财务数据和关键指标变化 - 本季度PPNR增长近4.5%，同比增长12%，再次超过2% [12] - 有形账面价值每股连续第10个季度增长，该期间累计增长30% [12] - 效率比率降至38.4% [12] - 报告净利息收入环比增长3.5%，核心净利息收入环比增长8.5% [31] - 非利息收入约为350万美元，低于往常 [33] - 费用环比增长约5%，预计第四季度会有所缓和 [34] - 拨备增加约1000万美元，使贷款准备金率维持在1.16% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 存款本季度增长创纪录，达7亿美元，环比增长超10% [26] - 贷款环比增长8.5%，本季度约2/3的增长来自CRE，1/3来自商业贷款 [27][30] - BoeFly本季度手续费收入约40万美元，且持续增长 [33] - 贷款出售收益下降，本季度仅来自SBA贷款，无住宅或CRE贷款出售 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达市场贷款和存款余额约1.8亿美元，接近2亿美元 [59] - 医疗保健业务板块未偿贷款约2亿美元，其中30% - 40%与存款相关 [80] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过关系型银行模式、拓展新地理区域、开拓新业务领域、创新举措等实现有机增长 [7][9][10] - 计划在2023年推出VentureOn业务，为科技型企业提供定制化银行服务 [18] - 推进MANTL工具的实施，以增强存款发起基础设施 [19] - 持续加强BoeFly平台建设，提升用户体验，增加加盟商和特许经营商数量 [19] - 行业面临存款竞争加剧、利率上升等挑战，但公司凭借客户导向模式和对人员与技术的投资，有信心应对 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第三季度和年初至今的业绩表明其运营状况良好，尽管行业面临逆风，但公司有能力保持优势 [20] - 预计第四季度贷款增长将放缓至年化约10%，2023年贷款增长将取决于经济状况 [39] - 净利息收益率可能会有适度的核心压缩，但预计第四季度净利息收入仍将增加 [41] - 非利息收入预计将从BoeFly和CRE出售收益等方面持续增长 [42] - 预计第四季度费用增长将缓和，但第一季度可能因公司薪酬调整而增加 [43] 其他重要信息 - 公司目前股价低于有形账面价值的1.2倍，管理层认为估值较指标显示的低20% [22] - 公司证券组合均为可供出售证券，约一半的投资组合有套期保值，证券贬值占有形资本的比例不到4% [37][38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收益率（NIM）在多季度内可能的趋势 - 公司在维持利润率方面表现出色，关注投资组合免疫和贷款利差，NIM可能会有一定压缩，但低至350仍能推动卓越表现，公司对未来业绩有信心 [47][48] 问题2: 新商业客户带来的存款类型和金额情况 - 几乎每笔贷款都有存款关系，C&I业务带来各类存款，CRE业务在吸引无息存款方面较难，但也有一定成功，存款增长通常滞后于贷款发放，公司注重建立高质量的客户关系以带来存款 [50][51][52] 问题3: 影响贷款增长的因素 - 第三季度的增长是多种因素共同作用的结果，包括产品、人员、服务和业务模式等，新招聘人员带来的业务增长将逐渐趋于正常化，即使正常增长率为10%，也意味着每年超过10亿美元的贷款增长 [54][55][56] 问题4: 本季度贷款增长中佛罗里达市场的占比及当地贷款和存款余额 - 佛罗里达市场目前贷款和存款余额约1.8亿美元，接近2亿美元，该地区业务增长良好 [59] 问题5: 突破100亿美元资产门槛的方式及对并购的看法 - 公司在并购方面持机会主义态度，如果有合适的机会且符合财务逻辑，会考虑进行并购，但突破100亿美元资产门槛对公司影响不大，相关成本已提前考虑，预计不会造成重大阻碍 [60][61][62] 问题6: 费用举措及效率比率在2023年的变化趋势 - 公司将继续把握市场机会进行增长，效率比率可能会有所波动，但总体趋势是下降的，随着资产负债表扩大和收入多元化，预计效率比率将保持在40%以下 [63][64][66] 问题7: NIM低至350是指全周期低谷、最坏情况还是第四季度预期 - 不是指第四季度，而是考虑到市场资金供应收紧，预计未来几个季度NIM会有下降趋势，给出的350是基于新业务利差和吸收存款能力的预期下限 [69] 问题8: 近期存款资金来源及本季度CD业务的性质 - 本季度开展CD业务是为了提前锁定较低的资金成本，存款期限约为1.5年，未来随着美联储加息，可能还有类似机会，同时公司更注重通过建立客户关系获取存款以提升利差 [70] 问题9: 旧客户从低利率贷款 refinance 到高利率贷款时，债务服务覆盖率的反应、压力测试情况及客户反应 - 资本化率较去年有显著上升，压力测试模型基本保持不变，多数多户住宅项目租金增长超过25%，再融资时债务服务覆盖率仍能保持在较好水平，公司多户住宅投资组合中大部分为购房抵押贷款，有较强的资本缓冲，整体市场因利率上升而放缓 [71][72][74] 问题10: Nymbus 合作项目的进展、业务垂直领域及目的 - 该业务垂直领域名为VentureOn，将于2023年初推出，专注于为风险投资支持的科技型公司提供定制化的存款收集模式，满足其业务需求 [75][76] 问题11: VentureOn 业务的存款类型及是否提供贷款服务 - 将提供全方位的银行服务，包括各类存款，如果客户有贷款需求也会考虑提供，但该业务更侧重于存款收集 [77] 问题12: 医疗保健业务板块的贷款类型、地域和投资组合规模 - 医疗保健业务涵盖多种类型，包括高级生活、辅助生活、熟练护理以及医生、护士、牙医等，公司近期引入了专业团队来拓展该业务，目前未偿贷款约2亿美元，其中30% - 40%与存款相关 [78][79][80]