度净利润为2200万美元，同比增长12% [24] - 2022年第四季度调整后EBITDA为3100万美元，同比增长44% [24] - 2022年第四季度调整后EBITDA利润率为33%，高于2021年第四季度的28% [24] - 2022年第四季度Arculus业务净影响约为 - 600万美元 [24] - 2022年美国和国际销售额分别增长35%和68% [25] - 2022年毛利润为2.2亿美元，占净销售额的58%，较2021年增长52% [35] - 截至2022年12月31日，整体杠杆率降至2.6倍，银行协议有担保债务杠杆率降至1.6倍 [36] - 2022年GAAP每股收益为基本每股1.21美元、摊薄每股1.13美元；第四季度为基本和摊薄每股均为0.14美元 [37] - 2022年非GAAP每股收益为基本每股1.10美元、摊薄每股0.94美元；第四季度为基本每股0.23美元、摊薄每股0.20美元 [39] - 2023年净销售额指引为4 - 4.25亿美元，调整后EBITDA指引为1.45 - 1.55亿美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 金属卡业务：2022年发货约3000万张卡，较2021年增长36%，需求强劲，国内外销售趋势良好 [13][67] - Arculus业务：2022年建立关键基础元素，与多家公司合作开展试点和项目，净影响为 - 2100万美元 [4][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场：2022年销售额增长35%，得益于销售执行能力和有利的行业趋势 [25] - 国际市场：2022年销售额增长68%，得益于国际销售团队扩张、分销商增长和强劲的客户需求 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 战略：继续推动高端金属支付卡业务在国内外的有机增长，拓展金融科技客户群体；创新金属支付卡和Arculus安全、认证及冷存储产品；谨慎分配资本，提高业务效率以提升利润 [27] - 行业竞争：金属支付卡成为帮助客户增加客户获取和消费份额的重要工具，公司凭借深厚的客户关系、一流的产品和强大的销售执行力具备竞争优势 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经济前景不确定，但已纳入指引；卡发行趋势积极，公司有能力适应宏观环境变化 [11] - 对2023年业务增长有信心，预计净销售额和调整后EBITDA将实现增长 [26] 其他重要信息 - 2022年有多项产品创新和安全增强，如LED卡、Lux玻璃卡、Echo Mirror卡和生物识别卡等 [6] - 公司与多家客户推出新的金属卡计划，客户反馈积极，支付卡仍是主要交易方式 [13][14] - 美国运通2022年新客户获取强劲，超过50亿美元营销和业务发展支出目标 [15][29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年销售展望指南中点有10%的同比增长，指导假设的保守程度如何，与第三季度相比对宏观形势是否更有信心？ - 公司认为给出的指引范围合适，2022年有40%的增长，平均预计业务有15%的增长，指引上限约14%；宏观仍有很多不确定性，数据好坏参半，但公司曾在艰难环境中运营过，若下半年形势变差仍能实现增长 [43] 问题2: 目前订单积压情况与去年同期相比如何？ - 订单积压和业务管道情况与去年相当，积压订单覆盖未来三到四个月，管道业务时间更长；下半年存在不确定性，但发卡行客户预计今年业务将增长，公司也做好应对准备 [76] 问题3: EBITDA增长时如何考虑债务偿还或现金使用？ - 优先将Arculus集成到信用卡和借记卡中，其次是偿还债务；公司今年在偿还债务方面表现出色，通过偿还债务和增加EBITDA降低杠杆率，未来将继续偿还债务 [50] 问题4: 2023年全年指导中EBITDA利润率情况如何？ - 2023年全年指导中，低端和高端的EBITDA利润率约为36%，与今年持平；公司将继续投资核心金属支付卡业务和Arculus，但预计净影响低于今年 [54] 问题5: 一份关键客户合同今年到期，续约谈判情况如何，合同何时到期，历史上续约时间如何？ - JPMorgan合同年底到期，将按正常流程在到期当年进行谈判，如有特殊原因可能提前续约 [56] 问题6: 新产品从推出到广泛应用的时间如何？ - 相关产品预计在今年下半年到明年上半年开始出现，目前有很多人对此感兴趣 [59] 问题7: 2023年实现毛利率目标的手段有哪些？ - 文档未提及明确回答内容